«Киви Финанс» установил ориентир ставки купона, «Завод КЭС» и «МСБ-Лизинг» сообщили о подготовке новых выпусков, «Регион-продукт» полностью разместил выпуск за первый день торгов, МФК «КарМани» увеличил размер чистых активов.
ООО «Киви Финанс» установило ориентир ставки купона трехлетних облигаций объемом 3 млрд рублей как «ОФЗ с сопоставимой дюрацией + 4,5%». В ближайшее время компания откроет книгу заявок на приобретение дебютного выпуска. Организаторами выступят «ВТБ Капитал», Газпромбанк и Совкомбанк.
В настоящее время в обращении нет облигаций эмитента.
24 сентября 2020 года компания получила рейтинг агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом. В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций компании объемом 150 млн рублей, размещенный в декабре 2019 года сроком обращения три года.
«МСБ-Лизинг» готовит третий выпуск биржевых облигаций. Компания анонсировала начало размещения ценных бумаг на октябрь этого года. Объем выпуска составит 100 млн рублей, предварительный размер купона 12,5-13% годовых. Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование новых лизинговых сделок. Андеррайтером выпуска выступит ИК «Иволга Капитал», организацией выпуска эмитент занимается самостоятельно.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций общим объемом 350 млн рублей.
ООО «Регион-продукт» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей в полном объеме. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны квартальные. Подробнее об итогах первого дня торгов — в ВДОграфе.
