Объявлены условия новых выпусков «Ломбард Мастер», «КАМАЗ» и «Держава Платформа». Подробности дебютных облигаций агрофирмы «Рубеж» и разрыв шаблона от «Обуви России».
«Ломбард Мастер» после одобрения на экспертном совете продолжил регистрацию облигационного займа на 100 млн. Условиям нового выпуска присвоен идентификационный номер 4B02-06-36516-R-001P. Выпуск сроком обращения два года будет размещен по открытой подписке. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.
Организатором выступила ИК «Септем Капитал». В настоящее время в обращении находятся три выпуска коммерческих облигаций компании на общую сумму 130 млн рублей и четыре выпуска биржевых бондов на 300 млн рублей.
Другому старожилу рынка — «Держава Платформа» — также зарегистрированы новые условия 4B02-02-00366-R-001P. Компания снова собирается занять 500 млн рублей.
Сейчас в обращении у компании находятся три выпуска, размещенные в феврале, октябре и ноябре 2018 года на сумму 500, 250 и 250 млн рублей с купоном 10% и годовыми офертами. По данным за 2018 год, выручка компании составила 408 млн рублей, чистая прибыль 17 млн рублей. Привлеченный долг в 1 млрд рублей был направлен в краткосрочные финансовые вложения.
По данным на I квартал 2019-го года, выручка составила 175,8 млн рублей, чистая прибыль 34 млн рублей. Займы продолжают оставаться в краткосрочных финактивах. Зачем в этих условиях компания привлекает очередной транш — непонятно.
Облигации дебютанта на рынке, агрофирмы «Рубеж», на 250 млн рублей также вчера зарегистрированы биржей. Выпуск сроком обращения три года будет размещен по открытой подписке.
«Мосбиржа» 20 июня зарегистрировала программу облигаций ООО «Агрофирма «Рубеж» объемом до 1 млрд рублей включительно. Программе присвоен идентификационный номер 4-00465-R-001P-02E. В рамках 10-летней программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет.
ПАО «КАМАЗ» утвердило условия нового выпуска: амортизационный выпуск будет размещен по ставке 8,5%. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 30% от номинала гасится в дату выплаты восьмого купона, еще 30% — в дату выплаты 10-го купона, и оставшиеся 40% — в день погашения выпуска. Купоны квартальные. Организаторами размещения выступают Московский кредитный банк, Совкомбанк и банк «ФК Открытие».
Ранее «КАМАЗ» выходил на публичный долговой рынок в середине июня. Он разместил выпуск облигаций серии БО-П03 объемом 7 млрд рублей со сроком обращения три года по ставке 8,75% годовых. Выпуск БО-П03 также имеет амортизационную систему погашения.
В настоящее время в обращении находятся пять биржевых выпусков облигаций «КАМАЗа» общим объемом 25 млрд рублей и девять выпусков классических облигаций общим объемом 35 млрд рублей.
Напомним, ранее мы публиковали анализ финансовой отчетности производителей техники, в том числе ПАО «КАМАЗ».
ГК «Обувь России» идет против тренда: если большинство крупных и тем более растущих компаний идут за финансированием на публичный долговой рынок, то обувщики развивают кредитное сотрудничество с банками.
Несколько дней назад компания сообщила об открытии новой кредитной линии с объемом 3 млрд рублей у Промсвязьбанка, и вот вчера было опубликовано сообщение, что компания 17 июля досрочно погасит облигации БО-01 на 1,5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания четвертого купонного периода.
Бонды серии БО-01 на 1,5 млрд рублей со сроком обращения три года компания разместила в июле 2017 года. Ставка текущего купона до следующей оферты (22 июля 2019 года) — 15% годовых. В настоящее время в обращении также находится выпуск биржевых облигаций компании серии БО-07 объемом 1 млрд рублей.
Вчерашний прогноз аналитиков boomin.ru подтвердился: «ВОЛГА Капитал» допустила тех дефолт по дебютному займу. В качестве причины неисполнения обязательства в сообщении указано «отсутствие денежных средств в необходимом объеме».
Напомним, компания разместила пятилетний выпуск объемом 1 млрд рублей в июле 2017 года. Ставка первого купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнена ставка второго купона. Ставка третьего-шестого купонов — 8,5% годовых.
Кроме того, по облигациям выплачивается дополнительный доход, привязанный к Российскому индексу волатильности (RVI) «Московской биржи». Ставка этого дохода определяется исходя из среднего значения индекса за год и коэффициента участия в индексе.
В сообщении компании указывается, что на 1 июля размер дополнительного дохода на одну облигацию составляет 24,44 рублей, дата выплаты дополнительного дохода — 08 июля 2019 года.
