«Эбис» завершил размещение 4-го выпуска коммерческих облигаций, «Пионер-лизинг» рассказал об условиях нового выпуска, «Астон. Екатеринбург» и «Солид-товарные рынки» размещают дебютные займы, «ИнфоВотч» прошел оферту, «Мясничий» зарегистрировал 3-й выпуск.
Начало марта оказалось плодотворным для рынка растущих компаний.
Вчера «ГрузовичкоФ-Центр» объявил, что ставка 17% годовых останется актуальной для 13-24 купонных периодов, чем порадовал инвесторов, и котировки выросли до 104% от номинала.
Мусороперерабатывающий завод «Эбис» разместил 12 марта очередной выпуск на 50 млн рублей. Ставка по ежеквартальным купонам — 18% годовых.
Итого в обращении у компании находится 4 выпуска коммерческих облигаций с погашением в 2019-2021 годах со средней ставкой по купону 20% годовых.
Собираются дебютировать на долговом рынке строительная компания «Астон.Екатеринбург» с выпуском на 50 млн рублей и «Солид-Товарные рынки» с суммой 1,5 млрд рублей.
Компания Наталья Касперской «ИнфоВотч», установившая новую ставку купона по дебютному займу на 0,5% ниже прежней (14% годовых), выкупила по оферте 11% выпуска объемом 400 млн рублей.
«Пионер-Лизинг» раскрыл условия нового выпуска. В соответствии с предложением компании, ставка по 10-летним облигациям составит на 1-й купон 14% годовых, на последующие — ЦБ+6,25%.
Кроме того, по выпуску предусмотрены опционы на обратный выкуп. Приобретая опцион, инвестор получает право реализовать бумаги по номиналу. Есть три вида опционов — на 1, 2 и 3 года. Таким образом, установив достаточно высокую ставку по первому купону (в дебютном выпуске купонная ставка 12,25% годовых), эмитент планирует первым инвесторам в течение 30 дней дать возможность заработать более высокий доход.
Выпуску облигаций ТД «Мясничий» серии БО-П03 присвоен номер 4B02-03-00317-R-001P от 12 марта 2019 г. Актив Goldman Group (Голдман Групп) планирует разместить 300 тысяч ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей каждая.
