Пул новых размещений и крупные сделки эмитентов

«ПНППК» полностью разместила дебютный выпуск биржевых облигаций, «Кузина» начинает сбор заявок, «ИТЦ-Трейд» утвердил параметры первого выпуска и другие новости.

Пул новых размещений и крупные сделки эмитентов


ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» завершило размещение первого выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей. На первые два года обращения десятилетних бондов ставка купона установлена на уровне 11% годовых. Организатором выступил банк «ФК Открытие».

Выпуск был размещен за 69 сделок. Средняя заявка инвесторов составила 3,63 млн рублей, самая популярная заявка — 1 млн. Почти половина выпуска — 121 млн рублей, была выкуплена одной заявкой.

Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Кузина» серии БО-П01 объемом 55 млн рублей. Бумаги включены в третий уровень котировального списка и Сектор роста. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00480-R-001P.

Организатор долговой программы «Юнисервис Капитал» сообщил, что сбор предварительных заявок начнется 11 сентября в 11 часов по МСК, сбор будет открыт до получения заявок на весь объем выпуска. Техническое размещение запланировано на 16 сентября.

ООО «ИТЦ-Трейд» утвердило параметры выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 50 млн рублей. Срок обращения дебютного выпуска составит 4 года, номинал одной облигации — 10 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата ежемесячных купонов по ставке 14,5% годовых на протяжении всего срока обращения. Организатор — «Юнисервис Капитал».

Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ПАО «ТрансФин-М» и включила их во второй уровень котировального списка. Облигациям присвоен идентификационный номер 4B02-06-50156-A-001P.

В настоящее время в обращении находятся 23 биржевых выпуска облигаций компании на 58,845 млрд рублей и один классических выпуск на 3,5 млрд рублей.

Совет директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» принял решение об одобрении пяти крупных сделок: заключение договора поручительства, передача в залог доли в уставном капитале и согласие на совершение трех крупных сделок двумя дочерними компаниями девелопера. Согласно содержанию решения, вся информация, относящаяся к условиям сделок, признана конфиденциальной и не подлежит раскрытию.

ООО «ЛЕГЕНДА» сообщило о совершении сделки, в которой компания выступила поручителем. Между ООО «ЛЕГЕНДА» и Альфа-банком был заключен договор поручительства, выгодоприобретателем выступает ООО «ФЕНИКС». Сумма сделки — 800 млн рублей.

67,5% уставного капитала ООО «ФЕНИКС» косвенно принадлежат «Легенде». Владельцем доли в уставном капитале ООО «ФЕНИКС» и контролирующим лицом эмитента является Селиванов В.Г.

ОАО «Левенгук» сообщило о появлении подконтрольной организации — Levenhuk Inc. Организация, зарегистрированная в США, находится под прямым контролем эмитента — ООО «Левенгук» принадлежит 100% уставного капитала компании. 

В июле «Левенгук» расширила территорию присутствия и вышла на итальянский рынок, получив косвенный контроль над Levenhuk Italia SRL.

ООО «БКЕ» сообщило о принятом решении единственного участника — CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED (Кипр), компания частично распределила прибыль прошлых периодов ООО «Буровая компания «Евразия» и выплатила себе, как участнику, 21,5 млрд рублей. 

ООО «Буровая компания «Евразия» основана в ноябре 1998 года. Компания занимается предоставлением услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата. По данным системы «Контур.Фокус» уставный капитал с 2013 года составляет 582,07 млн рублей, выручка компании за 2018 год составила 57,5 млрд рублей, прибыль — 12,2 млрд. Единственный учредитель — кипрская компания.

В обращении находятся два выпуска биржевых облигаций общим объемом 25 млрд рублей. Оба выпуска были размещены в этом году. По трехлетнему выпуску серии БО-001Р-02 ставка купона установлена на уровне 8,55% годовых на весь срок обращения. По выпуску со сроком обращения четыре года, ставка купона зафиксирована на уровне 8,4% до погашения бумаг.

В обеспечение обязательств АО «Группа компаний «Эталон» по открытой невозобновляемой кредитной линии перед ПАО «Сбербанк», АО «Лидер-Инвест» передало в залог долю в уставном капитале ООО «Всеволожский» и ООО «РАЗВИТИЕ».

В этот же день компания сообщила о еще нескольких крупных сделках, совершенных подконтрольными организациями — ООО «Софьи Ковалевской 20», ООО «Чертановская 59», АО «Московский бизнес-инкубатор», ООО «Всеволожский». Компании выступили поручителями АО «ГК «Эталон» перед Сбербанком по обязательствам в размере более 22,85 млрд рублей.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Новый выпуск, итоги оферты и размещения

Новый выпуск, итоги оферты и размещения

«Литана» зарегистрировала выпуск, совет директоров «Дэни Колл» рекомендовал гендиректору провести собрание владельцев облигаций, «КарМани» объявил итоги оферты, «ЭкономЛизинг» завершил размещение.
СДЭК открывает новый офис и расширяет склад в Челябинске

СДЭК открывает новый офис и расширяет склад в Челябинске

Логистическая компания СДЭК открывает новый пункт выдачи заказов с современной клиентской зоной, а также увеличивает площадь челябинского склада в 2,5 раза.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.