Размещения, выплаты и рестракт: актуальные новости компаний долгового рынка

ООО «Арагон» присвоили номер, ООО «ДЭНИ КОЛЛ» назначило дату торгов, ЗАО «Ламбумиз» начало размещение, владельцы облигаций ООО «Финанс-Авиа» попрощались с деньгами до 2054 года и другие новости рынка.

Размещения, выплаты и рестракт: актуальные новости компаний долгового рынка


Производителю ПЭТ-тары из Новосибирска ООО «Арагон» присвоили идентификационный номер.

Компания планирует занять 300 млн рублей. В обращении у компании уже находятся 2 выпуска на 1 млрд и 500 млн рублей, размещенные в мае 2017 года и марте 2019 года.

Ранее к дебютному выпуску Юнисервис Капитал уже делала аналитический обзор.

ООО «ДЭНИ КОЛЛ» 19 июля проведет сбор заявок от инвесторов, а уже 23 июля начнет размещение выпуска на сумму 1 млрд рублей.

Напомним, ранее компания хотела привлечь 500 млн, но, по сообщению организатора, в связи с повышенным спросом увеличила сумму выпуска до 1 млрд. 

ПАО «Мобильные телесистемы» полностью разместило 7-летние облигации серии 001P-11 объемом 10 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7,9% годовых. Ставки 2-28-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные.

Организатором размещения выступает МТС банк. Интересно, что по итогам размещения была подана всего 1 заявка на всю сумму. Видимо, самим организатором.

ЗАО «Ламбумиз» в первый день размещения привлекло 85,77 млн рублей из 120 млн займа. 
всего было подано 87 заявок средним объемом 986 тыс. рублей, наиболее популярная составила 50 тыс. рублей, максимальная 42,97 млн рублей. Первичное размещение продолжается.

Владельцы облигаций ООО «Финанс-Авиа», дочерней компании ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в ходе общего собрания 15 июля поддержали предложенные условия реструктуризации выпусков серий 01 и 02 номинальной стоимостью 4,1 млрд руб. и 9,2 млрд руб. соответственно, говорится на сайте авиакомпании.

«Условия реструктуризации облигаций основаны на финансовой модели авиакомпании и учитывают возможности Utair по обслуживанию долгов в текущих экономических реалиях: рост стоимости топлива, дефицит пилотов на рынке, высокая долговая нагрузка и избыточные провозные емкости в российской авиаотрасли», — сообщает компания.

Согласно ранее опубликованной повестке собрания, там рассматривались два вопроса: об избрании представителя владельцев облигаций и «согласии на заключение соглашения о прекращении обязательств по облигациям серий 01 и 02 новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения. Условия предполагают, что 20% от номинальной стоимости облигаций серии 01 и 20% от купонного дохода по облигациям этой же серии за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 года будут выплачиваться тремя равными траншами: 31 июля 2020 года, 31 июля 2021 года и 31 июля 2022 года. Оставшаяся часть номинальной стоимости 80% плюс 5% от номинала и невыплаченные 80% купонного дохода за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 года выплачиваются единым платежом 31 июля 2054 года.

Все обязательства по облигациям серии 02 тоже прекращаются путем новации в новое долговое обязательство. 6% от номинальной стоимости облигаций будет выплачено тремя равными траншами: 31 июля 2020 года, 31 июля 2021 года и 31 июля 2022 года. Весь купонный доход за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 выплачивается 31 июля 2020 года. Денежные средства в размере оставшихся 94% от номинальной стоимости плюс еще 5% от номинала выплачиваются единым платежом 31 июля 2054 года.

ООО «Обувьрус» выплатило купонный доход за четвертый купонный период и произвело погашение номинальной стоимости облигаций серии БО-01. Начисленный купонный доход на одну облигацию составил 74,79 руб. из расчета 15,00% годовых.

Общий объем выплат по купонному доходу составил 111 679 045,65 рублей, номинальная стоимость бумаг погашена в полном объеме, говорится в сообщениях компании.

Выпуск номинальным объемом 1,5 млрд рублей был размещен в июле 2017 года с погашением в 2020 году.

«Мы реализуем облигационную программу с 2011 года, она является важной частью нашей финансовой стратегии, так как позволяет привлекать финансирование на развитие бизнеса, формировать положительную кредитную историю и расширять пул инвесторов. За 8 лет работы на рынке долгового капитала мы разместили облигации на сумму 6,2 млрд рублей — комментирует Антон Титов, директор группы компаний «Обувь России». — В 2019 году в рамках стратегии по оптимизации структуры долговых обязательств и снижению стоимости заимствований компания выкупает более дорогие выпуски облигаций, которые размещала в 2016-2017 гг. Решение досрочно погасить очередной выпуск является еще одним этапом реализации этой программы»

Основатель ООО МФК «КарМани» Зиновьев Антон Валерьевич поддерживает ликвидность компании предоставляя собственные частные займы на 54 миллиона рублей.

В соответствии с отчетностью компании за 6 месяцев 2019 года, активы составили 2,7 млрд рублей, включая выданный кредитный портфель на 2,5 млрд, долг составил 2,16 млрд рублей, капитал 500 млн, включая непокрытый убыток прошлых лет в сумме 485 млн рублей. 

По итогам полугодия компания показала прибыль 63 млн рублей (против убытка 224 млн годом ранее), при этом 18,7 млн рублей компания получила в качестве возмещения от налоговой, прибыль до налогов составила 44,4 млн рублей.

Компания смогла показать прибыль в основном благодаря снижению административных расходов с 531 млн до 475 млн рублей при росте чистых процентных доходов с 508 млн до 660 млн рублей.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Новый выпуск, итоги оферты и размещения

Новый выпуск, итоги оферты и размещения

«Литана» зарегистрировала выпуск, совет директоров «Дэни Колл» рекомендовал гендиректору провести собрание владельцев облигаций, «КарМани» объявил итоги оферты, «ЭкономЛизинг» завершил размещение.
СДЭК открывает новый офис и расширяет склад в Челябинске

СДЭК открывает новый офис и расширяет склад в Челябинске

Логистическая компания СДЭК открывает новый пункт выдачи заказов с современной клиентской зоной, а также увеличивает площадь челябинского склада в 2,5 раза.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.