Новые выпуски и рейтинги

«Реиннольц» завершил размещение первого выпуска. «ПетроИнжиниринг» и «КарМани» проведут сбор заявок. «Лизинг-Трейд» подтвердил рейтинг кредитоспособности, а «СофтЛайн Трейд» — рейтинг облигаций. «Солид-Лизинг» зарегистрировал новый выпуск.

Новые выпуски и рейтинги



01

ООО «Реиннольц» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Заем размещен в рамках пятнадцатилетней программы облигаций компании объемом до 1,5 млрд рублей. Облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения ценных бумаг. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: тело долга выплачивается в 4, 8 и 12 периоды купонные периоды. Организатор выпуска — «УНИВЕР Капитал».

Подробнее об итогах размещения и первого дня торгов в ВДОграфе.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.


02

ООО «Инновационная сервисная компания «ПетроИнжиниринг» планирует 21 сентября с 11 по 15 часов по московскому времени провести сбор заявок от инвесторов на участие в выпуске пятилетних облигаций серии 001P-01. Объем выпуска — не более 500 млн рублей. Оферта предусмотрена через три года. Техническое размещение запланировано на 24 сентября. Организаторами размещения выступят «ВТБ Капитал» и «Совкомбанк».

В настоящее время у компании нет облигаций в обращении.

В июне 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ИСК «ПетроИнжиниринг» до уровня ruA- с прогнозом «стабильный».


03

МФК «КарМани» проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 01 объемом 400 млн рублей 20 сентября с 11 по 15 часов по московскому времени. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставки 2-36-го купонов будут равны ставке 1-го купона, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов будет выплачено по 10% от номинала.

Дата начала торгов — 23 сентября.

Организаторы: ИФК «Солид», ИК «Риком-траст» и «Универ капитал».

В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 787,5 млн рублей.


04

АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Лизинг-Трейд» на уровне «ВВ+(RU)» со стабильным прогнозом. Свое решение агентство обосновало умеренной оценкой бизнес-профиля компании, адекватными оценками достаточности капитала и риск-профиля, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности. 

Лизинговая компания демонстрирует умеренный рост портфеля, в котором по состоянию на март 2021 года на сегмент легкового и коммерческого транспорта приходилось 56%, на спецтехнику — 32%, а на оборудование — 11%. Качество лизингового портфеля компании АКРА оценивает на умеренно высоком уровне.

Во втором квартале 2021 года «Лизинг-Трейд» разместил очередной облигационный заем, и по результатам первого полугодия доля облигаций в пассивах компании составила 29%, доля кредитов банков, уменьшилась до 53%, отметили в АКРА. 

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании объемом 1,5 млрд рублей.


05

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг всех трех выпусков облигаций серий 001P-02, 001P-03 и 001P-04 компании «СофтЛайн Трейд» на уровне «ruBBB+. 

Поскольку по выпускам не предусмотрены корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, агентство установило паритет между текущим рейтингом оферента Axion Holding Cyprus Ltd (головная компания активов группы Softline, рейтинг ruBBB+) и облигациями компании. 

Общий объем находящихся в обращении облигаций «СофтЛайн Трейд» составляет 7,3 млрд рублей.


06

Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО «Солид-Лизинг» серии 01. Бумагам присвоен регистрационный номер 4-01-00330-R. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

В марте 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности «Солид-Лизинг» до уровня ruB-, установлен развивающийся прогноз.

В настоящее время в обращении находится 12 выпусков облигаций компании объемом 1,88 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Kuzina подводит итоги по работе с ритейлерами

Kuzina подводит итоги по работе с ритейлерами

Полугодовой итог сотрудничества ООО «Кузина» со сторонними сетями: оборот в данном направлении за 6 месяцев 2022 г. составил 57,5 млн руб., в то время как в 1-м полугодии 2021 г. был зафиксирован оборот на уровне 25,5 млн руб. Прирост составил 126%.
Итоги торгов за 09.08.2022
10 Августа 2022 #ВДОграф #Торги

Итоги торгов за 09.08.2022

Наглядно о прошедшем торговом дне на рынке ВДО.

Популярные статьи

АПРИ «Флай Плэнинг»: от проектного финансирования к облигациям

2 Августа 2022 #АПРИ Флай Плэнинг
Челябинская строительная группа «Флай Плэнинг» в июне вышла на публичный долговой рынок с седьмым по счету выпуском облигаций объемом 500 млн рублей. В настоящий момент реализовано более половины выпуска АПРИ «Флай Плэнинг». Пока бумаги эмитента ждут своих покупателей, Boomin решил проанализировать деятельность компании, оценив возможности бизнеса выполнить взятые на себя обязательства перед владельцами облигаций.

Щит инвестора

В условиях новой экономической реальности в России представители владельцев облигаций (ПВО) стали одними из главных ньюсмейкеров на рынке высокодоходных облигаций (ВДО). Не проходит недели, чтобы представитель инвесторов не сообщил об очередном дефолте по выпуску облигаций или не поделился ходом судебного разбирательства по взысканию задолженности с эмитента. Но насколько эффективно работают ПВО — в обзоре Boomin.

Популярные бизнес-мнения

Депозиты ниже 7%, психологические уловки и фондовый рынок

Депозиты вернулись в октябрь прошлого года. Мало того, зафиксированные Банком России 6,95% всего на 2,5% выше исторически минимальных депозитных уровней 1,5-2-летней давности.

Почему Банк России может замедлить или остановить снижение ключевой ставки

Уже в следующую пятницу Банк России будет принимать очередное решение по ключевой ставке. Сейчас она 9,5%. Время взвесить варианты.