Ставка купона, дата размещения, оферты и дефолт

20 Июня 2022 #Главное

«Интерлизинг» установил ставку купона. «Антерра» определила дату размещения. «Лизинг-Трейд» зарегистрировал выпуск. «Городской супермаркет» и «Пионер-Лизинг» проведут оферту. «Автоэкспресс» зарегистрировал программу. Компания «КИСТОЧКИ Финанс» допустила дефолт. «реСтор» подтвердил кредитный рейтинг выпуска облигаций. Суд принял решение взыскать с «Калиты» долг. МФК «Лайм-Займ» откроет кредитную линию.

Ставка купона, дата размещения, оферты и дефолт


01

ООО «Интерлизинг» установило ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,5% годовых на весь период обращения бумаг. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов — по 25% от номинальной стоимости. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

Дата начала размещения — 22 июня 2022 г. Организаторами выступят Альфа-БанкСовкомбанк, банк «Уралсиб», андеррайтер — банк «Уралсиб».

«Эксперт РА» 14 июня 2022 г. присвоил облигациям серии 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг ruBBB+(EXP).

В сентябре 2021 г. «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruBBB+ с позитивным прогнозом.

В настоящее время в обращении компании находится два выпуска биржевых облигаций общим объемом 2,5 млрд рублей.


02

ООО «Антерра» 24 июня начнет размещение двухлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Выпуск зарегистрирован на «СПБ Бирже».

В январе текущего года «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


03

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Лизинг-Трейд» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

В сентябре 2021 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,3 млрд рублей.


04

Мещанский районный суд Москвы принял решение взыскать с ООО «Калита» в пользу АО «Альфа-Банк» задолженность в размере 151,3 млн рублей, из которых 146,3 млн рублей — основной долг, 567 тыс. рублей — проценты, 4,4 млн рублей — неустойка за несвоевременное погашение основного долга и процентов.

Московская биржа с 27 апреля ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».

В апреле агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «Калиты» до ruD со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.


05

ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») проведет оферту по облигациям серии БО-П01 в объеме до 3,5 млрд рублей. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 29 июня. Дата приобретения — 29 июня. Цена приобретения — 100% от номинала.

Десятилетние бумаги объемом 3,5 млрд рублей компания разместила в июне 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка 13-16-го купонов установлена на уровне — 11% годовых. 3 июня 2022 г. Московская биржа перевела выпуск из Третьего во Второй уровень котировального списка.

В сентябре 2021 г. АКРА присвоило рейтинг компании на уровне A-(RU) со стабильным прогнозом.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.


06

ООО «Пионер-Лизинг» проведет оферту по облигациям серии БО-П04 в объеме до 350 млн рублей. Период предъявления бумаг к приобретению — с 20 июня по 16 сентября. Дата приобретения — 16 сентября. Цена приобретения — 100% от номинала. Покупателем облигаций выступит АО «НФК-Сбережения».

Десятилетние бумаги объемом 350 млн рублей компания разместила в декабре 2020 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка 7-го купона установлена на уровне 26% годовых.

Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) от АКРА.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.


07

НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций ООО «Автоэкспресс» объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00557-R-003P-00С. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до трех лет.

В настоящее время в обращении находится девять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,42 млрд рублей.


08

ООО «КИСТОЧКИ Финанс» допустило дефолт при погашении 75% от номинала выпуска облигаций серии БО-П01 на сумму 30 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом размере. Последний купон на сумму 493,2 тыс. рублей, а также 25% от номинальной стоимости выпуска на 10 млн рублей компания выплатила в начале июня, в дату погашения выпуска.

О невозможности в полном объеме исполнить свои обязательства перед владельцами облигаций эмитент сообщил заранее. План реструктуризации, который компания предложила одобрить инвесторам на ОСВО, предусматривает пролонгацию срока займа на 39 месяцев со ставкой 18,75% на первые 12 месяцев, а затем с сохранением ставки на уровне 15% годовых и ежемесячной выплатой процентов. Предварительный опрос инвесторов стартовал на портале Boomin 24 мая и продлится до 24 июня. Для того, чтобы решения были приняты, нужно одобрение 75% держателей бумаг выпуска.

Трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 40 млн рублей компания разместила в июне 2019 г. по ставке ежемесячного купона 15% годовых, зафиксированной на весь период обращения бумаг. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 тыс. рублей.

В настоящее время в обращении нет других выпусков компании.


09

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций ООО «реСтор» серии 001Р-01 на уровне ruA. По выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента ReStore Retail Group Ltd и рейтингом облигаций «реСтор».

Трехлетние бумаги объемом 3 млрд рублей компания разместила в июне 2021 г. по ставке 8,1% годовых, зафиксированной на весь срок обращения облигаций. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.

В настоящее время в обращении нет других выпусков компании.


10

Общее собрание акционеров ООО «МФК «Лайм-Займ» одобрило открытие трехлетней кредитной линии в Транскапиталбанке с лимитом задолженности в размере 700 млн рублей. Ставка по кредиту определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5,97% годовых. 

В декабре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг МФК «Лайм-Займ» на уровне ruB, изменив прогноз на «позитивный».

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 300 млн рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 
Найти похожее по тегам:

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки

ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки

По итогам 1 кв. 2022 г. эмитенту удалось снизить финансовый долг на 13% и нарастить показатель EBITDA LTM на 33%. Благодаря этим факторам, а также реинвестированной в собственный капитал рекордной чистой прибыли по итогам 2021 года, ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки.
Снова Титов
24 Июня 2022 #ОР

Снова Титов

Антон Титов вернулся на должность генерального директора OR GROUP.

Популярные статьи

Условия обсуждаются: реструктуризация ОР глазами экспертов рынка

Вот уже пять месяцев, как компания «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) находится в центре внимания участников фондового рынка. Пережив серию волнительных дефолтов по всем девяти выпускам облигаций, а это 5,3 млрд рублей, компания хочет найти взаимопонимание с инвесторами по вопросу условий реструктуризации задолженности. Но сделать это будет не так просто, единодушны эксперты. Мы решили получить дополнительные комментарии самого эмитента, а также узнать, что думают о перспективе реструктуризации займов OR GROUP другие участники фондового рынка и на что могут рассчитывать инвесторы в случае прекращения деятельности ритейлера.

Мировой рынок удобрений

Аналитики компании «Юнисервис Капитал» поделились с Boomin как никогда актуальным обзором мирового рынка удобрений.

Популярные бизнес-мнения

Что сулят решения ФРС?

На прошлой неделе Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) США принял решение повысить процентную ставку сразу на три четверти пункта, до диапазона 1,5–1,75%. Декларируемая цель повышения ставки — это борьба с инфляцией.

О фондировании МФО в эпоху перемен

В свете последних событий МФО вынуждены пересмотреть свою структуру фондирования: инструменты кредитования подорожали вслед за ростом ключевой ставки, привлечение средств за рубежом значительно ограничено. О решениях кредиторов в эпоху перемен и драйверах развития отрасли — в авторской колонке Евгении Кукуевой, руководителя департамента финансового анализа и аудита компании «Лайм-Займ».