Новости к началу новой недели, 17 июня

«МигКредиту» присвоен номер выпуска, KISTOCHKI и «ГрузовичкоФ» определились с датами торгов, «Юниметрикс» готовится к размещению, КАМАЗ успешно разместился.

Новости к началу новой недели, 17 июня


«Московская биржа» зарегистрировала 3-летние облигации МФК «Мигкредит» серии БО-01MC объемом 400 млн рублей. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00340-R-001P. Как сообщалось ранее, МФК «Мигкредит» с 10 по 21 июня проводит сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне около 16% годовых. Техническое размещение запланировано на 24 июня. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 3,33% от номинала гасятся в даты выплат 7-35-го купонов, 3,43% — в дату выплаты 36-го купона. Купоны ежемесячные. Организаторами размещения выступают банк «ФК Открытие» и ИФК «Солид».

ООО «Кисточки-финанс» определилась с датой размещения дебютного займа: 18 июня состоится размещение 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 40 млн рублей. 14 июня организатор выпуска «Юнисервис Капитал» менее чем за 1 час собрал необходимое число предварительных заявок на всю сумму выпуска. 

Определена дата и по другому эмитенту от тех же организаторов — ООО «ГрузовичкоФ-Центр». Дата размещения 3-го займа объемом 50 млн рублей — 19 июня. Предварительный сбор заявок также прошел в условиях ажиотажа, вся сумма выпуска была расписана за 40 минут. 

ПАО «КАМАЗ» завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-П03 объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на бонды прошел 31 мая. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 8,75% годовых, объем размещения увеличен с первоначальных «не менее 6 млрд рублей» до 7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала гасятся в даты выплат 8-го и 10-го купонов, оставшиеся 40% — в дату погашения. Купоны квартальные.
Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал», Совкомбанк и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM). Соорганизатор — банк «Аверс».

В настоящее время в обращении также находятся 4 биржевых выпуска облигаций «КАМАЗа» общим объемом 18 млрд рублей и 9 выпусков классических облигаций общим объемом 35 млрд рублей. Рейтинговое агентство «Акра» присвоило выпуску кредитный рейтинг А+(RU). Прогноз по рейтингу — «Стабильный». 

ООО «Городской супермаркет» («Азбука вкуса») 21 июня с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации серии БО-П01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона — 9,50-9,75% годовых. Ему соответствует доходность к оферте в диапазоне 9,84-10,11% годовых. Техническое размещение запланировано на 28 июня. Организаторами размещения выступают «Совкомбанк» и «МКБ».

Банк России зарегистрировал 3-летние облигации ООО «ЮниМетрикс» (Новосибирская область) 1-й серии объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен идентификационный номер 4-01-00402-R. Облигации будут размещаться по открытой подписке, номинал одной бумаги — 1 тысяча рублей. Компания принадлежит владельцу ООО «Юнисервис Капитал» Алексею Антипину и занимается трейдингом нефтепродуктами, поставляя ГСМ на АЗС, расположенные в республиках Татарстан и Марий Эл и Ленинградской области. В настоящее время проект привлекает частных инвесторов со ставкой 12,5% годовых, что может также являться ориентиром по ставке выпуска.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«ПЮДМ» об отраслевом рынке и новостях компании

«ПЮДМ» об отраслевом рынке и новостях компании

На рынке золота сохраняется тяжелая обстановка, впрочем, ситуация остается стабильной, что уже хорошо. Однако бизнесы по производству и продаже ювелирных украшений продолжают закрываться — спрос на ювелирное золото падет.
Итоги размещения и регистрация выпуска акций

Итоги размещения и регистрация выпуска акций

МФК «Быстроденьги» завершила размещение за один день торгов, «ГЕНЕТИКО» зарегистрировал выпуск акций.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.