Размещаются и готовятся: выпуски ВДО

Облигации «Атомстройкомплекс» и «Эбис» начинают торги сегодня, «Роделен» и «СуперОкс» определили ставку купона и другие новости рынка. 

Размещаются и готовятся: выпуски ВДО


1 октября начинаются торги дебютными выпусками облигаций АО «Атомстройкомплекс-Строительство» и ООО «ЭБИС».

Напомним, что еще в январе 2017 года «Атомстройкомплекс-Строительство» зарегистрировали программу облигаций. 23 сентября прошел сбор заявок на бонды строительной компании. Ставка купона установлена на уровне 11,75% годовых на первые два года обращения облигаций. Объем выпуска — 5 млрд рублей, срок обращения — 5 лет. Организаторами выступают БК «Регион» и Совкомбанк.

ООО «Эбис» установило ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей на уровне 15% годовых, купоны квартальные. Компания планирует размещение «зеленых» бондов. Организатором выступит ИК «Септем Капитал».

ЗАО «Лизинговая компания «Роделен» установило ставку купона на весь срок обращения облигаций серии 001Р-02 объемом 3000 млн рублей на уровне 12% годовых. Срок обращения выпуска — 3 года, бумаги будут размещаться по открытой подписке. Техническое размещение начнется 2 октября. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

По выпуску предусмотрена амортизационная система гашения — по 3,33% от номинала будут гаситься в окончание каждого купонного периода начиная с апреля 2020 года. В обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 144 млн рублей.

ЗАО «СуперОкс» установило ставку купона на весь срок обращения на уровне 15% годовых на весь срок обращения. Облигации серии БО-П01 объемом 200 млн рублей будут размещаться по открытой подписке 2 октября. Организатор — ИК «Септем Капитал».

ООО «Ритейл Бел Финанс» (ритейлер «Евроторг») полностью разместило дополнительный выпуск облигаций серии 01 в полном объеме. Цена бумаг на доразмещении была установлена на уровне 103% от номинала. Объем размещенного допвыпуска — 5 млрд рублей, по выпуску установлена ставка купона на уровне 10,95% годовых, купоны квартальные.

Совет директоров АО «РОСНАНО» принял решение о размещении дополнительных обыкновенных акций путем закрытой подписки в пользу Российской Федерации. Цена размещения одной акции определена в размере одного рубля.

Решением общего собрания участников ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» чистая прибыль общества по итогам первого полугодия распределяется между участниками: ПАО «СОЛЛЕРС» и Совкомбанком, каждому из которых определяется по 50 млн рублей.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Хорошая новость для тех, кто предпочитает инвестиции в валюте

Хорошая новость для тех, кто предпочитает инвестиции в валюте

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» анонсировала выпуск собственных долларовых биржевых облигаций. Выпуск, объемом 40 млн USD с номинальной стоимостью одной бумаги 1000 USD, ожидается 27 января 2020 года.
Новые эмитенты, оферты и размещения

Новые эмитенты, оферты и размещения

«Вита Лайн» определил дату начала размещения и запустила сбор заявок, «Джи-групп» зарегистрировал дебютный выпуск, «Лизинг-Трейд» зарегистрировал выпуск и определил ставку купона, «Дэни колл» выставил третью дополнительную оферту на покупку бумаг, «СофтЛайн трейд» подвел итоги прошедшего выкупа облигаций в рамках оферты.

Популярные статьи

Долговой рынок: ставки декабря

Ставки MIACR и RUONIA продолжают снижение. Мы констатируем факты, а вы можете спрогнозировать динамику.

Двенадцатый в году: итоги жаркого для ВДО декабря

Декабрь 2019 был заполнен новыми эмитентами и размещениями. Пора подвести и его итоги, об этом — в традиционной инфографике.

Популярные бизнес-мнения

Главным драйвером в текущем году ожидает стать внутренняя трансформация России

Предыдущий год оказался весьма успешным для финансового рынка России. На сырьевом рынке преобладал рост цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене более чем на 22%. Индекс МосБиржи продолжил штурмовать новые высоты, преодолев круглую отметку в 3000 пунктов, а на рынке облигаций индекс RGBI преодолел отметку в 150 пунктов.

Главный производитель денег занял в долг, чтобы не обанкротиться

Компания, более 150 лет печатающая деньги для 140 центробанков мира, чтобы не объявить дефолт была вынуждена увеличить долг до 171 млн фунтов — выше ее капитализации.