ООО «Балтийский лизинг» сегодня, 6 декабря, начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-П06 объемом 10 млрд рублей. Цена размещения — 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению (24 сентября 2025 г.) на уровне 11,2% годовых. Организаторы размещения — BCS Global Markets, Газпромбанк и ИБ «Синара».
Основной выпуск трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей компания разместила в сентябре. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена в размере 10,9% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% — в дату завершения 6-го купона.
Также эмитент объявил дополнительную оферту по облигациям серии БО-П06. Дата приобретения — пятый рабочий день с даты окончания срока для акцепта оферты. Цена приобретения рассчитывается как сумма непогашенной части номинальной стоимости одной облигации в рублях и НКД. Номинальная стоимость бумаги — 1000 рублей. Количество — до 13 млн штук. Агентом по приобретению выступит Банк Синара.
«Эксперт РА» в октябре подтвердил рейтинг кредитоспособности «Балтийского лизинга» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 15,38 млрд рублей.
