Новые выпуски, ставки купонов и дефолт

«Лидер-Инвест», «Пионер-лизинг» и «Авангард-агро» установили ставки купонов. МФК «Займер» и «Первое коллекторское бюро» разместят новые выпуски. «ТЕХНО Лизинг» зарегистрировал новый выпуск. «Дядя Дёнер» допустил дефолт. «Интерлизинг» готов провести сбор заявок на облигации.

Новые выпуски, ставки купонов и дефолт



01

ООО МФК «Займер» 21 сентября начнет размещение трехлетних облигаций 3-й серии объемом 500 млн рублей. Номинальная стоимость бумаги — 1000 рублей. Ориентир ставки купона — 12,7% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: начиная с 19-го купона каждый купонный период будет погашаться по 5,55% от номинала, еще 5,65% от номинала будет погашено в дату окончания 36-го купона. 

Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, оферта не предусмотрена. Организатор размещения — ИК «Иволга Капитал».

Московская биржа включила облигации МФК «Займер» Третий уровень листинга и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска трехлетних облигаций компании на 800 млн рублей.


02

Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «ТЕХНО Лизинг» серии 001Р-05. Бумагам присвоен регистрационный номер 4B02-05-00455-R-001P. Облигации включены в раздел Третий уровень списка ценных бумаг.
 
В декабре 2020 года АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «ТЕХНО лизинг» до уровня BBВ-(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании объемом 950 млн рублей.


03

ООО «Интерлизинг» планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 1,5 млрд рублей, сообщил «Интерфакс». Ориентир ставки купона — не выше 10% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 16,5% в даты выплат 7-11 купонов и 17,5% будет погашено в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 28 сентября.

Организаторы: Совкомбанк и Альфа-банк.

Бумаги будут размещены в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, составляет 10 лет.

В сентябре «Эксперт РА» повысило рейтинг лизинговой компании «Интерлизинг» и ее облигаций до уровня «ruBBB+», прогноз — «позитивный». 

В настоящее время в обращении находятся один выпуск трехлетних облигаций компании на 1 млрд рублей.


04

АО «Лидер-Инвест» установило ставку купона пятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей на уровне 9,1% годовых. Первоначально ориентир ставки купона составлял 9,25-9,40% годовых, а объем размещения — не менее 8 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 11% в даты выплат 12-19-го купонов и в дату выплаты 20-го купона 12% от номинальной стоимости. Техразмещение запланировано на 21 сентября.

Организаторы выпуска: АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «АК БАРС» БАНК, ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», АО «БКС Банк», АО «ИК «Ай Ти Инвест», АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), АКБ «Держава» ПАО, АО «Россельхозбанк», АО «Сбербанк КИБ», ПАО «СКБ-банк», ПАО Банк ЗЕНИТ, АО «Райффайзенбанк», ООО «УНИВЕР Капитал», ООО «БК РЕГИОН», АО ИФК «Солид», АО «Тинькофф Банк», АО «Экспобанк».

15 сентября «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигационного займа АО «Лидер-Инвест» серии БО-П03 на уровне ruA- (EXP).

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей.


05

ООО «Пионер-лизинг» установило ставку 24-го купона десятилетних облигаций БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 12,75%. Номинал одной облигации — 1000 рублей, купоны ежемесячные. 

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,044 млн рублей.


06

АО «Авангард-агро» установило ставки 17-20-го купонов облигаций серии БО-001P-01 на уровне 7,75%. Выпуск объемом 3 млрд рублей был размещен в октябре 2017 года на 10 лет по ставке 9,5%. Текущая ставка купона — 6% годовых. По выпуску 7 октября предстоит исполнение оферты.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании на 6 млрд рублей.


07

ООО «Дядя Дёнер» допустило дефолт по выплате купонного дохода за 18-й купонный период по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей. 

Причина неисполнения — недостаточность денежных средств в необходимом объеме.

У владельцев облигаций возникло право требовать от компании «Дядя Дёнер» досрочного погашения бумаг.


08

НАО «Первое коллекторское бюро» 24 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом до 1,5 млрд рублей, сообщил один из организаторов. Сбор заявок пройдет 22 сентября с 11:00 до 16:00 по московскому времени. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинальной стоимости будет погашено в каждую дату выплаты купона, начиная с 7-го купона. Ориентир ставки купона — 10,75% годовых.

Организаторы: ИФК «Солид», «Синара-инвестбанк», SberCIB, ITI Capital, соорганизатор — ИК «Риком траст».

В июле 2021 года «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности НАО «Первое коллекторское бюро» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании на 1,18 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

В портфеле брендов «ТФН» пополнение

В портфеле брендов «ТФН» пополнение

ООО «ТФН» продолжает уверенное движение в сторону диверсификации продуктовой матрицы. На этот список брендов пополнился сразу двумя марками из разных направлений.

Популярные статьи

Рынок стальных дверей в России. Объем и динамика

Коллеги из компании «Юнисервис Капитал» подготовили аналитический обзор, посвящённый рынку стальных дверей, и поделились с нами.

Бонд за бортом

18 Ноября 2021 #Инвесторам #Дефолт
С большой вероятностью в ближайшие три года рынок ВДО ждет серия дефолтов. Только в 2022 году «Эксперт РА» прогнозирует неисполнение обязательств более чем по семи облигационным выпускам. У неплатежеспособного эмитента, желающего сохранить бизнес, нет другого выбора, как договариваться с владельцами облигаций, а сделать это в сегодняшних условиях очень сложная задача. Как справились с ней компании, которые уже «засветились» в череде дефолтов, и что нужно предпринять для ее решения в будущем, в материале Boomin.

Популярные бизнес-мнения

Не Газпром, а ГАЗПРОМИЩЕ!

Мировые тенденции в нефтегазовой сфере, да и в обычной жизни свидетельствуют о том, что углеводороды — это новое золото! То есть новый защитный актив.

Рассуждения касательно перспектив динамики обыкновенных акций Сбербанка

С минимума декабря 2014 года в 47,21 руб. акции Сбербанка выросли до максимума октября 2021 года в 388,11 руб., показав 8-кратный рост.