Оферты, коммерческие облигации и размещения

«Дэни колл» увеличил цену досрочного погашения облигаций, «Дядя Дёнер» сообщил об итогах прошедшей оферты, ТД «Мясничий» внес изменения в программу коммерческих облигаций, АО им. Т.Г. Шевченко начнет размещение сегодня, «ТД «РКС-Сочи» объявил о начале сбора заявок, «Трейд Менеджмент» сообщил об изменении в структуре собственников компании.

Оферты, коммерческие облигации и размещения


ООО «Дэни колл» внесло изменения в программу выкупа облигаций серии БО-01. Эмитент продлил срок сбора заявок в рамках выкупа — планировалось осуществить выкуп с 18 мая по 29 мая, сейчас срок продлен до 11 июня включительно. Также цена приобретения увеличена со 100% до 109,1% от номинальной стоимости.

Вчера мы опубликовали статью, в которой собрали хронологию основных событий: от падения котировок, до прошедших и будущих оферт, приправив материал небольшим финансовым анализом.

ООО «Дядя Дёнер» 19 мая прошло оферту по облигациям серии БО-01. Как следует из сообщения эмитента, владельцы не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций общим объемом 110 млн рублей.

ООО ТД «Мясничий» сообщило о внесении изменений в условия выпуска коммерческих облигаций эмитента. Компания планирует разместить 300 тыс. ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая с погашением через три года. В круг потенциальных приобретателей облигаций серии КО-2П01 входят юридические лица, инвестиционные компании и их клиенты: ООО «Первая заготовительная компания», ООО «АгроЭлита», АО «Открытие Брокер», ООО «Компания БКС», АО «ИК «ФИНАМ», АО «ВТБ Капитал», АО «Банк Акцепт». Количество приобретателей ограничено 150 лицами.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 500 млн рублей. 

АО им. Т.Г. Шевченко сегодня, 21 мая, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 13% годовых на весь срок обращения ценных бумаг, купоны квартальные. Организатор размещения — «Иволга Капитал».

Организатор сообщает, что в первый день размещения заявки будут приниматься с 10:00 до 13:00 и с 16:45 до 18:30 по московскому времени. Минимальный объем заявки — 300 тыс. рублей. Скрипт на покупку доступен на сайте организатора.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций объемом 500 млн рублей.

ООО «ТД «РКС-Сочи» объявило о начале сбора заявок на выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Организатор выпуска — ИК «Септем Капитал» принимает заявки инвесторов на участие в выпуске на dcm@septemcapital.ru. Минимальный объем участия — 100 тыс. рублей. Соорганизатором выступает «МСП Банк».

Компания впервые выходит на публичный долговой рынок. Облигации серии БО-01 объемом 500 млн рублей будут размещены на три года. Ориентир ставки ежеквартального купона — 14% годовых. Планируемая дата размещения — 26 мая 2020.

ООО «Трейд Менеджмент» сообщило о сокращении доли участия в капитале компании ЗАО «ЭЙ-ЭР-СИ ХОЛДИНГ» со 100% до 49%. Еще 51% принадлежат Головину Александру Львовичу.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Новый эмитент и кредитная линия

Новый эмитент и кредитная линия

Новый саратовский эмитент — «Урожай» зарегистрировал дебютный выпуск облигаций, «Башкирская содовая компания» открыла кредитную линию с субсидируемой ставкой.
Итоги торгов за 29.05.2020

Итоги торгов за 29.05.2020

Итоги размещения и первого дня торгов ЭкономЛизинг-001Р-02, традиционные ТОП-5 по оборотам, дохододности и изменению цены в краткой сводке аналитиков.

Популярные статьи

ПРО И КОНТР: какие отрасли пострадали от карантина

Коллеги из «Юнисервис Капитал» поделились материалом с собственными наблюдениями рынка. О том, какие отрасли «страдают», какие «выигрывают», а какие не замечают мер карантина.

«Дэни Колл»: серия досрочных оферт после декабрьского обвала облигаций

События, происходившие с компанией с момента падения котировок — для тех, кто не успевает следить за происходящими событиями.

Популярные бизнес-мнения

С конкурентами лучше договариваться

Обсуждали стритфуд проекты додо-пиццы, родилась интересная задача у которой есть математическое решение. Получился совершенно логически не очевидный вывод о вероятности одного из исходов и вполне очевидные экономические выводы.

Смена парадигмы или почему весь мир скупает российские долги

Глобальный тренд на снижение ставок со стороны монетарных властей большинства стран сохраняется. И если в развитых странах указанный тренд уже реализовался, что привело к появлению нулевых и околонулевых ставок (в том числе и отрицательных), то теперь следует отметить усиление указанного тренда в странах с развивающимися экономиками.