Все ещё в ожидании появления новых эмиссий, следим за событиями компаний: «Брусника» утверждает изменения в программу облигаций, «Сибирский гостинец» размещает дополнительный выпуск акций, «Обувь России» меняет уровень листинга, «Дэни колл» отвечает на вопросы.
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» на общем собрании участников утвердило изменения в Программу биржевых облигаций серии 001Р и Проспект ценных бумаг.
Напомним, что компания утвердила выпуск трехлетних облигаций объемом 4 млрд рублей в рамках программы серии 001Р. 13 декабря Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций застройщика. Максимальный объем выпусков в рамках программы – 10 млрд рублей, максимальный срок обращения – 10 лет.
ПАО «Сибирский гостинец» 11 февраля начало размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций. 500 тыс. ценных бумаг номинальной стоимостью 1 копейка каждая планируется разместить по закрытой подписке, круг потенциальных покупателей: Ходас Д., Хыдыров Е. и ООО «Сибирский гостинец финанс». Цена приобретения составляет 38 копеек за одну акцию.
Московская биржа с 13 февраля переводит из Третьего уровня списка ценных бумаг во Второй уровень выпуск облигаций ООО «Обувь России» серии 001Р-01 объемом 1,5 млрд рублей. Напомним, что с 4 февраля во Второй уровень переведен выпуск серии 001Р-02. В обоих случаях решение принято в связи с получением заявления от эмитента.
Всего в обращении находятся еще три выпуска облигаций компании общим объемом 3,5 млрд рублей.
7 февраля «Дэни колл» вместе с организатором программы «БондиБокс» провели «День инвестора» в офисе группы компаний в Краснодаре. Что примечательно, помимо личного общения с частными инвесторами, компания смогла ответить на некоторые вопросы публично. В результате на сайте angrybonds.ru был опубликован отчет в формате pdf. Ранее наша редакция также направляла вопросы эмитенту, но ответа не последовало.
Напомним, что трехлетний выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в июле 2019 года, ставка купона составила 13,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Первая оферта по выкупу 10% объема выпуска прошла 21 января, цена приобретения составила 100% от номинала. В конце декабря эмитент выставил вторую допоферту на 21 февраля 2020 года, в рамках которой компания выкупит до 100 тыс. ценных бумаг по цене 100% от номинальной стоимости. Период предъявления бумаг к выкупу во вторую оферту— с 14 по 20 февраля 2020 года. Третья и четвертая оферты запланированы в марте и апреле, соответственно.
Аналитики Boomin.ru отмечают, что несмотря на принимаемые компаний меры по стабилизации курса, существенного роста котировки не показывают. Их стоимость до сих пор остается ниже 90%. Доходность к оферте через год – более 30%. По мнению аналитиков, это связано с непрозрачной деятельностью самой компании, основная заявляемая прибыль и оборот которой сосредоточены на юридических лицах за пределами России. Второй момент связан с непрозрачной структурой вторичного обращения облигаций – до падения цены на рынке проходили сделки большими объемами существенно ниже номинала в режиме РПС. Сделки такого характера продолжаются до сих пор.
Также аналитики отмечают, что третья и четвертая оферты являются менее интересными для инвесторов, в сравнении с выкупом облигаций по номиналу в январе и феврале. Можно предположить, что инвесторы, купившие ниже номинала (в том числе через РПС) будут предъявлять к выкупу, указывая цену ниже 100%. Такая возможность предусмотрена в рамках объявленных оферт.
