Новые имена эмитентов на рынке

Сибирский продуктовый ритейлер зарегистрировал выпуск биржевых облигаций, «Иволга Капитал» планирует размещения выпуска лизинговой компании и обзор рэнкинга организаторов российских облигаций по итогам 2019 года.

Новые имена эмитентов на рынке


Московская биржа включила биржевые облигации ООО «Маяк» в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00516-R. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ООО «Маяк» — владелец торговой сети супермаркетов «Слата», расположенных в Сибирском федеральном округе. Компания зарегистрирована в Иркутске в 2008 году. Уставный капитал равен 320 тыс. рублей. По данным последней отчетности за 2018 выручка составила 24,4 млрд рублей, прибыль — 142,2 млн.

Условия выпуска и ставка пока не определены, презентация компании не опубликована. И хотя традиционно мы не размещаем рекламные материалы эмитентов, которые не относятся напрямую к их ценным бумагам, ради следующего видео мы решили сделать исключение: 



PRObonds сообщает о готовящемся размещении дебютного выпуска ООО «Лизинг-Трейд». Предварительная дата начала размещения — 23 января. Эмитент разместит выпуск биржевых облигаций сроком обращения 3 года объемом 500 млн рублей, номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей. Ориентир ставки купона — 12-13% годовых, купон ежемесячный. С последнего года обращения предусмотрена амортизация. Организатором выступит «Иволга Капитал».

«Лизинг-Трейд» лизинговая компания, зарегистрированная в Казани в 2004 году, офисы располагаются в Казани и еще в 10 городах. Уставный капитал — 315,857 млн рублей. Выручка компании за 2019 год составила 3,2 млрд рублей, величина лизингового портфеля с учетом нового бизнеса — 4,2 млрд. 

Эмитент планирует с помощью выпуска облигаций фондировать до трети своего портфеля заимствований. В планах эмитента — второй выпуск объемом примерно в объеме 500 млн летом-осенью 2020 года, но под более низкую ставку. Презентация для инвесторов доступна по ссылке.

Cbonds опубликовал рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 2019 года. В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 46 российских компаний, разместивших облигации на 2,7 трлн рублей. Среди организаторов облигаций high-yield лидируют «Иволга Капитал», BCS Global Markets и «Септем Капитал», чья доля размещений совокупно превысила 38.4%. 

Лучшими организаторами рыночных высокодоходных выпусков стали «Иволга Капитал», BCS Global Markets и «Юнисервис Капитал». Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 45.1%. Всего в таблицу попали 19 инвестбанков.

Полная версия рэнкинга доступна по ссылке.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Кузина» расширяет сеть, находит новых партнеров и готовит пасхальное меню

«Кузина» расширяет сеть, находит новых партнеров и готовит пасхальное меню

Закончился кризисный год и «Кузина» активно взялась за реализацию разноплановых проектов, начиная с открытия новых точек и заканчивая новыми коллаборациями, позволяющими нарастить объемы продаж за счет новых каналов сбыта, а также популяризовать свою торговую марку.
Новый эмитент, начало размещения и ставка купона

Новый эмитент, начало размещения и ставка купона

«ПР-Лизинг» сегодня начинает размещение допвыпуска по цене 100,5% от номинала. «АйДи Коллект» зарегистрировал выпуск. «АВТОБАН-Финанс» установило ставку купона по выпуску в обращении.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.