Решения о ставке купона, начало торгов и ближайшие планы эмитентов облигаций

«Боржоми финанс» и «СДЭК-Глобал» определили размер ставки купона, ГК «Самолет» и «Агрофирма — племзавод «Победа» сегодня начинают размещение биржевых облигаций, МФК «Кэшдрайв» — коммерческих, «Дэни колл» определил дату проведения и повестку общего собрания владельцев облигаций, «Трубная металлургическая компания» зарегистрировала выпуск облигаций на московской бирже, МФК «Центр финансовой поддержки» включен в третий уровень листинга биржи, «Брайт Финанс» заявил о планах по размещению выпуска коммерческих облигаций.

Решения о ставке купона, начало торгов и ближайшие планы эмитентов облигаций



01

ООО «Боржоми финанс» установило ставку купона пятилетнего выпуска облигаций объемом 7 млрд рублей на уровне 7,6% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года. 

Сбор заявок прошел 17 февраля. Первоначальный ориентир ставку купона составлял 7,95-8,20% годовых, в процессе премаркетинга дважды снижался. Также по результатам формирования книги объем выпуска был увеличен с 5 до 7 млрд рублей.

Техническое размещение выпуска запланировано на 26 февраля. Организаторами выступают Альфа-банкРайффайзенбанкSber CIB.


02

ООО «СДЭК-Глобал» установило ставку купона на уровне 9,5% годовых по дебютному выпуску облигаций объемом 500 млн рублей. Срок обращения выпуска — 6 лет, оферты не предусмотрены.

Ориентир ставки купона определен выше ранее анонсированных 8-8,75% годовых.

Сбор заявок через систему Boomerang продолжается. Ориентир даты начала размещения — последняя неделя февраля. Организатором выступает «Юнисервис Капитал».


03

ПАО ГК «Самолет» сегодня, 18 февраля, начинает размещение выпуска облигаций серии БО-П09 объемом 10,4 млрд рублей. Срок обращения выпуска — 3 года. Ставка купона установлена в размере 9,05% годовых, купоны полугодовые.

Выпуск добавлен в первый уровень листинга, организатором выступает Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находятся девять выпусков облигаций компании общим объемом 16,29 млрд рублей.


04

ООО «Агрофирма — племзавод «Победа» (входит в концерн «Покровский») сегодня, 18 февраля, начинает размещение дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения — 4 года. Ставка купона установлена в размере 9,75% годовых на весь срок обращения, купоны квартальные.

Бумаги включены в третий уровень листинга. Организатором выступает ИК «Иволга Капитал».


05

ООО МФК «Кэшдрайв» 18 февраля начинает размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 92 891 000 рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей, срок обращения — 3 года. Ставка купона установлена в размере 9,5% годовых, купоны квартальные.

Размещение выпуска пройдет по закрытой подписке, круг потенциальных покупателей — «Экспобанк» и его клиенты.


06

ООО «Дэни колл» 5 марта проведет собрание владельцев облигаций серии БО-01. 

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента: 24 февраля 2021 года. 

На голосование вынесены четыре вопроса:

  1. О согласии владельцев на увеличение срока обращения облигаций до 7 лет (2 548 дней) и увеличение количества купонных периодов до 28. Текущий срок обращения бумаг — 3 года (1 092 дня);
  2. Об отказе права требования досрочного погашения облигаций в случае возникновения у владельцев облигаций указанного права;
  3. О согласии на заключение от имени владельцев Биржевых облигаций соглашения о прекращении обязательств по Биржевым облигациям новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения;
  4. Об отказе от права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций, в том числе с требованием о признании эмитента банкротом.
Собрание владельцев облигаций пройдет в форме заочного голосования.

Выпуск серии БО-01 объемом 1 млрд рублей был размещен в июле 2019 года. Ставка купона установлена в размере 13,5% годовых на все три года обращения бумаг, купоны квартальные. Эмитентом также были размещены два выпуска коммерческих облигаций общим объемом 600 млн рублей.

Начиная с января 2020 года, компания проводила оферты по выкупу облигаций — подробнее о хронологии событий в материале «Дэни Колл»: серия досрочных оферт после декабрьского обвала облигаций».


07

ООО «СФК Брайт Фит» планирует размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 30 млн рублей, сообщается в материалах организатора. Ориентир начала размещения — конец февраля-начало марта 2021 года.

Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Предусматривается возможность оферты в конце любого купонного периода по усмотрению эмитента.

По сообщению организатора выпуска, финансового ателье GrottBjorn, эмитент планирует направить денежные средств на финансирование строительства трех новых фитнес-клубов в сегменте low-cost.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций ООО «Брайт Финанс» объемом 220 млн рублей. Выпуск размещен в марте 2019 года, ставка купона определяется как премия к ключевой ставке ЦБ РФ в размере 5%. Срок обращения выпуска — 10 лет.


08

Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ПАО «Трубная металлургическая компания» («ТМК») серии 001Р-02. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-29031-H-001P от 17.02.2021. Выпуск включен во второй уровень листинга.

ПАО «ТМК» была образована в 2001 году, компания является одним из ведущих поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Акции «ТМК» обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США (OTCQX), а также на российской биржевой площадке — ММВБ-РТС.


09

Московская биржа включила облигации серии 01 ООО МФК «Центр Финансовой Поддержки» («Viva Деньги») в третий уровень списка ценных бумаг и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

Напомним, что в июле 2020 года компания зарегистрировала программу облигаций объемом 10 млрд рублей.

В августе 2020 года эмитент сообщил предварительные параметры выпуска. Объем — 500 млн рублей, срок обращения — 3 года, ориентир ставки купона — 14-16% годовых, купон ежемесячный. Организаторы — «Церих Кэпитал Менеджмент» и Транскапиталбанк.

В августе 2020 года «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности МФК «ЦФП» на уровне ruBB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз.


В декабре 2020 года эмитент зарегистрировал выпуск облигаций серии 01 в Банке России. Срок обращения выпуска — 3 года (1080 дней), условиями предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Выпуску был присвоен регистрационный номер 4-01-00009-L от 07.12.2020. Размещение планируется по закрытой подписке. Иные параметры не раскрываются.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Кредитный рейтинг присвоен ООО ТК «Нафтатранс Плюс»

Кредитный рейтинг присвоен ООО ТК «Нафтатранс Плюс»

Сегодня, 26 февраля, ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило кредитный рейтинг ООО ТК «Нафтатранс Плюс» на уровне «В-|ru|» со стабильным прогнозом по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.
На Московской бирже зарегистрировался десятимиллионный частный инвестор

На Московской бирже зарегистрировался десятимиллионный частный инвестор

Им стал инвестор из Иркутской области, который является клиентом Тинькофф Банка. Таким образом, всего за два неполных месяца 2021 года прирост частных инвесторов, зарегистрированных только на Московской бирже, составил 1,2 млн человек.

Популярные статьи

Фактор роста: рынок факторинга в 2020 году

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела исследование деятельности крупнейших факторинговых компаний по итогам 2020 года, согласно которому рост рынка факторинга составил 37%. Эксперты прогнозируют его дальнейшее развитие. По данным аналитиков, Global Factoring Network — единственный эмитент, представляющий факторинговую отрасль на публичном облигационном рынке, — занимает 31-е место по объему факторингового портфеля, 33-е — по объему выплаченного финансирования, 19-е место по оборачиваемости портфеля и 22-е — по показателям активности клиентов. Компания находится на 11-м месте по количеству дебиторов и на 18-м — по доходности среди российских факторинговых компаний.

СДЭК: пришло время стать публичной компанией

В понедельник Boomin провел прямой эфир для инвесторов при участии соучредителя и председателя совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» Евгения Цацуры, который рассказал об основных направлениях работы компании и генерального директора ООО «Юнисервис Капитал» Алексея Антипина.

Популярные бизнес-мнения

Про МВФ, Банк России и возможности регулирования

В конце текущей недели (12 февраля) ожидаются решение Банка России по ключевой ставке и пресс-конференция с участием его главы Эльвиры Набиуллиной.

От gamestop до gameover

После провала марта прошлого года российский фондовый рынок находится в восходящем тренде. Если взглянуть шире, то после провала 2008 года российский фондовый рынок демонстрирует растущую динамику. В этой связи все локальные снижения, в том числе и снижение марта прошлого года, можно рассматривать в качестве коррекций к растущему тренду.