Отмена оферты, облигационные программы, досрочные погашения

«Кузина» отменила реорганизацию и связанную с ней оферту, «Детский мир» принял решение погасить один из своих выпусков, «Европлан» снова поднял планку, новая программа ООО «Ред софт», окончание размещения и утверждение ставки купона по мини-бондам «СпецИнвестЛизинг».

Отмена оферты, облигационные программы, досрочные погашения


ООО «Кузина» 18 марта провело собрание участников, на котором было принято решение об отмене реорганизации компании путем объединения с ООО «Кузина Рост».

Напомним, что ранее, в связи с реорганизацией, компания объявила внеочередную оферту по своему облигационному выпуску, объемом 55 млн рублей, который был размещен в сентябре 2019-го сроком на четыре года. В связи с сегодняшним решением участников предстоящая досрочная оферта отменена. Заявки от инвесторов, поданные до 18 марта включительно будут удовлетворены.

Решение об отмене реорганизации связано с невозможностью спрогнозировать точные сроки окончания данного процесса, а следовательно – необходимостью объявлять последующие оферты в течение нескольких месяцев. В текущей ситуации, когда большинство выпусков облигаций в сегменте ВДО торгуются ниже номинала, прохождение оферт накладывает на компанию обязательства по резервированию значительных сумм на случай предъявления больших объемов облигаций к погашению. Что может негативно сказаться на реализации заявленной стратегии развития компании.

ООО «Ред Софт» сообщило об утверждении пятнадцатилетней программы облигаций на общую сумму до 1 млрд рублей. В рамках серии 002Р будут размещаться облигационные выпуски сроком обращения до пяти лет.

У компании уже действует программа 001Р объемом до 200 млн рублей, также рассчитанная на 15 лет. В ее рамках выпущены и находятся в обращении два облигационных выпуска на всю сумму программы сроком обращения три года.

Размещение облигаций ООО «СпецИнвестЛизинг» на общую сумму 100 млн рублей и сроком обращения три года полностью завершено. Ставка купонного дохода по данному выпуску установлена на весь период обращения и составляет 10,5% годовых. 

Помимо купонных выплат, в рамках амортизационного погашения мини-бондов, держатели облигаций будут ежеквартально получать 8,33% от номинальной стоимости облигаций, которая составляет 1 тысячу рублей.

ПАО «Детский мир» досрочно погасит облигационный выпуск серии БО-04 объемом три миллиарда рублей. Данные мини-бонды были размещены в апреле 2017-го сроком на семь лет по ставке 9,5% годовых. 

Облигации будут погашены 3 апреля по окончании шестого купонного периода. В обращении останутся два других облигационных выпуска компании общим объемом 8 миллиардов рублей.

АО «ЛК «Европлан» еще раз изменило объем облигационного выпуска серии БО-04, на этот раз, до пяти миллиардов рублей.

Напомним, выпуск сроком обращения 10 лет был зарегистрирован еще в августе 2016 года. Первоначально планировалось привлечь два миллиарда рублей, но в сентябре прошлого года сумма была увеличена до трех миллиардов.

В данное время на бирже уже находятся в обращении шесть облигационных выпусков компании, общая сумма эмиссии которых составляет 26 миллиардов рублей. 

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

ООО «ЮниМетрикс»: увеличение выручки и ключевые новости компании

ООО «ЮниМетрикс»: увеличение выручки и ключевые новости компании

Компания опубликовала позитивную годовую отчетность за 2020 год и поделилась другими новостями по итогам своей деятельности.
Cbonds едет в Екатеринбург

Cbonds едет в Екатеринбург

4 июня 2021 г. в Екатеринбурге состоится конференция Cbonds «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП».

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.