Размещения, оферты и отчетности: актуальные данные и события дня

Пока на первичном рынке небольшое затишье, есть время продолжить изучение отчетности от уже действующих эмитентов сектора ВДО. Сегодня в фокусе внимания — годовая отчетность по МСФО от холдинга «Голдман Групп»

Размещения, оферты и отчетности: актуальные данные и события дня


Из основных новостей: ООО «Диомидовский рыбный порт» завершил размещение облигации на 50 млн рублей. 11 июля 2019 года компания продала по открытой подписке 1 000 облигаций серии БО-001-01 номинальной стоимостью 50 тысяч рублей каждая. Срок обращения бумаг — 10 лет, выставлена трехмесячная оферта. Ставка квартального купона на срок до оферты установлена в размере 4,5% годовых.

ПАО «Дальневосточное морское пароходство» выставило оферту по приобретению биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02. Период представления уведомлений об акцепте оферты — с 24 июля по 30 августа 2019 года включительно. Дата приобретения облигаций серии БО-01 — 18 сентября 2019 года, облигаций серии БО-02 — 25 сентября 2019 года.

Выкуп бумаг производится по номинальной стоимости. Также компания планирует исполнить обязательства по выплате купонных доходов и произвести выплаты денежных средств, предусмотренных соглашениями о новации.

Напомним, в дефолте и реструктуризации у компании находятся все четыре публичных займа: два рублевых на сумму 5 и 8,5 млрд рублей и два валютных на сумму 325 и 550 млн долларов. 

Красноярский холдинг «Голдман Групп» опубликовал анализ отчетности по МСФО за 2018 год.
В консолидированную отчетность вошли компании, составляющие группу: ООО «ИС Петролеум», ООО «АгроЭлита», ООО «Атамановское ХПП», ООО «МИР МЯСА», ООО «Объединение АгроЭлита», ООО «Первая заготовительная компания», ООО «Первая закупочная компания», ООО ТД «Мясничий», ООО «СибНефтьРезерв», ООО «Таможенный сервис», ООО УК «Голдман Групп».

По данным отчетности внеоборотные активы выросли в два раза с 2 до 4 млрд рублей. Если рассмотреть отдельно отчетность по МСФО одного из облигационных заемщиков — «Объединение АгроЭлита» — компания показала рост основных средств с 1,5 до 3 млрд рублей. Таким образом, можно отметить, что ключевой вклад мог составить рост основных средств, однако сама компания расшифровку не раскрывает.

Оборотные активы увеличились с 1,5 до 2,1 млрд рублей. Основной вклад внес рост оборотных активов заемщиков группы: ООО «Объединение Агроэлита» и ООО ТД «Мясничий», которые выросли с 360 до 550 и с 95 до 302 млн рублей соответственно. 

Долгосрочные обязательства сократились с 805 до 680 млн рублей, а краткосрочные выросли с 1 до 1,7 млрд рублей, таким образом общая долговая нагрузка выросла более, чем на 600 млн. Вместе с тем, консолидированная выручка выросла с 2,5 до 4,1 млрд рублей, однако основной вклад в рост составили компании, которые не входят в периметр облигационных программ: по ним консолидированная выручка выросла с 1,4 до 1,68 млрд руб. 

Показатель EBITDA по группе вырос с 517 до 600 млн рублей. То есть, при росте выручки более чем на 60%, EBITDA выросла на 16% и рентабельность сократилась. Как и в выручке, основной вклад в рост EBITDA составили компании, не входящие в периметр облигационных займов: по ним роста составил с 454 до 464 млн рублей, однако их доля в общей сумме прибыли максимальная. 

По данным компании общий долг к EBITDA по компаниям, входящим в структуру облигационных займов не превышает 2,9, а показатель EBIT превышает проценты к уплате в 2,3 раза. 

Напомним, что редакция boomin.ru ждет от участников рынка информацию об итогах первого полугодия и предлагает бесплатно опубликовать ее на нашем портале. По вопросу размещения материалов можно обратиться по электронной почте hi@boomin.ru.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Итоги размещения залоговых облигаций «Юнисервис Капитал»

Итоги размещения залоговых облигаций «Юнисервис Капитал»

Торги ценными бумагами по выпуску ЮниСервис Капитал-02К-об состоялись вчера, 4 марта, на Московской бирже.
Начало размещений, новый выпуск и кредитный рейтинг Киви банка

Начало размещений, новый выпуск и кредитный рейтинг Киви банка

«Трубная Металлургическая Компания» начинает размещение сегодня, «Юнисервис Капитал» подвел итоги размещения, кредитному рейтингу Киви банка оставили статус «Рейтинг на пересмотре — негативный».

Популярные статьи

Зачем инвестировать в золото, и почему это может быть выгодно

Инвестиции могут не только приумножить капитал владельца, но и сберечь его в условиях повышенной турбулентности в экономике. В ближайшие годы эта задача может быть особенно актуальна, поскольку стимулирующая политика мировых регуляторов дает повод беспокоиться из-за рисков высокой инфляции. В этих условиях привлекательностью обладают традиционные защитные активы, главным образом золото.

Фактор роста: рынок факторинга в 2020 году

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела исследование деятельности крупнейших факторинговых компаний по итогам 2020 года, согласно которому рост рынка факторинга составил 37%. Эксперты прогнозируют его дальнейшее развитие. По данным аналитиков, Global Factoring Network — единственный эмитент, представляющий факторинговую отрасль на публичном облигационном рынке, — занимает 31-е место по объему факторингового портфеля, 33-е — по объему выплаченного финансирования, 19-е место по оборачиваемости портфеля и 22-е — по показателям активности клиентов. Компания находится на 11-м месте по количеству дебиторов и на 18-м — по доходности среди российских факторинговых компаний.

Популярные бизнес-мнения

Про МВФ, Банк России и возможности регулирования

В конце текущей недели (12 февраля) ожидаются решение Банка России по ключевой ставке и пресс-конференция с участием его главы Эльвиры Набиуллиной.

От gamestop до gameover

После провала марта прошлого года российский фондовый рынок находится в восходящем тренде. Если взглянуть шире, то после провала 2008 года российский фондовый рынок демонстрирует растущую динамику. В этой связи все локальные снижения, в том числе и снижение марта прошлого года, можно рассматривать в качестве коррекций к растущему тренду.