Планы по размещениям и новая программа

«Джи-Групп» и «ЭнергоТехСервис» сегодня начнут размещение облигаций, «Ред Софт» и «Урожай» завершили размещение, «Башкирская содовая компания» анонсировала дату начала торгов, Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «Интерлизинга».

Планы по размещениям и новая программа


ООО «Джи-Групп» сообщило об истечении срока для направления оферт с целью заключения предварительных договоров. Дата начала размещения биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей — 22 июня. Купон квартальный, ставка по нему составит 12,5% годовых. Организаторы размещения — АО «Инвестиционно-финансовая компания «Солид», BCS Global Markets и ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие».

Ранее эмитент не выходил на долговой рынок.

ООО «ЭнергоТехСервис» сообщило о начале размещения 22 июня биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Номинал одной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Выпуск трехлетний, купоны квартальные. Ставка по купону составит 12% годовых. Организатором размещения выступит ООО «Атон».

На данный момент в обращении находится один выпуск биржевых облигаций эмитента серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей. 

ООО «Ред Софт» завершило размещение биржевых облигаций серии 002Р-01 объемом 100 млн рублей при номинальной стоимости одной бумаги в 1 тыс. рублей. Выпуск начали размещать 18 июня. Срок погашения — 15 июня 2023 года. Купоны выпуска квартальные, ставка составит 12,5% годовых. Организатором размещения ценных бумаг выступит АО Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».

В настоящее время в обращении находится выпуск компании в объеме 100 млн рублей со сроком погашения в мае 2021 года.

ООО «Урожай» разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Выпуск был размещен за один день. Выпуск трехлетний. Купонный период — 182 дня. Ставка купона — 13% годовых. Организатор размещения — ООО «Инвестиционная компания «Фридом Финанс». 

Ранее эмитент не размещал ценные бумаги. 

АО «Башкирская содовая компания» анонсировало размещение 30 июня биржевых облигаций серии БСК-001Р объемом 5 млрд рублей. Купоны квартальные. Ориентир ставки первого купона — премия 190-210 базисных пунктов к 4,5 летним ОФЗ. Выпуск предусматривает амортизационную систему погашения. Организаторами размещения выступят Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк(MOEX: GZPR), Райффайзенбанк, Sberbank CIB.

На данный момент в обращении находится один выпуск биржевых облигаций эмитента серии 001Р-01 объемом 8 млрд рублей.

Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО «Интерлизинг» в объеме 50 млрд рублей. Программе присвоен регистрационный номер 4-00380-R-001P-02E. Программа бессрочная, максимальный срок обращения ценных бумаг в рамках программы — 10 лет.

Ранее компания не выходила на долговой рынок. 

Основной детальностью компании является лизинг автомобилей, грузового транспорта, строительной техники и производственного оборудования. Ранее сообщалось, что 90% акций компании принадлежит сыну инвестора Владимира Когана Ефиму.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

ООО «ЮниМетрикс»: увеличение выручки и ключевые новости компании

ООО «ЮниМетрикс»: увеличение выручки и ключевые новости компании

Компания опубликовала позитивную годовую отчетность за 2020 год и поделилась другими новостями по итогам своей деятельности.
Cbonds едет в Екатеринбург

Cbonds едет в Екатеринбург

4 июня 2021 г. в Екатеринбурге состоится конференция Cbonds «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП».

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.