«Ника» определила дату размещения. «Энергоника», «Реаторг» и «Промомед ДМ» зарегистрировали выпуски. «Сэтл групп» откроет книгу заявок. «ЮниМетрикс» получил согласие инвесторов на пролонгацию выпуска. «РГ Лизинг» подвел итоги оферты. ГК «Самолет» установила ставку купона по выпуску в обращении. «Легенда» подтвердила кредитный рейтинг.
01
ООО «Ника» 2 августа начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00636-R-001P. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов — 15% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты выплаты 6-11-го купонов будет погашено по 14% от номинала.
В декабре 2021 г. НРА понизило кредитный рейтинг компании «НИКА» до уровня B-|ru| со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Энергоника» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00518-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.
В июне текущего года «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 140 млн рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Реаторг» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00648-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.
В ноябре 2021 г. НРА присвоило кредитный рейтинг «Реаторг» на уровне ВBВ-|ru| со стабильным прогнозом.
Ранее компании на публичный долговой рынок не выходила.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Промомед ДМ» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00560-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
В ноябре 2021 г. «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruА- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,5 млрд рублей.
05
ООО «Сэтл групп» 12 августа с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 12,7% годовых, купоны ежеквартальные.
В июне текущего года АКРА подтвердило рейтинг компании на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 20,6 млрд рублей.
06
Владельцы облигаций ООО «ЮниМетрикс»согласились увеличить срок обращения облигаций серии 01 с трех до семи лет с сохранением права на досрочное погашение облигаций в течение всего срока его обращения в даты окончания купонных периодов. Купонные периоды останутся ежемесячными, их количество увеличится с 36 до 84. Ставка 37-48-го купонов составит 15% годовых, а 49-84-го —12% годовых. Планируется амортизационная система погашения: по 25% от номинала бумаг будут погашены в даты окончания 72-го, 76-го, 80-го и 84-го купонов.
Трехлетние бумаги объемом 400 млн рублей компания разместила в сентябре 2019 г. по ставке ежемесячного купона до погашения 12,5% годовых. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Дата погашения выпуска — 24 августа 2022 г. В мае 2022 г. эмитент допустил техдефолт при выплате купона, но позднее смог выплатить денежные средства.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
07
ООО «Регион Групп Лизинг» («РГ Лизинг») выкупило по оферте 1 млн облигаций серии 001P-01 на 1 млрд рублей (33,3% выпуска), а также накопленный купонный доход в объеме 64,27 млн рублей.
Пятилетние бумаги объемом 3 млрд рублей компания разместила в октябре 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей, купоны полугодовые. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 6-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3%. Ставка текущего, 2-го, купона установлена на уровне 23% годовых.
В июне 2022 г. НРА присвоило кредитный рейтинг компании на уровне A-|ru| со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 5 млрд рублей.
С десятилетними бумагами объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу в августе 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 12-го купона составляет 10,85% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 10 августа.
В октябре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится 11 выпусков облигаций компании общим объемом 73,7 млрд рублей и один классический выпуск на 1,5 млрд рублей.
09
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «Легенда» на уровне ruBBB-, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный». Изменение прогноза обусловлено недостижением компанией ранее запланированных на 2021 г. метрик (объем продаж, выручка по стандартам МСФО, покрытие эскроу), а также корректировкой плановых метрик на 2022 г. и последующие периоды.
Рыночные и конкурентные позиции ООО «Легенда» находятся на уровне выше среднего. Объем земельного банка компании при текущих темпах строительства создает высокую обеспеченность ресурсной базой. Компания осуществляет продажи в Санкт-Петербурге, где среднедушевые доходы населения существенно выше бенчмарков агентства, что соответствует высокой оценке критерия рынка сбыта. Сдерживающим фактором для рыночных и конкурентных позиций является низкий объем текущего жилого строительства, который составляет менее 200 тыс. кв. м.
Уровень долговой нагрузки оценивается агентством на среднем уровне. По расчетам агентства, отношение скорректированного долга к EBITDA по МСФО на 31 декабря 2021 г. уменьшилось г/г и составило 3,6х. Улучшение долговой нагрузки связано с поступлением денежных средств на эскроу-счета, а также с ростом показателя EBITDA. При оценке общего уровня долговой нагрузки агентство учитывало, что погашение корпоративных займов привязано к стадии реализации проектов и раскрытию эскроу-счетов застройщика, это в свою очередь сглаживает давление на рейтинговую оценку. Уровень процентной нагрузки оказывает умеренно негативное влияние на рейтинг: на отчетную дату покрытие процентных платежей показателем EBITDA составило около 2,0х.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 6,16 млрд рублей.
