Бочка позитивных для инвесторов новостей и небольшая ложка рестракта от «Финавиа».

«Автобан-Финанс» установил ставку по дебютному выпуску на следующие 7-10 купон в размере 11% годовых, как и по остальным выпускам, снизив ее с 14%. Последний купон по ставке 14% компания выплатит 27 июня. Облигации объемом 3 млрд рублей и сроком обращения 5 лет были размещены летом 2016 года. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 2 июля 2019 года.

Как сообщалось ранее, компания планирует 28 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК провести сбор заявок в рамках вторичного размещения на сумму до 3 млрд рублей. Дата проведения расчетов — 2 июля. Организаторами размещения выступают BCS Global Markets и «Газпромбанк».

В настоящее время в обращении находятся выпуск классических облигаций компании на 3 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на 6 млрд рублей.

«Кисточки Финанс» (сеть студий KISTOCHKI) завершил размещение облигаций БО-П01 объемом 40 млн рублей. Бумаги номинальной стоимостью 10 тысяч рублей каждая размещены по открытой подписке на 3 года. Ставка первых двенадцати купонов зафиксирована на уровне 15% годовых, купон будет выплачиваться ежемесячно. Организатором выступила компания «Юнисервис Капитал», андеррайтером — АО «Банк Акцепт». Всего в первичном размещении приняли участие 175 инвесторов.



Также ООО «Брайт финанс» (Екатеринбург) полностью разместило облигации серии БО-П01 объемом 220 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил 25-27 марта. Техническое размещение началось 28 марта текущего года. Организатором и андеррайтером выступил «Среднеуральский брокерский центр».

Срок обращения выпуска — 10 лет. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны квартальные. Ставка 2-8-го купонов будет определяться как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в последний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 5%.

Микрофинансовая компания «МигКредит» назначила дату размещения дебютного выпуска на 500 миллионов рублей на 24 июня 2019 года. Идентификационный номер выпуска 4B02-01-00340-R-001P от 14.06.2019. Организаторы выпуска — ФК «Открытие», ИФК «Солид».

«Домодедово Фьюэл Фасилитис» (дочерняя компания оператора аэропорта «Домодедово» DME Ltd) проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей 26 июня. Ориентир ставки 1-го купона — 8,55-8,75% годовых. Организаторами размещения выступают «Совкомбанк», «Росбанк», «Райффайзенбанк». Техническое размещение запланировано на 2 июля. В обращении находится дебютный выпуск на 10 млрд рублей, размещенный в декабре 2017 года, по нему купон составляет 8,1% годовых, выпуск гасится в 2022 году.

АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» (ЮАИЗ) утвердило параметры выпуска облигаций серии 1-002 объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Облигации сроком обращения 5 лет будут размещены по открытой подписке. Номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций объемом до 750 млн рублей включительно, которую «Московская биржа» зарегистрировала 2 ноября под номером 4-34339-E-001P-02E. В рамках 5-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.

В обращении находится дебютный выпуск облигаций компании на 250 млн рублей, размещенный 23 января 2019 года с погашением в 2024 году. По выпуску компания выплачивает ежеквартальные купоны со ставкой 10,25% годовых, оферта предусмотрена в 2022 году

ООО «Содружество Индастрис» в июле планирует собирать заявки на 10-летние облигации 3-й серии с офертой через 3 года номинальным объемом 5 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Организаторами выпуска выступают «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк и Росбанк. В настоящее время в обращении облигаций компании нет. Дебютный выпуск облигаций на 2,5 млрд рублей был погашен в 2009 году.

Санкт-Петербургская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Диомидовский рыбный порт» (ДРП, Владивосток) серии БО-001 объемом 150 млн рублей включительно, говорится в сообщении компании. Программе присвоен государственный регистрационный номер 4-00450-R-001P-04E.

«Ютэйр» продолжает реструктуризацию долгов и до конца недели осуществит частичное погашение процентов по семилетним кредитам и займам в сумме 109,2 млн. руб., а также без изменений произведет платежи по двенадцатилетним обязательствам и лизинговому портфелю, говорится в сообщении компании.

«Utair обсудил с банками дальнейшие условия реструктуризации и поэтапно погасит проценты за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность. Utair планирует продать 50%-ную долю в авиационно-сервисной компании UTG, владение которой не является стратегическим приоритетом. Но Utair не рассматривает продажу компаний, которые осуществляют базовые авиационные компетенции и приносят стабильную прибыль. Компания гарантирует бесперебойные полеты и наращивает загрузку рейсов», 

 
— отметил генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Андрей Мартиросов.

Облигационерам Ютэйр предложил перенести выплаты на 2054 год. Предварительные условия реструктуризации облигаций предполагают: 

Выпуск облигаций серии 01. Все обязательства по облигациям прекращаются путем новации в новое долговое обязательство на следующих условиях выплаты:

• денежные средства в размере, рассчитываемом как сумма следующих величин: (a) 20% от номинальной стоимости облигаций и (b) 20% от купонного дохода по облигациям (за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 г), выплачиваются тремя равными траншами 31 июля 2020 года, 31 июля 2021 года и 31 июля 2022 года;
• денежные средства в размере, рассчитываемом как сумма следующих величин: (a) 85% от номинальной стоимости облигаций и (b) 80% от купонного дохода по облигациям (за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 г), выплачиваются единым платежом 31 июля 2054 года.

Выпуск облигаций серии 02. Все обязательства по облигациям прекращаются путем новации в новое долговое обязательство на следующих условиях выплаты:

• денежные средства в размере 6% от номинальной стоимости облигаций выплачиваются тремя равными траншами 31 июля 2020 года, 31 июля 2021 года и 31 июля 2022 года; 
• денежные средства в размере 100% от купонного дохода по облигациям (за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 г) выплачиваются 31 июля 2020 года;
• денежные средства в размере 99% от номинальной стоимости облигаций выплачиваются единым платежом 31 июля 2054 года.

Выпуски облигаций «Финанс-Авиа» серий 01 и 02 на общую сумму 13,3 млрд. рублей были размещены в 2015 году в рамках реструктуризации облигаций «ЮТэйр-Финанс».

Также по теме