Старт размещения и дата сбора заявок

МФК «ЭйрЛоанс» начинает размещение сегодня. ГК «Пионер» определила дату сбора заявок. «Центр финансовой поддержки» (ЦФП) зарегистрировал изменения в решениях о выпусках. «Талан-финанс» завершил размещение за один день торгов.

Старт размещения и дата сбора заявок



01

Сегодня, 23 ноября, ООО «МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku) начинает размещение выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4-01-00623R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,25% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го и 42-го купонов будет погашено по 25% от номинала.

Выпуск облигаций МФК «ЭйрЛоанс» серии 001P-01 включен в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Организатор — «Иволга Капитал».

В середине ноября текущего года «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBВ со стабильным прогнозом. 

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


02

ГК «Пионер» 25 ноября планирует провести сбор заявок на облигации серии 001P-06 объемом не менее 5 млрд рублей со сроком обращения четыре года, сообщил один из организаторов. Ориентир ставки купона — премия не выше 325 базисных пунктов к ОФЗ на срок 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. Организаторами выступят  Альфа-банк, банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, банк «ДОМ.РФ» и ИБ Синара.

В ноябре текущего года АКРА повысило кредитный рейтинг ГК «Пионер» до уровня A-(RU) со стабильным прогнозом. 

В настоящее время в обращении находится два биржевых выпуска облигаций компании общим объемом 10 млрд рублей.


03

Банк России зарегистрировал изменения в решения о выпусках облигаций ООО «МФК «Центр финансовой поддержки» серий 01 и 02 в части замены эмитента, реорганизуемого в форме преобразования, на его правопреемника АО МФК «Центр финансовой поддержки».

В августе текущего года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг МФК «Центр финансовой поддержки» на уровне ruBB-, изменив прогноз на позитивный.

 В настоящее время в обращении находится два выпуска классических облигаций компании общим объемом 1,5 млрд рублей.


04

ООО «Талан-финанс» завершило размещение выпуска облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинала будет погашено в дату окончания 10-го купонного периода, по 20% от номинала — в даты окончания 11-го, 13-го и 14-го купонов, 25% от номинала — в дату окончания 12 купона. 

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Опыт работы Global Factoring Network на рынке коммерческих облигаций оценили эксперты

Опыт работы Global Factoring Network на рынке коммерческих облигаций оценили эксперты

Компания стала лауреатом национальной премии в области инвестиций Investment Leaders-2021 в категории «Эмитенты ценных бумаг».
Дата размещения, сбор заявок и кредитный рейтинг

Дата размещения, сбор заявок и кредитный рейтинг

«ЭБИС» определил дату размещения. «Группа Астон» зарегистрировала новый выпуск. «Асфальтобетонный завод N1» проведет сбор заявок. «Промомед ДМ» повысил рейтинг кредитоспособности. «Главторг» перенес сбор заявок.

Популярные статьи

Бонд за бортом

18 Ноября 2021 #Инвесторам #Дефолт
С большой вероятностью в ближайшие три года рынок ВДО ждет серия дефолтов. Только в 2022 году «Эксперт РА» прогнозирует неисполнение обязательств более чем по семи облигационным выпускам. У неплатежеспособного эмитента, желающего сохранить бизнес, нет другого выбора, как договариваться с владельцами облигаций, а сделать это в сегодняшних условиях очень сложная задача. Как справились с ней компании, которые уже «засветились» в череде дефолтов, и что нужно предпринять для ее решения в будущем, в материале Boomin.

Есть ли жизнь после дефолта?

12 Ноября 2021 #Инвесторам #Дефолт
При покупке облигаций не ждут, что по ним будет допущен дефолт, но риск его возникновения никто не отменял. В ближайшие несколько лет большому количеству эмитентов из сегмента ВДО предстоят оферты и погашения. Деньги на это из бизнеса основная их часть взять просто не сможет, а значит остро встанет вопрос рефинансирования либо, и если перезанять все-таки не удастся, то неизбежного дефолта. Как часто происходят дефолты, и что делать, если это затронуло ваш портфель, рассказываем в нашем новом материале.

Популярные бизнес-мнения

Не Газпром, а ГАЗПРОМИЩЕ!

Мировые тенденции в нефтегазовой сфере, да и в обычной жизни свидетельствуют о том, что углеводороды — это новое золото! То есть новый защитный актив.

Рассуждения касательно перспектив динамики обыкновенных акций Сбербанка

С минимума декабря 2014 года в 47,21 руб. акции Сбербанка выросли до максимума октября 2021 года в 388,11 руб., показав 8-кратный рост.