«Автобан» готовится к размещению 3 млрд рублей, «Гарант-Инвест» завершил размещение 6 млрд, компании холдинга «Голдман групп» погасят купоны по 3 выпускам.
АО «Автобан-Финанс» (SPV-компания ОАО «Дорожно-строительная компания «Автобан») 21 марта проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии БО-П02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 10,75-11,25% годовых. Поручителем по выпуску выступает ДСК «Автобан». Организаторы размещения — Газпромбанк, BCS Global Markets, банк «ФК Открытие».
Компания планировала разместить этот выпуск еще в августе 2018 года. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 9,35-9,85% годовых. Оферта предполагалась не через 2, а через 3 года.
Сейчас в обращении находятся два выпуска объемом 3 млрд рублей каждый, с погашением в 2021 и 2024 году соответственно. По первому выпуску предусмотрена оферта в июне 2019 года, по второму — в апреле.
ДСК «Автобан» является крупным подрядчиком в сфере дорожного строительства. В портфеле заказов компании находятся проекты общей протяженностью порядка 370 км. «Автобан» располагает парком дорожно-строительной и специальной техники общим количеством около 1050 единиц, а также 12 производственными базами, расположенными в Московской и Воронежской областях, Краснодарском крае, Чувашии, ХМАО.
Сбор заявок на выпуск прошел 27-28 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых. Ставка 2-21-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные.
Техническое размещение началось 12 марта. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будут погашены в даты окончания 6-9-го купонных периодов, по 5% — в даты окончания 10-13-го купонных периодов, по 6% — в конце 14-17-го купонов, по 10% — в конце 18-21-го периодов. Купоны — квартальные. Организаторы размещения — BCS Global Markets и Газпромбанк.
Ранее «Гарант-Инвест» выкупил по оферте 350,710 тыс. облигаций серии 001Р-01, 253,762 тыс. бондов серии 001Р-02 и 912,095 тыс. облигаций 3-й серии. Таким образом, эмитент приобрел 35,1% дебютного выпуска, 84,6% — второго и 91,2% — третьего.
Эмитент выставил оферту, согласно которой инвесторы могли обменять бумаги серий 1,2,3 на новый выпуск серии 001Р-05 при условии, что ставка купона по новому выпуску будет не ниже 12% годовых.
Всего у компании в обращении находится 5 выпусков на сумму 8,8 млрд рублей. В мае и июле ФПК «Гарант-Инвест» должна погасить два первых выпуска совокупным объемом 1,3 млрд рублей.
Кроме того, сегодня две компании холдинга «Голдман Групп» (Goldman Group) выплатят купоны. «Объединение АгроЭлита» заплатит 2,26 млн рублей по 2 выпуску объемом 200 млн руб., ТД «Мясничий» — 1,1 млн по первому и второму выпуску (каждый объемом 100 млн рублей), т.е. всего холдинг выплатит почти 4,5 млн рублей.
В обращении находится еще один выпуск «ОАЭ» объемом 200 млн рублей. Все займы имеют ежемесячные купоны.
