Новости к началу новой недели, 17 июня

«МигКредиту» присвоен номер выпуска, KISTOCHKI и «ГрузовичкоФ» определились с датами торгов, «Юниметрикс» готовится к размещению, КАМАЗ успешно разместился.

Новости к началу новой недели, 17 июня


«Московская биржа» зарегистрировала 3-летние облигации МФК «Мигкредит» серии БО-01MC объемом 400 млн рублей. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00340-R-001P. Как сообщалось ранее, МФК «Мигкредит» с 10 по 21 июня проводит сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне около 16% годовых. Техническое размещение запланировано на 24 июня. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 3,33% от номинала гасятся в даты выплат 7-35-го купонов, 3,43% — в дату выплаты 36-го купона. Купоны ежемесячные. Организаторами размещения выступают банк «ФК Открытие» и ИФК «Солид».

ООО «Кисточки-финанс» определилась с датой размещения дебютного займа: 18 июня состоится размещение 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 40 млн рублей. 14 июня организатор выпуска «Юнисервис Капитал» менее чем за 1 час собрал необходимое число предварительных заявок на всю сумму выпуска. 

Определена дата и по другому эмитенту от тех же организаторов — ООО «ГрузовичкоФ-Центр». Дата размещения 3-го займа объемом 50 млн рублей — 19 июня. Предварительный сбор заявок также прошел в условиях ажиотажа, вся сумма выпуска была расписана за 40 минут. 

ПАО «КАМАЗ» завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-П03 объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на бонды прошел 31 мая. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 8,75% годовых, объем размещения увеличен с первоначальных «не менее 6 млрд рублей» до 7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала гасятся в даты выплат 8-го и 10-го купонов, оставшиеся 40% — в дату погашения. Купоны квартальные.
Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал», Совкомбанк и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM). Соорганизатор — банк «Аверс».

В настоящее время в обращении также находятся 4 биржевых выпуска облигаций «КАМАЗа» общим объемом 18 млрд рублей и 9 выпусков классических облигаций общим объемом 35 млрд рублей. Рейтинговое агентство «Акра» присвоило выпуску кредитный рейтинг А+(RU). Прогноз по рейтингу — «Стабильный». 

ООО «Городской супермаркет» («Азбука вкуса») 21 июня с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации серии БО-П01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона — 9,50-9,75% годовых. Ему соответствует доходность к оферте в диапазоне 9,84-10,11% годовых. Техническое размещение запланировано на 28 июня. Организаторами размещения выступают «Совкомбанк» и «МКБ».

Банк России зарегистрировал 3-летние облигации ООО «ЮниМетрикс» (Новосибирская область) 1-й серии объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен идентификационный номер 4-01-00402-R. Облигации будут размещаться по открытой подписке, номинал одной бумаги — 1 тысяча рублей. Компания принадлежит владельцу ООО «Юнисервис Капитал» Алексею Антипину и занимается трейдингом нефтепродуктами, поставляя ГСМ на АЗС, расположенные в республиках Татарстан и Марий Эл и Ленинградской области. В настоящее время проект привлекает частных инвесторов со ставкой 12,5% годовых, что может также являться ориентиром по ставке выпуска.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Goldman Group: как один эксперимент стал большим прорывом
18 Сентября 2020 #Goldman Group #ТД «Мясничий»

Goldman Group: как один эксперимент стал большим прорывом

В этом году многопрофильный холдинг Goldman Group по праву может претендовать на награду в номинации «Событие года». В то время как кризис поставил целые отрасли на грань выживания, этой компании пришлось вводить ночные смены и отказаться от выходных, только чтобы удовлетворить лавинообразно растущий спрос на свои мясные консервы.
Ближайшие размещения, итоги оферты и исключение из котировального списка

Ближайшие размещения, итоги оферты и исключение из котировального списка

«СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» определил дату начала размещения второго выпуска, «Сибнефтехимтрейд» начал сбор уведомлений инвесторов об участии в размещении, «Ломбард «Мастер» исключен их списка ценных бумаг Московской биржи, «ПР-Лизинг» сообщил итоги оферты по трем выпускам.

Популярные статьи

Разделение в духе патрициев и плебеев: чего ждать от грядущей квалификации инвесторов

16 Сентября 2020 #Boomin #Законы #Инвесторам
31 июля этого года был обнародован закон о внесении поправок в ФЗ «О рынке ценных бумаг», одним из основных изменений которого являлся вопрос о статусе квалифицированного инвестора. Первоначальный проект 2019 года поверг в шок всех участников фондового рынка и предлагал деление инвесторов на четыре категории, множество запретов, экзаменов и ограничений. После продолжительных споров сообществу инвесторов все же удалось добиться более мягких изменений.

BrightFit: «Второй выпуск отодвигается примерно на год»

BrightFit (сеть фитнес-центров со штаб-квартирой в Екатеринбурге) в марте 2019 года разместила дебютный биржевой займ объемом 220 млн рублей. Спустя год компания решила повторно привлечь средства инвесторов для развития спортивной сети, но планы нарушил коронавирус и обновление процедур Московской биржи. Boomin поговорил с совладельцем сети, Виктором Лебедевым, и узнал о планах компании по выходу из кризиса и дальнейшим планам на публичном долговом рынке.

Популярные бизнес-мнения

Рубль в стремлении к слому негативных тенденций

События последнего времени привели к существенному ослаблению рубля, в первую очередь по отношению к евро, юаню и американскому доллару. Однако такое ослабление оказалось неравномерным.

Почему слабеет рубль и каковы предпосылки для его восстановления?

По итогам торгов понедельника российская валюта вновь ослабла по отношению к ключевым валютам, в частности отмечен новый локальный максимум 76,26 в паре с долларом США, обновлен максимум на отметке 90,10 в паре с евро и, наконец, обновлен локальный максимум на отметке 11,16 в паре с юанем. Попробуем разобраться, какими основными факторами, помимо краткосрочных, обусловлены указанные тренды.