Разместились, да не все: актуальные события

Итоги размещений облигационных займов АПРИ «Флай Пленинг», «Агрофирмы «Рубеж», «КАМАЗ» и «С-инновации». Планы о новых выпусках «Архитектуры Финансов», «А7 Агро», «МХК «Еврохим» и «Башкирской содовой компании»

Разместились, да не все: актуальные события


АО АПРИ «Флай Пленинг» разместила в первый день 68,3 млн рублей из 300 млн займа. 

Средняя заявка составила 223 млн рублей, наиболее популярная — 100 тыс. рублей, максимальная — 3 млн рублей. На пять самых крупных инвесторов пришлось 20% от размещенного объема, на десять — 34%. Часть займа девелоперской компании была размещена среди максимально рыночных инвесторов, без участия институционального капитала

Дебютант рынка ООО «Агрофирма «Рубеж» разместила в первый день весь объем в 250 млн. Организатор 3-летнего выпуска — ИК «Фридом Финанс».

Средняя заявка составила 607 тыс. рублей, наиболее популярная — 50 тыс. рублей, максимальная заявка составила 41 млн рублей. Десять самых крупных инвесторов выкупили более 50% займа. Такими образом, весомая часть объема выпуска была выкуплена организаторами и крупными инвесторами. 

ПАО «КАМАЗ» также полностью разместило 4-й выпуск на 3 млрд рублей. Организаторами размещения выступили Московский кредитный банк, Совкомбанк и банк «ФК Открытие».

Средняя заявка составила почти 16 млн рублей, наиболее популярная — 800 тыс. рублей, максимальная заявка составила 1,3 млрд рублей. На десять самых крупных инвесторов пришлось почти 92% всего выпуска. Частные инвесторы поучаствовали в этом займе с минимальными объемами, уступив облигации институциональным. 

Завершило размещение дебютного займа ООО «С-Инновации». Сбор заявок прошел 28-го июня, размещение своего 200-миллионного займа компания начала 3-го июля. Займ 2-летний, с офертой через 1 год и купонной ставкой 15% годовых, выплачиваемой ежеквартально. Андеррайтер выпуска — ИК «Септем Капитал».

К новостям новых выпусков относится АО «Архитектура Финансов», которое утвердило выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Срок обращения займа — 3 года, номинал — 1 тыс. рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке в пользу ООО «Бондибокс» и Деревяшкина Александра Геннадьевича. Ставка пока не озвучена.

Компания занимается продажей и выкупом монет, выручка за 2017 год составила 678 млн рублей, баланс 1,1 млрд рублей, чистый убыток 10,6 млн рублей. Уставный капитал составляет 1 млрд рублей, по данным ЕГРЮЛ был сформирован из равных долей ООО «Очистные Биотехнологии» и ООО «Новые Системы Безопасности», оба из которых сейчас ликвидированы.

ООО «А7 Агро» 18 июля начнет размещение коммерческих облигаций серии КО-02 на 100 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8,25% годовых. Срок обращения бумаг составит чуть более 5 лет, номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.

Как сообщалось, компания утвердила два выпуска коммерческих облигаций серии КО-02 и КО-03 объемом по 100 млн рублей каждый. НРД 9 июля зарегистрировал выпуски под номерами 4CDE-02-00411-R и 4CDE-03-00411-R соответственно. Размещение выпусков пройдет по закрытой подписке в пользу ООО «АктивФинансМенеджмент», ООО «Оренсал» и банка «Форштадт».

В настоящее время в обращении находится выпуск коммерческих облигаций компании серии КО-01 на 100 млн рублей.

Также из ближайших размещений состоится выпуск АО «МХК «Еврохим». Компания установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей серии БО-001P-04 со сроком обращения 3,5 года на уровне 7,85% годовых.

АО «Башкирская содовая компания» планирует во второй половине июля провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-02. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал», Райффайзенбанк и Росбанк.

Планируемый объем размещения — 5 млрд. рублей, индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 8,85-9,15% годовых. Выпуск предусматривает амортизационную систему погашения: по 25% от номинала гасятся в даты выплаты четырех последних квартальных купонов.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Бондизация шагает по Сибири

Бондизация шагает по Сибири

В Новосибирске завершился первый день IV Сибирского биржевого форума Московской биржи. Повесткой первого дня стали высокодоходные облигации, которые захватили умы и речи всех спикеров. О самом главном — в нашем материале.
Регистрация программ и выпусков, изменения капитала

Регистрация программ и выпусков, изменения капитала

«ТрансФин-М» зарегистрировал программу облигаций, «ГК «Самолет» и «БайкалИнвестБанк» — выпуски биржевых облигаций, «Архитектура Финансов» и «Ред Софт» приняли решения об изменении уставного капитала и другие новости эмитентов.

Популярные статьи

Вспоминаем географию: эмитенты ВДО по городам России

«Юнисервис Капитал» в своем ежемесячном дайджесте поделился с подписчиками статистикой эмитентов. Редакция решила, что не рассказать вам об этом на Boomin — несправедливо, так что публикуем подборку, чтобы вы знали, откуда появляются новые игроки рынка.

Двукратный рост эмиссий ВДО

Аналитики boomin.ru подготовили обзор облигационного рынка по итогам третьего квартала 2019. Собрали статистику по всем эмитентам облигаций, сравнили динамику объема размещений первого и третьего эшелона, не забыли про статистику дефолтов и самые заметные события на долговом рынке.

Популярные бизнес-мнения

Сказание о том, как правительство и мегарегулятор спасали российскую экономику

«Ценовая стабильность», «таргетирование инфляции», «заякоренность инфляционных ожиданий» — вот, пожалуй, основные «мантры», без которых не обходится ни одна пресс-конференция главы Банка России и без которых не выходит в свет ни один обзор, посвященный денежно-кредитной политике.

И теперь о погоде

Небольшой обзор ожидаемых в октябре размещений ВДО.