Оферты и подготовки новых выпусков

«Брусника» зарегистрировала выпуск облигаций, «Кировский завод» утвердил программу облигаций, «Дэни колл» подвел итоги прошедшей оферты, «СофтЛайн трейд» установил цену выкупа.

Оферты и подготовки новых выпусков


Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка. Присвоенный идентификационный номер — 4B02-01-00492-R-001P.

Девелоперская компания «Брусника» специализируется на жилых проектах комплексного освоения территорий, ведет строительство жилья в Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Сургуте, Московской области. Штаб-квартира компании находится в Екатеринбурге.

ПАО «Кировский завод» на прошедшем заседании Совета директоров принял решение об утверждении в новой редакции бессрочной Программы облигаций объемом 50 млрд рублей, с возможностью досрочного погашения, номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за одну бумагу.
Максимальный срок обращения бумаг в рамках программы составит 10 лет.

ООО «Дэни колл» выкупило в рамках оферты по согласованию с владельцами 100 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Количество предлагаемых к приобретению облигаций составил 482 741 штук. Объем выпуска составляет 1 млрд, агентом по приобретению 10% выпуска выступил «Универ капитал».

Трехлетний выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в июле 2019 года, ставка купона на весь срок обращения — 13,5% годовых, купоны квартальные. Следующая оферта по займу предстоит 21 февраля.

АО «СофтЛайн трейд» установило цену выкупа облигаций серии 001Р-01 на уровне 101,30% от номинала. К выкупу предъявлено 402 401 облигация номиналом 1 тыс. рублей каждая. Компания выставила на 22 января 2020 года оферту по согласованию с владельцами облигаций серии 001Р-01 на сумму не более 500 млн рублей. Сбор подачи заявок «Газпромбанку», выступающему агентом по приобретению, завершился вчера.

Компания разместила трехлетний выпуск номинальным объемом 3 млрд рублей в декабре 2017 года, реализовав 90% займа на 2,7 млрд рублей. Ставка купона на весь срок обращения установлена в размере 11% годовых. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 50% от номинала гасится в даты окончания купонных периодов в последний год обращения бумаг.

Cbonds вслед за рэнкингом организаторов рыночных выпусков облигаций опубликовал рэнкинг представителей владельцев облигаций, подробнее о ПВО по ссылке.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Новое имя, начало и завершение размещений

Новое имя, начало и завершение размещений

«ЭкономЛизинг» начинает размещение сегодня, «Бифорком Текнолоджис» зарегистрировал программу биржевых облигаций, «ФЭС-Агро» разместил выпуск за один день, «ДЭНИ КОЛЛ» допустил череду дефолтов и техдефолт.
Итоги торгов за 21.04.2021

Итоги торгов за 21.04.2021

Первый торговый день «Сэтл Групп» и «ФЭС-Агро», а также статистика текущих размещений на рынке ВДО.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.