Планы размещений, итоги оферты и новое имя на облигационном рынке

«Энерготехсервис» сегодня начнет размещение третьего выпуска, Московская биржа зарегистрировала программу облигаций нового Пензенского эмитента, «ПИМ» определил ставку купона и дату размещения дебютного выпуска КО, «Ноймарк» зарегистрировал третий выпуск коммерческих облигаций, «С-Инновации» подвел итоги оферты, «ПР-Лизинг» получил рейтинг готовящегося выпуска.

Планы размещений, итоги оферты и новое имя на облигационном рынке


ООО «ЭнергоТехСервис» определил объем выпуска облигаций серии 001Р-03 в размере 250 млн рублей. Облигации сроком обращения три года планируется разместить по открытой подписке, номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны квартальные.

Размещение начнётся сегодня, 7 июля, организатор — «Атон».

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Регион-продукт» серии 001Р объемом до 500 млн рублей. Присвоенный идентификационный номер — 4-05987-P-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогу размещаться на срок до 10 лет.

Ранее компания не выходила на долговой рынок. ООО «Регион-продукт» зарегистрировано на территории Пензенской области в селе Богословка в 2005 году. Основной продукт производства компании — сухарики собственных торговых марок «Хруст», «Вечерком», «Жигулевское». Данных о финансовом состоянии компании на 2019 год не представлено.

ООО «Помощь интернет-магазинам» установило ставку купона дебютного выпуска облигаций на уровне 18% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Выпуск объемом 50 млн рублей и сроком обращения в два года планируется разместить по закрытой подписке. Начало размещения запланировано на 10 июля.

Эмитент ранее не выходил на долговой рынок. Компания работает под брендом PimPay, занимается развитием сервисов для интернет-магазинов по оптимизации финансов и логистики. Основана в Москве в 2012 году, с 2016 года является резидентом IT кластера фонда «Сколково».

Национальный расчетный депозитарий зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Девелоперская компания «Ноймарк» серии КО-П03. Присвоенный номер регистрации 4CDE-03-00404-R-001P.

Номинальная стоимость одной бумаги составит 1 тыс. рублей. Выпуск сроком обращения два года будет размещен по закрытой подписке, потенциальными покупателями выступят ИК «Септем Капитал» и ее клиенты.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 100 млн рублей, организатором которых является ИК «Септем Капитал». Погашение выпуска серии КО-П01 запланировано на 6 августа 2020 года.

ООО «С-Инновации» приобрело по оферте 3 353 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.

Двухлетний выпуск объемом 200 млн рублей был размещен в июле 2019 года. Ставка квартального купона на первый год обращения была установлена в размере 15% годовых, ставка купона на второй год обращения составит 14,5%. Организаторами выступили ИК «Септем Капитал»  и ИК «Универ». Других выпусков в обращении нет.

АКРА присвоило готовящемуся выпуску облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей ООО «ПР-Лизинг» ожидаемый кредитный рейтинг на уровне «еВВВ+(RU)», что соответствует кредитному рейтингу эмитента — ВВВ+(RU).

Размещение выпуска 002Р-01 объемом 1 млрд рублей планируется в июле 2020 года. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании объемом 650 млн рублей.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Кузина» расширяет сеть, находит новых партнеров и готовит пасхальное меню

«Кузина» расширяет сеть, находит новых партнеров и готовит пасхальное меню

Закончился кризисный год и «Кузина» активно взялась за реализацию разноплановых проектов, начиная с открытия новых точек и заканчивая новыми коллаборациями, позволяющими нарастить объемы продаж за счет новых каналов сбыта, а также популяризовать свою торговую марку.
Новый эмитент, начало размещения и ставка купона

Новый эмитент, начало размещения и ставка купона

«ПР-Лизинг» сегодня начинает размещение допвыпуска по цене 100,5% от номинала. «АйДи Коллект» зарегистрировал выпуск. «АВТОБАН-Финанс» установило ставку купона по выпуску в обращении.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.