Планы по размещениям и новая программа

«Джи-Групп» и «ЭнергоТехСервис» сегодня начнут размещение облигаций, «Ред Софт» и «Урожай» завершили размещение, «Башкирская содовая компания» анонсировала дату начала торгов, Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «Интерлизинга».

Планы по размещениям и новая программа


ООО «Джи-Групп» сообщило об истечении срока для направления оферт с целью заключения предварительных договоров. Дата начала размещения биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей — 22 июня. Купон квартальный, ставка по нему составит 12,5% годовых. Организаторы размещения — АО «Инвестиционно-финансовая компания «Солид», BCS Global Markets и ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие».

Ранее эмитент не выходил на долговой рынок.

ООО «ЭнергоТехСервис» сообщило о начале размещения 22 июня биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Номинал одной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Выпуск трехлетний, купоны квартальные. Ставка по купону составит 12% годовых. Организатором размещения выступит ООО «Атон».

На данный момент в обращении находится один выпуск биржевых облигаций эмитента серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей. 

ООО «Ред Софт» завершило размещение биржевых облигаций серии 002Р-01 объемом 100 млн рублей при номинальной стоимости одной бумаги в 1 тыс. рублей. Выпуск начали размещать 18 июня. Срок погашения — 15 июня 2023 года. Купоны выпуска квартальные, ставка составит 12,5% годовых. Организатором размещения ценных бумаг выступит АО Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».

В настоящее время в обращении находится выпуск компании в объеме 100 млн рублей со сроком погашения в мае 2021 года.

ООО «Урожай» разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Выпуск был размещен за один день. Выпуск трехлетний. Купонный период — 182 дня. Ставка купона — 13% годовых. Организатор размещения — ООО «Инвестиционная компания «Фридом Финанс». 

Ранее эмитент не размещал ценные бумаги. 

АО «Башкирская содовая компания» анонсировало размещение 30 июня биржевых облигаций серии БСК-001Р объемом 5 млрд рублей. Купоны квартальные. Ориентир ставки первого купона — премия 190-210 базисных пунктов к 4,5 летним ОФЗ. Выпуск предусматривает амортизационную систему погашения. Организаторами размещения выступят Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк(MOEX: GZPR), Райффайзенбанк, Sberbank CIB.

На данный момент в обращении находится один выпуск биржевых облигаций эмитента серии 001Р-01 объемом 8 млрд рублей.

Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО «Интерлизинг» в объеме 50 млрд рублей. Программе присвоен регистрационный номер 4-00380-R-001P-02E. Программа бессрочная, максимальный срок обращения ценных бумаг в рамках программы — 10 лет.

Ранее компания не выходила на долговой рынок. 

Основной детальностью компании является лизинг автомобилей, грузового транспорта, строительной техники и производственного оборудования. Ранее сообщалось, что 90% акций компании принадлежит сыну инвестора Владимира Когана Ефиму.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Результаты работы ООО «Феррони» за первое полугодие 2022 года

Результаты работы ООО «Феррони» за первое полугодие 2022 года

В 1 полугодии 2022 г. компания нарастила долю собственной продукции в общем объеме, постепенно вытесняя продукцию иных производителей, за счет чего сохраняется валовая рентабельность на уровне АППГ.
Итоги освоения средств 3-го выпуска ООО «Транс-Миссия»

Итоги освоения средств 3-го выпуска ООО «Транс-Миссия»

В феврале текущего года эмитент разместил третий по счету облигационный выпуск объемом 80 млн руб. (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11) с целью оптимизации кредитного портфеля компании.

Популярные статьи

АПРИ «Флай Плэнинг»: от проектного финансирования к облигациям

2 Августа 2022 #АПРИ Флай Плэнинг
Челябинская строительная группа «Флай Плэнинг» в июне вышла на публичный долговой рынок с седьмым по счету выпуском облигаций объемом 500 млн рублей. В настоящий момент реализовано более половины выпуска АПРИ «Флай Плэнинг». Пока бумаги эмитента ждут своих покупателей, Boomin решил проанализировать деятельность компании, оценив возможности бизнеса выполнить взятые на себя обязательства перед владельцами облигаций.

Щит инвестора

В условиях новой экономической реальности в России представители владельцев облигаций (ПВО) стали одними из главных ньюсмейкеров на рынке высокодоходных облигаций (ВДО). Не проходит недели, чтобы представитель инвесторов не сообщил об очередном дефолте по выпуску облигаций или не поделился ходом судебного разбирательства по взысканию задолженности с эмитента. Но насколько эффективно работают ПВО — в обзоре Boomin.

Популярные бизнес-мнения

Надо больше хорошего

А плохого, соответственно, меньше.

Депозиты ниже 7%, психологические уловки и фондовый рынок

Депозиты вернулись в октябрь прошлого года. Мало того, зафиксированные Банком России 6,95% всего на 2,5% выше исторически минимальных депозитных уровней 1,5-2-летней давности.