Закончен ПИР: исключение эмитентов из Сектора повышенного инвестиционного риска и многое другое

«Охта групп» установила ставку купона; ПО «УОМЗ» зарегистрировал выпуск; «Пионер-Лизинг», «Атомстройкомплекс-Строительство», «ТЕХНО Лизинг», «Брусника. Строительство и девелопмент» вышли из сектора «ПИР» Московской биржи; выпуск «Хэдхантер» включен в Сектор РИИ; сегодня начинается его размещение.

Закончен ПИР: исключение эмитентов из Сектора повышенного инвестиционного риска и многое другое


ООО «Охта групп» установило ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей на уровне 12% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор Роста Московской биржи.

Сбор заявок прошел 11 декабря. Техразмещение запланировано на 16 декабря. Организатор — ИК «Септем капитал».

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 10 млрд рублей. В рамках программы эмитент может размещать бумаги максимальным сроком обращения 10 лет. Срок действия программы — 10 лет.

Напомним, что в начале ноябре «Эксперт РА» присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB-. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Компания относительно недавно вышла на рынок жилого строительства, основные объекты были введены эксплуатацию в 2016 — 2020 годах. До этого компания работала только на рынке коммерческой недвижимости, включая fee development.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций серии БО-П02 АО «Производственное Объединение «Уральский Оптико-Механический Завод» Имени Э.С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»). Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-55470-E-001P от 11.12.2020. Бумаги включены в Третий уровень листинга.

Напомним, что ранее эмитент озвучил предварительные параметры выпуска. Финальный ориентир ставки купона десятилетних облигаций серии БО-П02 установлен на уровне 7,4% годовых, купоны полугодовые. Объем размещения составит 1,5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена оферта. Минимальная сумма заявки — 1 млн 400 тыс. рублей.

Предварительная дата начала размещения — 16 декабря.

Организаторы размещения — Совкомбанк, Новикомбанк. Агент по размещению — Новикомбанк.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании общим объемом 5 млрд рублей.

Московская биржа исключила из Сектора компаний повышенного инвестиционного риска облигации:

— серий БО-П01, БО-П02 и БО-П03 ООО «Пионер-Лизинг», по результатам рассмотрения полученного письменного обращения эмитента. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 800 млн рублей.

— серии 01 ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» объёмом 3 млрд рублей, по результатам рассмотрения полученного письменного обращения эмитента. Выпуск был размещен в октябре 2019 года. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4-01-00313-R от 26.01.2017. ISIN код — RU000A100VS2. В настоящее время в обращении нет других облигаций компании.

— серий 001P-01, 001P-02, 001Р-03 ООО «ТЕХНО Лизинг», по результатам рассмотрения полученного письменного обращения эмитента. Напомним, что на прошлой неделе Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг «Техно лизинга» до уровня «BBВ-(RU)» со стабильным прогнозом. В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 562,5 млн рублей.

— серии 001P-01 ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» объемом 4 млрд рублей, по результатам рассмотрения полученного письменного обращения эмитента. Выпуск был размещен в марте 2020 года. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00492-R-001P от 21.01.2020. ISIN код — RU000A101HU5. В настоящее время в обращении нет других облигаций компании.

Сегодня, 14 декабря, ООО «Хэдхантер» (рекрутинговый сервис HeadHunter) начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01R объемом 4 млрд рублей. Московская Биржа включила выпуск в Третий уровень листинга, Сектор Рынка инноваций и инвестиций. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00565-R-001P от 04.12.2020.

Ставка купона установлена на уровне 6,45% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Объем размещения был увеличен с «не менее» 3 млрд до 4 млрд рублей. Объем спроса в книге заявок превышает 25 млрд рублей. По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от HeadHunter Group (SPB: HHR) Plc.

Сбор заявок проходил 9 декабря. Организаторами выступают «Альфа-банк», «ВТБ Капитал» и Sber CIB.

Привлеченные инвестиции будут направлены на финансирование приобретения ООО Zarplata.ru. Напомним, что ранее HeadHunter Group PLC договорилась о покупке рекрутинговой платформы Zarplata.ru за 3,5 млрд рублей. Сделка уже одобрена ФАС, закрыть ее стороны планируют до января 2021 года.

Выпуск будет размещен в рамках программы серии 001Р объемом до 20 млрд рублей включительно, зарегистрированной Московской биржей 14 октября. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

В конце октября рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности HeadHunter Group (оференту по выпуску) на уровне «ruАА» со стабильным прогнозом.

Ранее компания на облигационный рынок не выходила.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Изменения в начислении купонного дохода АО «НХП»

Изменения в начислении купонного дохода АО «НХП»

По условиям эмиссии, начиная с 13-го купонного периода и до окончания обращения выпуска доход инвесторов по облигациям АО «Новосибирскхлебопродукт» (серия П01, ISIN: RU000A102036) будут начисляться по формуле: C(i)=MIN[Cr+7,5%; 12%].
Начало и завершение размещений и ставка купона

Начало и завершение размещений и ставка купона

«ПРОМОМЕД ДМ» начинает размещение сегодня, «ХимТэк» определил дату размещения и ставку купона, «Кузина» оставила без изменения ставку купона по выпуску в обращении, ООО «Джи-групп» планирует размещение выпуска в августе, «ТД СИНТЕКОМ» завершил размещение за один день.

Популярные статьи

Роман Гольдман: «Для меня любые финансовые инструменты – это именно инструменты. Они нужны для определенного случая, в определенный момент и за определенные деньги»

27 июля на СПБ бирже состоялось размещение дебютного выпуска ПАО УК «Голдман Групп». Его инвесторы ждали: весь выпуск объемом 1 млрд рублей был раскуплен за первый день торгов. Эмитент не новичок на фондовом рынке и давно завевал репутацию ответственного заемщика, привлекая инвестиции через дочерние компании. «Голдман Групп» отличает новаторский подход во всем: там, где другие видят ограничения, он находит колоссальные возможности — будь то строительство уникальной станции, превращающей отходы свинокомплекса в газ, или использование технологий, которые доказывают, что пищевое производство в промышленных масштабах возможно без использования консервантов и различных химических добавок. Российский холдинг открыл частным инвесторам, проявляющим интерес к сегменту ВДО, новую торговую площадку — Санкт-Петербургскую биржу. По горячим следам мы побеседовали с основателем и генеральным директором «Голдман Групп» Романом Гольдманом и узнали, что делает его компанию по-настоящему уникальной, и каким он видит ее будущее.

Санкт-Петербургская биржа: вчера, сегодня, завтра

УК «Голдман Групп» анонсировала размещение выпуска биржевых облигаций головной компании холдинга на Санкт-Петербургской бирже, «Иволга Капитал» тоже обещает разместить на «новой» бирже облигации — девелопера ГК «Страна». Об СПБ бирже, ее особенностях и об облигациях, которые на ней торгуются, в нашем аналитическом обзоре.

Популярные бизнес-мнения

Про футбол, бизнес, театр и немного про спорт глазами биржевого аналитика

Почему понимание сути процессов, происходящих в мире, помогает инвестору находить инвестиционные идеи и конвертировать их в деньги?

Неладно в датском королевстве

Первая неделя июня проходила под влиянием событий с международного экономического форума, проходившего в Санкт-Петербурге.