Размещения, выплаты и рестракт: актуальные новости компаний долгового рынка

ООО «Арагон» присвоили номер, ООО «ДЭНИ КОЛЛ» назначило дату торгов, ЗАО «Ламбумиз» начало размещение, владельцы облигаций ООО «Финанс-Авиа» попрощались с деньгами до 2054 года и другие новости рынка.

Размещения, выплаты и рестракт: актуальные новости компаний долгового рынка


Производителю ПЭТ-тары из Новосибирска ООО «Арагон» присвоили идентификационный номер.

Компания планирует занять 300 млн рублей. В обращении у компании уже находятся 2 выпуска на 1 млрд и 500 млн рублей, размещенные в мае 2017 года и марте 2019 года.

Ранее к дебютному выпуску Юнисервис Капитал уже делала аналитический обзор.

ООО «ДЭНИ КОЛЛ» 19 июля проведет сбор заявок от инвесторов, а уже 23 июля начнет размещение выпуска на сумму 1 млрд рублей.

Напомним, ранее компания хотела привлечь 500 млн, но, по сообщению организатора, в связи с повышенным спросом увеличила сумму выпуска до 1 млрд. 

ПАО «Мобильные телесистемы» полностью разместило 7-летние облигации серии 001P-11 объемом 10 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7,9% годовых. Ставки 2-28-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные.

Организатором размещения выступает МТС банк. Интересно, что по итогам размещения была подана всего 1 заявка на всю сумму. Видимо, самим организатором.

ЗАО «Ламбумиз» в первый день размещения привлекло 85,77 млн рублей из 120 млн займа. 
всего было подано 87 заявок средним объемом 986 тыс. рублей, наиболее популярная составила 50 тыс. рублей, максимальная 42,97 млн рублей. Первичное размещение продолжается.

Владельцы облигаций ООО «Финанс-Авиа», дочерней компании ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в ходе общего собрания 15 июля поддержали предложенные условия реструктуризации выпусков серий 01 и 02 номинальной стоимостью 4,1 млрд руб. и 9,2 млрд руб. соответственно, говорится на сайте авиакомпании.

«Условия реструктуризации облигаций основаны на финансовой модели авиакомпании и учитывают возможности Utair по обслуживанию долгов в текущих экономических реалиях: рост стоимости топлива, дефицит пилотов на рынке, высокая долговая нагрузка и избыточные провозные емкости в российской авиаотрасли», — сообщает компания.

Согласно ранее опубликованной повестке собрания, там рассматривались два вопроса: об избрании представителя владельцев облигаций и «согласии на заключение соглашения о прекращении обязательств по облигациям серий 01 и 02 новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения. Условия предполагают, что 20% от номинальной стоимости облигаций серии 01 и 20% от купонного дохода по облигациям этой же серии за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 года будут выплачиваться тремя равными траншами: 31 июля 2020 года, 31 июля 2021 года и 31 июля 2022 года. Оставшаяся часть номинальной стоимости 80% плюс 5% от номинала и невыплаченные 80% купонного дохода за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 года выплачиваются единым платежом 31 июля 2054 года.

Все обязательства по облигациям серии 02 тоже прекращаются путем новации в новое долговое обязательство. 6% от номинальной стоимости облигаций будет выплачено тремя равными траншами: 31 июля 2020 года, 31 июля 2021 года и 31 июля 2022 года. Весь купонный доход за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 выплачивается 31 июля 2020 года. Денежные средства в размере оставшихся 94% от номинальной стоимости плюс еще 5% от номинала выплачиваются единым платежом 31 июля 2054 года.

ООО «Обувьрус» выплатило купонный доход за четвертый купонный период и произвело погашение номинальной стоимости облигаций серии БО-01. Начисленный купонный доход на одну облигацию составил 74,79 руб. из расчета 15,00% годовых.

Общий объем выплат по купонному доходу составил 111 679 045,65 рублей, номинальная стоимость бумаг погашена в полном объеме, говорится в сообщениях компании.

Выпуск номинальным объемом 1,5 млрд рублей был размещен в июле 2017 года с погашением в 2020 году.

«Мы реализуем облигационную программу с 2011 года, она является важной частью нашей финансовой стратегии, так как позволяет привлекать финансирование на развитие бизнеса, формировать положительную кредитную историю и расширять пул инвесторов. За 8 лет работы на рынке долгового капитала мы разместили облигации на сумму 6,2 млрд рублей — комментирует Антон Титов, директор группы компаний «Обувь России». — В 2019 году в рамках стратегии по оптимизации структуры долговых обязательств и снижению стоимости заимствований компания выкупает более дорогие выпуски облигаций, которые размещала в 2016-2017 гг. Решение досрочно погасить очередной выпуск является еще одним этапом реализации этой программы»

Основатель ООО МФК «КарМани» Зиновьев Антон Валерьевич поддерживает ликвидность компании предоставляя собственные частные займы на 54 миллиона рублей.

В соответствии с отчетностью компании за 6 месяцев 2019 года, активы составили 2,7 млрд рублей, включая выданный кредитный портфель на 2,5 млрд, долг составил 2,16 млрд рублей, капитал 500 млн, включая непокрытый убыток прошлых лет в сумме 485 млн рублей. 

По итогам полугодия компания показала прибыль 63 млн рублей (против убытка 224 млн годом ранее), при этом 18,7 млн рублей компания получила в качестве возмещения от налоговой, прибыль до налогов составила 44,4 млн рублей.

Компания смогла показать прибыль в основном благодаря снижению административных расходов с 531 млн до 475 млн рублей при росте чистых процентных доходов с 508 млн до 660 млн рублей.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Global Factoring Network зарегистрировал новую программу

Global Factoring Network зарегистрировал новую программу

НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на 500 млн рублей.
Регистрация новых программ, кредитные рейтинги и отзыв лицензии у эмитента

Регистрация новых программ, кредитные рейтинги и отзыв лицензии у эмитента

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» зарегистрировал программу коммерческих облигаций, а «Теплоэнерго» — биржевых, у «ДЭНИ КОЛЛ» аннулировали лицензию, облигациям «Гарант-Инвест» присвоен кредитный рейтинг ВВ+(RU).

Популярные статьи

«ТЕПЛОЭНЕРГО»: частные инвестиции в ЖКХ перестали быть мифом

Сфера ЖКХ в стереотипном восприятии представляется максимально сложной, абсолютно непрозрачной для стороннего наблюдателя и малоперспективной для частного бизнеса. Мы поговорили с Евгением Кочневым, генеральным директором «ТЕПЛОЭНЕРГО» — частной теплоснабжающей компанией Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которая готовится к привлечению капитала на Московской бирже. Об особенностях рынка, об инвестиционной привлекательности отрасли, о планах развития компании — в эксклюзивном интервью для Boomin.

Global Factoring Network: мы минимизируем риски и сфокусированы на качественном росте бизнеса

На сегодняшний день Global Factoring Network является единственной факторинговой компанией, получившей официальный кредитный рейтинг. В интервью Boomin управляющий партнер «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» Алексей Примаченко рассказал о том, как создавалась компания, какие планы и задачи стоят перед ней, какая философия лежит в основе бизнеса, и какие перспективы ждут рынок факторинга в целом.

Популярные бизнес-мнения

Время активно покупать Россию

«Войско взбунтовалось! Говорят, царь — ненастоящий!» Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию»

Гамбит Трампа или развитие ситуации, в которой выигрывают все

Ситуация на финансовых рынках развивается в благоприятном ключе после окончания выборов в США. Это стандартная реакция, связанная со снижением рисков. Однако, официальные итоги для широкой аудитории, вероятнее всего, окажутся неожиданными.