ООО «СФО «Симпл фин» 22 ноября начнет размещение 14-летних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-00585-R. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. Цена размещения — 99% от номинальной стоимости (990 рублей за одну облигацию). Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых на весь период обращения бумаг, купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций.
Выпуск включен в Третий уровень листинга, в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
В октябре текущего года «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг структурным облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями СФО «Симпл фин» на уровне ruВВВ+.sf. (EXP).
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Главторг» с 29 ноября по 2 декабря планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-01 объемом до 900 млн рублей, сообщил организатор. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00058-L. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13,25-14% годовых. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
Техразмещение запланировано на первую декаду декабря.
В июле текущего года «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на долговой рынок не выходила.
03
ООО «Пионер-лизинг» выставил оферту по выпуску облигаций серии БО-П01. Предъявить бумаги к выкупу можно с 30 ноября по 6 декабря. Дата приобретения облигаций — 3 января 2022 года. Цена выкупа — 100% от номинала.
Пятилетний выпуск серии БО-П01 объемом был размещен в июне 2018 года. Ставка купона на первые три года обращения установлена на уровне 12,25% годовых, купоны ежемесячные.
В августе 2021 года АКРА понизило кредитный рейтинг «Пионер-Лизинга» до уровня ВВ-(RU) с негативным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.
04
ООО «Дядя Дёнер» допустило дефолт по выплате купонного дохода за 20-й купонный период по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей. Причина неисполнения — недостаточность денежных средств в необходимом объеме.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 90,2 млн рублей.
05
ООО «Аквилон-лизинг» завершило размещение трехлетних облигации серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,25% годовых на весь период обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.
