«Соллерс-Финанс» сообщает о намерении выкупить в рамках внеплановой оферты облигации 1-й серии по цене 101% от непогашеной части номинала. Исполнение оферты назначено на 11 января будущего года.
Держатели могут предъявить бумаги к выкупу, начиная с 27 декабря. Окончание срока предъявления — 10 января 2019 года. В сообщении никак не оговаривается тот нюанс, что большая часть этого периода (с 30 декабря по 8 января) приходится на новогодние каникулы. Агентом по оферте назначен Совкомбанк.
Компания готова выкупитьь с рынка до 1,85 млн облигаций. Общий же номинальный объем первого выпуска, размещенного в феврале 2017 года с дополнительным выпуском в сентябре того же года, составил 2,5 миллиарда рублей. Планировалось, что бумаги будут обращаться на бирже 3 года и с учетом амортизации гаситься досрочно, начиная с 7 ежеквартального купона — по 15% от номинала, а в дату выплаты последнего, 12-го — 25%. На весь срок обращения установлена ставка 12,25% годовых.
Сейчас эти бонды торгуются с премией, 101,9% от номинала. Вероятно, на решение о внеплановой оферте повлиял тот факт, что компания готовит новый выход на первичный рынок с трехлетними облигациями серии БО-П01. В результате их размещения «Соллерс-Финанс» рассчитывает привлечь 3 миллиарда рублей. Сбор заявок назначен на 21 декабря.
Схема погашения аналогичная — амортизационная, полностью повторяет сценарий первого выпуска. А вот ставка заметно ниже, всего 10,25%. Но пока это лишь ориентир.
