Изменения касаются выпуска БО-07, основным держателем ценных бумаг выступает ПАО «Промсвязьбанк».
Новым представителем владельцев облигаций может стать «Юнисервис Капитал», который придет на смену инвестиционной компании «Септем Капитал». В OR Group такое решение объясняют тем, что «Юнисервис Капитал» обладает всеми компетенциями для достижения конструктивных договоренностей с кредитором.
«OR GROUP предложила нам выступить в качестве ПВО по облигационному выпуску БО-07. Учитывая наш опыт на рынке, мы уверены, что поможем эмитенту и инвестору найти общий язык, в случае если наша кандидатура будет утверждена основным держателем выпуска облигаций», — прокомментировал Алексей Антипин, генеральный директор «Юнисервис Капитал».
OR GROUP с осени 2021 года вела переговоры с ПАО «Промсвязьбанк» о пролонгации задолженности, однако договоренность в срок, предусмотренный условиями облигационного выпуска, не была достигнута, что привело к дефолту и невыполнению обязательств в объеме 592 млн рублей. Несмотря на допущенный дефолт, компания продолжает обслуживать остальные облигационные займы, вовремя и в полном объеме выплачивая купонные доходы.
«С середины февраля мы начали работу по комплексной реструктуризации долгового портфеля, который предусматривает пролонгацию действующих кредитных линий Группы и разработку вариантов по изменению условий погашения облигационных займов. В рамках данного проекта мы продолжаем вести переговоры о реструктуризации выпуска БО-07 с основным его держателем — банком ПСБ. Мы рассчитываем, что в том числе и благодаря участию профессионалов из компании «Юнисервис Капитал», мы сможем найти пути решения проблемы, опираясь на предусмотренные законом механизмы, и достигнуть договоренностей с кредитором», — прокомментировал Антон Титов, основатель OR GROUP.
Чтобы заменить ПВО, необходимо провести общее собрание владельцев облигаций, по итогам которого будет принято окончательное решение. Поскольку основной долей облигаций по выпуску владеет ПАО «Промсвязьбанк», компании фактически требуется только его согласие.
Справка:
OR GROUP (MOEX: ORUP) — современная торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов, а также управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей более 720 объектов в более чем 300 городах России.
В октябре 2017 года OR GROUP привлекла 5,9 млрд рублей в ходе IPO на Московской Бирже, эмитентом является ПАО «ОРГ». В соответствии с аудированными финансовыми результатами Группы по МСФО, в 2020 году ее выручка составила 10,8 млрд рублей, чистая прибыль — 0,6 млрд рублей, EBITDA — 2,3 млрд рублей.
