Ценные бумаги с привкусом дорогого коньяка от ФК «Открытие», коммерческие облигации от «Ломбард Мастер» и миллиард для «Дэни Колл».
Выпуску коммерческих облигаций «Ломбард Мастер» на 50 миллионов рублей присвоен номер: 4CDE-09-36516-R-001P от 11.06.2019 года. Эмитент планирует разместить 50 000 штук облигаций номиналом 1 тысяча рублей сроком на 1 год по закрытой подписке. Доход инвесторы будут получать ежеквартально, ставка по купонам будет определена перед размещением. Организатор: «Септем Капитал».
«Дэни Колл» возобновляет размещение после внесения изменений в условия выпуска. В частности, сумма выпуска была увеличена с 500 млн до 1 млрд рублей. «Московская биржа» утвердила данные изменения. Организатор — «БондиБокс», андеррайтер — ПАО «Банк Уралсиб».
ООО «РЕСО-Лизинг» 11 июня в полном объеме разместил выпуск двухлетних облигаций серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 6 июня. Ставка купона установлена на уровне 9,30% годовых.
«Автобан-Финанс» (SPV-компания ОАО «Дорожно-строительная компания «Автобан») 28 июня проведет сбор заявок в рамках вторичного размещения облигаций серии 01 объемом до 3 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Дата проведения расчетов — 2 июля. Организаторами размещения выступают BCS Global Markets и «Газпромбанк». Следующая оферта запланирована не позднее чем через 2 года.
Облигации были размещены летом 2016 года по ставке 14% годовых. По выпуску была предусмотрена оферта с исполнением 2 июля 2019 года.
В настоящее время в обращении находятся выпуск классических облигаций компании на 3 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на 6 млрд рублей.
Банк «ФК Открытие» разместил облигации с привязкой к индустрии Luхury. В период с 6 по 10 июня 2019 года эмитент реализовал по открытой подписке 178 628 облигаций серии БО-ИО01, что составляет 89,31% от общего объема займа. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 200 млн. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Срок обращения бумаг — 3 года.
По облигациям предусмотрена выплата фиксированного купонного дохода в размере 0,01% годовых и дополнительного дохода. Базовыми активами для расчета дополнительного дохода выступают акции: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Kering, Ralph Lauren Corp, Prada SpA, Hermes International.
«При положительной реализации предлагаемой стратегии потенциальная доходность для инвесторов по облигациям составит 15% годовых. Вложение в облигации предполагает полную защиту и возврат капитала в случае снижения цен на базовые активы к дате погашения облигаций. Сами базовые активы из акций компаний индустрии роскоши отобраны на основе рыночной экспертизы», — говорится в пресс-релизе банка.
