Новый выпуск, итоги оферты и размещения

«Литана» зарегистрировала выпуск, совет директоров «Дэни Колл» рекомендовал гендиректору провести собрание владельцев облигаций, «КарМани» объявил итоги оферты, «ЭкономЛизинг» завершил размещение.

Новый выпуск, итоги оферты и размещения



01

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Литана» серии 001Р и включила их в Третий уровень котировального списка, Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00028-L-001P.

По сообщению организатора, ИК «Иволга Капитал», ООО «Литана» планирует разместить выпуск трехлетних облигаций на сумму 300 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 12,5 — 13% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Минимальная сумма покупки — 300 тыс. рублей. По выпуску предусмотрено досрочное погашение по требованию владельцев облигаций при условии неполучения кредитного рейтинга эмитента до 25.08.2021.

Облигации будут размещены в рамках десятилетней программы облигаций объемом 5 млрд рублей на срок до 10 лет.

«Литана» — одна из крупнейших компаний в Восточной Европе с единой структурой управления, специализирующаяся на судостроении и строительстве объектов промышленного и гражданского назначения. Компании, входящие в группу, находятся в Литве, России, Украине, Республике Беларусь, Латвии, Финляндии, Франции, Швеции, Норвегии и Германии. Головной офис находится Литве, в городе Гаргждай.

Ранее компания на долговой рынок не выходила.


02

Совет директоров ООО «Дэни Колл» рекомендовал гендиректору провести собрание владельцев облигаций и увеличить срок обращения выпуска БО-01 на этот раз не до семи, а до четырех лет с момента размещения.

Кроме того, на собрании владельцам облигаций могут предложить отказаться от права требовать досрочного погашения в случае возникновения указанного права.

Как сообщалось ранее, в марте уже проходило собрание владельцев облигаций серии БО-01, на нем не было принято решение ни по одному вопросу. Собрание прошло в форме заочного голосования. В голосовании имели право принимать участие около 1 млн держателей облигаций, для принятия решения необходимы по разным вопросам голоса от 750 тыс. до 900 тыс. человек. Всего тогда проголосовало около 100 тыс. инвесторов. Большая часть из этих 100 тыс. проголосовали против.

На голосование были вынесены вопросы об увеличении срока обращения бумаг с трех до семи лет с даты размещения, об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций в случае возникновения такого права, о согласии на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по биржевым облигациям новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения и об отказе от права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций, в том числе с требованием о признании его банкротом.

В отношении подконтрольного «Дэни Колл» организации, имеющей для него существенное значение — ООО «ИК «СТРИМ» — была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц о принятии юридическим лицом решения о ликвидации и формировании ликвидационной комиссии юридического лица, назначении ликвидатора.

Выпуск серии БО-01 объемом 1 млрд рублей был размещен в июле 2019 года. Ставка купона установлена в размере 13,5% годовых на все три года обращения бумаг, купоны квартальные. Эмитентом также были размещены два выпуска коммерческих облигаций общим объемом 600 млн рублей.


03

ООО «КарМани» объявило итоги оферты по облигациям серии БО-001-01: владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.

Выпуск БО-001-01 объемом 300 млн рублей был размещен в сентябре 2017 года по ставке 17% годовых. Начиная с 43-го купона и до конца обращения ставка установлена на уровне 14% годовых.

В настоящее время в обращении три выпуска биржевых облигаций общим объемом 800 млн рублей.


04

ООО «ЭкономЛизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР.

Организатор — ИК «Фридом финанс».

В настоящее время в обращении два выпуска биржевых облигаций общим объемом 300 млн рублей.

Подробности размещения в ВДОграфе.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Завершение размещение и отзыв рейтинга

Завершение размещение и отзыв рейтинга

«Литана» завершила размещение дебютного выпуска, Эксперт РА отозвало кредитный рейтинг облигаций серии БО-01 «Онлайн Микрофинанс».
Итоги торгов за 06.05.2021

Итоги торгов за 06.05.2021

Краткая рыночная сводка аналитиков о торгах на рынке ВДО.

Популярные статьи

Долговой рынок: RUONIA и MIACR в апреле 2021

Все размещения облигаций за прошедший месяц и предлагаемый эмитентами купонный доход, а также ставки MIACR и RUONIA в короткой рыночной сводке.

Третий эшелон: итоги торгов за апрель 2021

Аналитики Boomin подготовили очередной ежемесячный обзор по итогам торгов высокодоходными облигациями в апреле 2021 года. О самых ликвидных, о самых котирующихся и самых доходных ценных бумагах, а также об аутсайдерах прошедшего месяца — обо всем в интерактивных графиках.

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.