Пул новых размещений и крупные сделки эмитентов

«ПНППК» полностью разместила дебютный выпуск биржевых облигаций, «Кузина» начинает сбор заявок, «ИТЦ-Трейд» утвердил параметры первого выпуска и другие новости.

Пул новых размещений и крупные сделки эмитентов


ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» завершило размещение первого выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей. На первые два года обращения десятилетних бондов ставка купона установлена на уровне 11% годовых. Организатором выступил банк «ФК Открытие».

Выпуск был размещен за 69 сделок. Средняя заявка инвесторов составила 3,63 млн рублей, самая популярная заявка — 1 млн. Почти половина выпуска — 121 млн рублей, была выкуплена одной заявкой.

Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Кузина» серии БО-П01 объемом 55 млн рублей. Бумаги включены в третий уровень котировального списка и Сектор роста. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00480-R-001P.

Организатор долговой программы «Юнисервис Капитал» сообщил, что сбор предварительных заявок начнется 11 сентября в 11 часов по МСК, сбор будет открыт до получения заявок на весь объем выпуска. Техническое размещение запланировано на 16 сентября.

ООО «ИТЦ-Трейд» утвердило параметры выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 50 млн рублей. Срок обращения дебютного выпуска составит 4 года, номинал одной облигации — 10 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата ежемесячных купонов по ставке 14,5% годовых на протяжении всего срока обращения. Организатор — «Юнисервис Капитал».

Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ПАО «ТрансФин-М» и включила их во второй уровень котировального списка. Облигациям присвоен идентификационный номер 4B02-06-50156-A-001P.

В настоящее время в обращении находятся 23 биржевых выпуска облигаций компании на 58,845 млрд рублей и один классических выпуск на 3,5 млрд рублей.

Совет директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг» принял решение об одобрении пяти крупных сделок: заключение договора поручительства, передача в залог доли в уставном капитале и согласие на совершение трех крупных сделок двумя дочерними компаниями девелопера. Согласно содержанию решения, вся информация, относящаяся к условиям сделок, признана конфиденциальной и не подлежит раскрытию.

ООО «ЛЕГЕНДА» сообщило о совершении сделки, в которой компания выступила поручителем. Между ООО «ЛЕГЕНДА» и Альфа-банком был заключен договор поручительства, выгодоприобретателем выступает ООО «ФЕНИКС». Сумма сделки — 800 млн рублей.

67,5% уставного капитала ООО «ФЕНИКС» косвенно принадлежат «Легенде». Владельцем доли в уставном капитале ООО «ФЕНИКС» и контролирующим лицом эмитента является Селиванов В.Г.

ОАО «Левенгук» сообщило о появлении подконтрольной организации — Levenhuk Inc. Организация, зарегистрированная в США, находится под прямым контролем эмитента — ООО «Левенгук» принадлежит 100% уставного капитала компании. 

В июле «Левенгук» расширила территорию присутствия и вышла на итальянский рынок, получив косвенный контроль над Levenhuk Italia SRL.

ООО «БКЕ» сообщило о принятом решении единственного участника — CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED (Кипр), компания частично распределила прибыль прошлых периодов ООО «Буровая компания «Евразия» и выплатила себе, как участнику, 21,5 млрд рублей. 

ООО «Буровая компания «Евразия» основана в ноябре 1998 года. Компания занимается предоставлением услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата. По данным системы «Контур.Фокус» уставный капитал с 2013 года составляет 582,07 млн рублей, выручка компании за 2018 год составила 57,5 млрд рублей, прибыль — 12,2 млрд. Единственный учредитель — кипрская компания.

В обращении находятся два выпуска биржевых облигаций общим объемом 25 млрд рублей. Оба выпуска были размещены в этом году. По трехлетнему выпуску серии БО-001Р-02 ставка купона установлена на уровне 8,55% годовых на весь срок обращения. По выпуску со сроком обращения четыре года, ставка купона зафиксирована на уровне 8,4% до погашения бумаг.

В обеспечение обязательств АО «Группа компаний «Эталон» по открытой невозобновляемой кредитной линии перед ПАО «Сбербанк», АО «Лидер-Инвест» передало в залог долю в уставном капитале ООО «Всеволожский» и ООО «РАЗВИТИЕ».

В этот же день компания сообщила о еще нескольких крупных сделках, совершенных подконтрольными организациями — ООО «Софьи Ковалевской 20», ООО «Чертановская 59», АО «Московский бизнес-инкубатор», ООО «Всеволожский». Компании выступили поручителями АО «ГК «Эталон» перед Сбербанком по обязательствам в размере более 22,85 млрд рублей.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«ИТЦ-Трейд»: подробнее о деятельности нового эмитента

«ИТЦ-Трейд»: подробнее о деятельности нового эмитента

Компания из Сибири планирует разместить в сентябре выпуск на сумму 50 млн рублей. Презентация и аналитика по компании — прилагаются. 
Итоги торгов за 17.09.2019

Итоги торгов за 17.09.2019

Подвели итоги прошедшего дня, добавили на ВДОграф новую отрасль — за успехами эмитентов IT-сферы следить проще.

Популярные статьи

Евгения Головкова: «Мы все больше становимся похожи на розничную сеть»

ООО «Кузина» готовится к размещению первого выпуска облигаций на сумму 55 млн рублей. О том, что из себя представляет сеть на сегодняшний день, ее истории, сложностях в прошлом и планах на будущее побеседовал с управляющим партнером Kuzina и New York Pizza Евгенией Головковой Артем Иванов, руководитель отдела по связям с общественностью и работе с инвесторами «Юнисервис Капитал».

Долговой рынок: ставки августа

Оценить приемлемую доходность по выпускам облигаций, узнать текущую «стоимость» денег и спрогнозировать динамику ставок может каждый инвестор. Всё что нужно — исходные данные и немного подумать. И всё это есть в нашем новом материале!

Популярные бизнес-мнения

Неопределенность на валютном рынке усиливается

В преддверии ключевых событий монетарных властей неопределенность на валютном рынке усиливается. Ожидания попыток восстановления на российском финансовом рынке в рамках второй половины августа, отмеченные в предыдущем обзоре, в целом оправдались.

За спрос не бьют: инвесторы имеют право на ответы

Пока организаторы и эмитенты сосредоточены на укрытии/раскрытии (нужное подчеркнуть) значимой информации, порассуждаем о том, почему инвесторам важно задавать вопросы, что можно узнать из РСБУ и из МСФО и почему примеры прошлого не всегда работают в будущем.