Новые бумаги от знакомых эмитентов: «Нижнекамскнефтехим», «Соллерс-Финанс», «Объединение Агроэлита» и «Ред Софт» готовятся к размещению

«Нижнекамскнефтехим» разместит 15 млрд, «Соллерс-Финанс» — 3 млрд, «Объединение Агроэлита» — 200 млн, «Ред Софт» — 100 млн рублей.

Новые бумаги от знакомых эмитентов: «Нижнекамскнефтехим», «Соллерс-Финанс», «Объединение Агроэлита» и «Ред Софт» готовятся к размещению

Фото: inkazan.ru

ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) размещает 10-летние облигации на 15 млрд рублей серии 001P-01 с офертой через 7 лет с ориентиром по ставке 9,75%. Сбор заявок на облигации прошел 13 декабря.

НКНХ не новичок на облигационном рынке и имеет безупречную репутацию, ранее компания размещала и успешно погасила займы в 2002, 2005, 2007 и 2012 годах на сумму 300 млн, 1,5 млрд, 2 млрд и 1,5 млрд рублей соответственно.

Сейчас хорошее время для рефинансирования кредитных обязательств через облигационный выпуск и компания им вовремя пользуется. Конечно, ставка для частных инвесторов будет не очень высокой, но своих покупателей выпуск найдет, даже на такой существенный объем.

ООО «Соллерс-Финанс» 21 декабря проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 10,25-10,50% годовых, с ежеквартальными выплатами по купонам. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения.

«Соллерс-Финанс» также не новичок на рынке, у компании есть действующий заем на сумму 1,5 млрд рублей, размещенный в 2017 году, по нему купон составляет 12,25% годовых. Предложенный по новому выпуску купон также не очень высокий. С учетом большой вероятности роста ключевой ставки в следующем году весьма вероятно, что цены на торгах могут заметно упасть после размещения.

ООО «Объединение Агроэлита» действует в рамках заявленного плана по привлечению инвестиций и следом за первым выпуском, размещение которого стартовало 05.12.2018, регистрирует второй на аналогичную сумму — 200 млн рублей. Целью привлекаемых инвестиций, по заявлению представителей компании, является запуск собственного производства полуфабрикатов. Экономические расчеты данного проекта и текущие финансовые показатели компании представлены в презентации эмитента.

Компания «Ред Софт» — отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий — также продолжает привлекать финансирование с помощью биржевых облигаций. Объем второго выпуска составит 100 млн рублей, дата размещения пока не определена. Первый выпуск был размещен в мае текущего года также на сумму 100 млн рублей.

По материалам rusbonds.ru

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Кузина» расширяет сеть, находит новых партнеров и готовит пасхальное меню

«Кузина» расширяет сеть, находит новых партнеров и готовит пасхальное меню

Закончился кризисный год и «Кузина» активно взялась за реализацию разноплановых проектов, начиная с открытия новых точек и заканчивая новыми коллаборациями, позволяющими нарастить объемы продаж за счет новых каналов сбыта, а также популяризовать свою торговую марку.
Новый эмитент, начало размещения и ставка купона

Новый эмитент, начало размещения и ставка купона

«ПР-Лизинг» сегодня начинает размещение допвыпуска по цене 100,5% от номинала. «АйДи Коллект» зарегистрировал выпуск. «АВТОБАН-Финанс» установило ставку купона по выпуску в обращении.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.