Рекордный заем из офшора, дополнительный выпуск от Белоруссии и другие актуальные события к началу недели

«СуперОкс» утвердил выпуск облигаций, «АЙТИАЙ Коммодитиз» соберет $17 млн по закрытой подписке, «Талан-Финанс» и «ММЦБ» раскрыли информацию о проведении крупных сделок и еще несколько ключевых событий рынка.

Рекордный заем из офшора, дополнительный выпуск от Белоруссии и другие актуальные события к началу недели


В прошедшую пятницу ЗАО «СуперОкс» утвердило выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 200 млн рублей. Бумаги сроком обращения 3 года будут размещены по открытой подписке. Номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей.

Предполагаемым организатором размещения выступит «Септем Капитал», который уже организовал в июле выпуск биржевых облигаций для компании «С-Инновации», аффилированной с эмитентом.

Компания «АЙТИАЙ Коммодитиз» установила ставку купонов по коммерческим облигациям серии КО-П01 на уровне 12% годовых. НРД присвоил выпуску идентификационный номер 4CDE-01-00485-R-001P. Объем эмиссии — $17 млн, номинальная стоимость каждой $10 000. Выпуск размещается по закрытой подписке.

ООО «АЙТИАЙ КОММОДИТИЗ» зарегистрирована в октябре 2017 года, основным видом деятельности компании указывается деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле.

По данным системы «Контур.Фокус» уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей, выручка за 2018 год равна 622 млн рублей, а прибыль — 2,2 млн рублей.

Конечным бенефициаром эмитента с долей владения 99% является ITI Group Ltd, зарегистрированная на группе Нормандских островов, имеющих статус офшорной зоны. Инвестиционная компания открывает «дочки» в странах присутствия. По данным cbonds.info потенциальными приобретателями выпуска коммерческих облигаций являются ITI Trade LTD Company, ITI Fund Management Limited, ITI Funds GP Limited и ООО «ТЭТИС Кэпитал».

ПАО «Россети» приняло решение 27 августа, в дату окончания 6-го купонного периода, досрочно погасить облигации БО-02 и БО-03 объемом по 5 млрд рублей каждая. Оба выпуска были размещены в августе 2016 года на десять лет, ставка текущего купона — 9,15% годовых.

В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом на 31 млрд рублей.

ООО «Ритейл Бел Финанс» готовит дополнительный выпуск облигаций. Всего планируется разместить 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей со сроком обращения 10 лет. Напомним, что 9 июля белорусский ритейлер «Евроторг» 9 июля разместил облигации на 5 млрд рублей, ставка купона в течение всего срока обращения установлена на уровне 10,95% годовых.

ООО «Талан-Финанс» раскрыло информацию о получении займа на 400 млн рублей от ООО «Созидание». Условиями сделки определена дата погашения до 31 декабря 2020 года, стоимость пользования заемными средствами не раскрывается. Полученный заем составил 23,4% от стоимости активов ООО «Талан-Финанс».

ПАО «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (ММЦБ), недавно увеличившее капитал за счет размещения дополнительного выпуска акций на 150 млн рублей, сообщило о другой существенной сделке. Компания выступила приобретателем научного ноу-хау «технология получения и криоконсервации фибробластоподобных клеток пупочного канатика». Полученный международным медицинским центром актив оценивается в 31 млн рублей, что составляет 8,04% от стоимости активов эмитента на конец I квартала 2019 года.

Правообладателем исключительного права на секрет производства выступало ПАО «Институт Стволовых Клеток Человека» (ИСКЧ). В этот же день обе компании сообщили о совершении еще одной общей сделки — заключении договора зачета встречных однородных денежных требований. Размер взаимоучтенных требований компаний составил более 17 млн рублей.

Напомним, что ПАО «ММЦБ» в январе этого года уже выходила на долговой рынок с биржевыми облигациями. Выпуск объемом 30 млн рублей находится в обращении в полном объеме, для первых 4-х купонных периодов по облигациям установлена ставка на уровне 14,2%. Бумаги размещены на 10 лет.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (1)

  • Бондовик

    Бондовик

    12.08.2019 13:09:33
    АЙТИАЙ Коммодитиз - это подразделение https://iticapital.ru/

    занимаются сырьевыми рынками.
Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Хорошая новость для тех, кто предпочитает инвестиции в валюте

Хорошая новость для тех, кто предпочитает инвестиции в валюте

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» анонсировала выпуск собственных долларовых биржевых облигаций. Выпуск, объемом 40 млн USD с номинальной стоимостью одной бумаги 1000 USD, ожидается 27 января 2020 года.
Новые эмитенты, оферты и размещения

Новые эмитенты, оферты и размещения

«Вита Лайн» определил дату начала размещения и запустила сбор заявок, «Джи-групп» зарегистрировал дебютный выпуск, «Лизинг-Трейд» зарегистрировал выпуск и определил ставку купона, «Дэни колл» выставил третью дополнительную оферту на покупку бумаг, «СофтЛайн трейд» подвел итоги прошедшего выкупа облигаций в рамках оферты.

Популярные статьи

Долговой рынок: ставки декабря

Ставки MIACR и RUONIA продолжают снижение. Мы констатируем факты, а вы можете спрогнозировать динамику.

Двенадцатый в году: итоги жаркого для ВДО декабря

Декабрь 2019 был заполнен новыми эмитентами и размещениями. Пора подвести и его итоги, об этом — в традиционной инфографике.

Популярные бизнес-мнения

Главным драйвером в текущем году ожидает стать внутренняя трансформация России

Предыдущий год оказался весьма успешным для финансового рынка России. На сырьевом рынке преобладал рост цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене более чем на 22%. Индекс МосБиржи продолжил штурмовать новые высоты, преодолев круглую отметку в 3000 пунктов, а на рынке облигаций индекс RGBI преодолел отметку в 150 пунктов.

Главный производитель денег занял в долг, чтобы не обанкротиться

Компания, более 150 лет печатающая деньги для 140 центробанков мира, чтобы не объявить дефолт была вынуждена увеличить долг до 171 млн фунтов — выше ее капитализации.