Новые выпуски и рейтинги

«Реиннольц» завершил размещение первого выпуска. «ПетроИнжиниринг» и «КарМани» проведут сбор заявок. «Лизинг-Трейд» подтвердил рейтинг кредитоспособности, а «СофтЛайн Трейд» — рейтинг облигаций. «Солид-Лизинг» зарегистрировал новый выпуск.

Новые выпуски и рейтинги



01

ООО «Реиннольц» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Заем размещен в рамках пятнадцатилетней программы облигаций компании объемом до 1,5 млрд рублей. Облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения ценных бумаг. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: тело долга выплачивается в 4, 8 и 12 периоды купонные периоды. Организатор выпуска — «УНИВЕР Капитал».

Подробнее об итогах размещения и первого дня торгов в ВДОграфе.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.


02

ООО «Инновационная сервисная компания «ПетроИнжиниринг» планирует 21 сентября с 11 по 15 часов по московскому времени провести сбор заявок от инвесторов на участие в выпуске пятилетних облигаций серии 001P-01. Объем выпуска — не более 500 млн рублей. Оферта предусмотрена через три года. Техническое размещение запланировано на 24 сентября. Организаторами размещения выступят «ВТБ Капитал» и «Совкомбанк».

В настоящее время у компании нет облигаций в обращении.

В июне 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ИСК «ПетроИнжиниринг» до уровня ruA- с прогнозом «стабильный».


03

МФК «КарМани» проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 01 объемом 400 млн рублей 20 сентября с 11 по 15 часов по московскому времени. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставки 2-36-го купонов будут равны ставке 1-го купона, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов будет выплачено по 10% от номинала.

Дата начала торгов — 23 сентября.

Организаторы: ИФК «Солид», ИК «Риком-траст» и «Универ капитал».

В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 787,5 млн рублей.


04

АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Лизинг-Трейд» на уровне «ВВ+(RU)» со стабильным прогнозом. Свое решение агентство обосновало умеренной оценкой бизнес-профиля компании, адекватными оценками достаточности капитала и риск-профиля, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности. 

Лизинговая компания демонстрирует умеренный рост портфеля, в котором по состоянию на март 2021 года на сегмент легкового и коммерческого транспорта приходилось 56%, на спецтехнику — 32%, а на оборудование — 11%. Качество лизингового портфеля компании АКРА оценивает на умеренно высоком уровне.

Во втором квартале 2021 года «Лизинг-Трейд» разместил очередной облигационный заем, и по результатам первого полугодия доля облигаций в пассивах компании составила 29%, доля кредитов банков, уменьшилась до 53%, отметили в АКРА. 

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании объемом 1,5 млрд рублей.


05

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг всех трех выпусков облигаций серий 001P-02, 001P-03 и 001P-04 компании «СофтЛайн Трейд» на уровне «ruBBB+. 

Поскольку по выпускам не предусмотрены корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, агентство установило паритет между текущим рейтингом оферента Axion Holding Cyprus Ltd (головная компания активов группы Softline, рейтинг ruBBB+) и облигациями компании. 

Общий объем находящихся в обращении облигаций «СофтЛайн Трейд» составляет 7,3 млрд рублей.


06

Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО «Солид-Лизинг» серии 01. Бумагам присвоен регистрационный номер 4-01-00330-R. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

В марте 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности «Солид-Лизинг» до уровня ruB-, установлен развивающийся прогноз.

В настоящее время в обращении находится 12 выпусков облигаций компании объемом 1,88 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Новые программы, ставки купонов и оферта

Новые программы, ставки купонов и оферта

«Брусника. Строительство и девелопмент» утвердила программу биржевых облигаций. «Первое коллекторское бюро» установило ставку купона. «Пионер-Лизинг» установил ставку очередного купона по выпуску в обращении. Выпуск «КарМани» включен в Сектор ПИР. «Татнефтехим» зарегистрировал новую программу. «Солид-Лизинг» объявил итоги оферты.
Итоги торгов за 22.09.2021

Итоги торгов за 22.09.2021

Результаты прошедшего торгового дня на рынке ВДО.

Популярные статьи

Биржевые ПИФы на ВДО: как брокеры спасают «неквалов»

14 Сентября 2021 #Инвесторам #ВДО
Рынок российских биржевых ПИФов на рынке ВДО — только в начале своего развития, но имеет хорошие перспективы для роста активов и количества участников. А пока правила игры на нем задают четыре компании — Freedom Finance, БКС, «Райффайзен капитал» и «АТОН-менеджмент».

Золотодобыча в России: как все устроено на этом рынке

Коллеги и партнеры Boomin из «Юнисервис Капитал» провели больше исследование о состоянии, основных тенденциях и перспективах российский рынок золотодобычи. В аналитической статье, которую мы предлагаем к вашему вниманию, вы найдете ответы на вопросы о том, как организован золотодобывающий бизнес, кто формирует спрос и предложение на рынке, из каких элементов состоит госрегулирование и на что стоит обратить внимание инвесторам, чтобы минимизировать риски.

Популярные бизнес-мнения

Взгляд на причины развития инфляционных процессов в России, их влияние на фондовый рынок и пути обуздания инфляции

Современная экономическая мысль обосновывает пользу умеренной инфляции, поскольку она стимулирует к более эффективному использованию денег в экономике и способствует росту потребительской активности.

СБЕР vs ВТБ: несколько фактов на основе динамики цен

Кто окажется предпочтительнее, исходя из динамики нескольких лет?