Новости эмитентов: внеплановая оферта «Соллерс-Финанс»

«Соллерс-Финанс» сообщает о намерении выкупить в рамках внеплановой оферты облигации 1-й серии по цене 101% от непогашеной части номинала. Исполнение оферты назначено на 11 января будущего года.

Новости эмитентов: внеплановая оферта «Соллерс-Финанс»


Держатели могут предъявить бумаги к выкупу, начиная с 27 декабря. Окончание срока предъявления — 10 января 2019 года. В сообщении никак не оговаривается тот нюанс, что большая часть этого периода (с 30 декабря по 8 января) приходится на новогодние каникулы. Агентом по оферте назначен Совкомбанк.

Компания готова выкупитьь с рынка до 1,85 млн облигаций. Общий же номинальный объем первого выпуска, размещенного в феврале 2017 года с дополнительным выпуском в сентябре того же года, составил 2,5 миллиарда рублей. Планировалось, что бумаги будут обращаться на бирже 3 года и с учетом амортизации гаситься досрочно, начиная с 7 ежеквартального купона — по 15% от номинала, а в дату выплаты последнего, 12-го — 25%. На весь срок обращения установлена ставка 12,25% годовых.

Сейчас эти бонды торгуются с премией, 101,9% от номинала. Вероятно, на решение о внеплановой оферте повлиял тот факт, что компания готовит новый выход на первичный рынок с трехлетними облигациями серии БО-П01. В результате их размещения «Соллерс-Финанс» рассчитывает привлечь 3 миллиарда рублей. Сбор заявок назначен на 21 декабря. 

Схема погашения аналогичная — амортизационная, полностью повторяет сценарий первого выпуска. А вот ставка заметно ниже, всего 10,25%. Но пока это лишь ориентир. 

Организаторами выступают банк «Ак Барс», БКС, «ВТБ Капитал», Совкомбанк.
Найти похожее по тегам:

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Итоги размещения и регистрация выпуска акций

Итоги размещения и регистрация выпуска акций

МФК «Быстроденьги» завершила размещение за один день торгов, «ГЕНЕТИКО» зарегистрировал выпуск акций.
Итоги торгов за 13.04.2021

Итоги торгов за 13.04.2021

Краткая рыночная сводка аналитиков, а также первый торговый день МФК «Быстродньги» и «ЭБИС».

Популярные статьи

Рейтинг 500 самых продаваемых франшиз в России

Портал Businessmens.ru опубликовал рейтинг франшиз по итогам 2020 года. Заметен явный курс на снижение цен. Средняя сумма вложений у лидеров рейтинга в прошлом году составляла 20,3 млн рублей, теперь она не превышает 15,6 млн рублей. Подвинув «Пятёрочку», прошлогоднего лидера, на вершину взлетела франшиза маркетплейса Wildberries. В десятке лучших оказались Ozon и СДЭК, выросли аптечные сети и дискаунтеры.

Третий эшелон: итоги торгов за март

Аналитики Boomin собрали информацию об итогах торгов ценных бумаг третьего эшелона за прошедший месяц. Средняя доходность находится на уровне 12%. Чьи облигации торговались ниже номинала, а чьи не сдавали позиций, кто из эмитентов стал лидером по доходности, а кто по котировкам и по количеству сделок за торговый день — обо всем в интерактивных графиках.

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.