Новости эмитентов: «МСБ-Лизинг» и «Объединение Агроэлита» завершили размещение облигаций

Минувший торговый день оказался продуктивным сразу для двух эмитентов высокодоходных облигаций. О завершении размещения своих выпусков объявили «Объединение Агроэлита» и «МСБ-Лизинг».

Новости эмитентов: «МСБ-Лизинг» и «Объединение Агроэлита» завершили размещение облигаций

Фото: Текст

Ростовская лизинговая компания начала размещение 21 ноября прошлого года. Для того, чтобы найти покупателей на 150 тысяч биржевых облигаций серии 002Р-01, эмитенту потребовалось больше двух месяцев — сравнительно небольшой срок для лизинговой компании. Так, «Пионер-Лизинг» размещался немногим меньше полугода.

Инвестиции объемом 150млн рублей на два с половиной года (900 дней) «МСБ-Лизинг» привлекал по фиксированной ставке на весь период 13,75% годовых с выплатой ежемесячного купона. По выпуску определена амортизация: начиная с 5 купонного периода, компания будет планомерно выкупать по 3,85% от номинала.

Организатором единственного актуального выпуска выступил КБ «Современные стандарты бизнеса», в качестве ПВО привлекли ООО «Регион Финанс». Всего же в рамках 30-летней программы 4-24004-R-001P-02E эмитент может занять на долговом рынке до 1 млрд рублей.

ООО «МСБ-Лизинг» является правопреемницей основаного в 2004 году ООО «Адмирал-лизинг». Оказывает услуги лизинга в Южном федеральном округе. Начиная с 2014 года, показывает стабильный прирост выручки (с 328,4 млн руб. до 649,2 млн руб. в 2017 году), а также позитивную динамику чистой прибыли: в 2017 году она достигла 15,737 млн. руб. против 9,363 млн. в 2014 году. Объем финансового долга в 2017 году составил 391,718 млн руб. 

Красноярское «Объединение Агроэлита» тоже разместило два дебютных займа в декабре 2018 года, оба объемом 200 млн рублей. Выпуск бондов серии БО-П01, торги которыми начались 5 декабря, полностью размещен 23 января 2019 года.

Согласно условиям, инвесторы получают возможность ежемесячного погашения купонов по фиксированной ставке 13,17% годовых — всего 51 купонный период, т. е. срок обращения 1530 дней или 4 года и 3 месяца. По выпуску не предусмотрено оферт, но гашение будет происходить с амортизацией по 6% в месяц, начиная с октября 2021 года и до февраля 2023 года — в дату последнего купона выкуп составит оставшиеся 4%.

Второй выпуск серии БО-П02 с идентичными условиями начал размещаться 18 декабря, на сегодня реализовано чуть меньше 30% от запланированного объема.

«Объединение АгроЭлита» («ОАЭ») — вторая компания холдинга Goldman Group, вышедшая на долговой рынок. Другой эмитент из холдинга — ТД «Мясничий» — с 2017 года разместил уже три облигационных займа, два биржевых и один коммерческий (погашен). EBITDA «ОАЭ» в 2018 году достигла 400 млн рублей при долге 830 млн, а основные средства составляют более 900 млн рублей.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (1)

  • Михаил Сергеев

    Михаил Сергеев

    24.01.2019 20:18:53
    Поздравляю ОАЭ! Гольдман молодец!
Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Итоги размещения залоговых облигаций «Юнисервис Капитал»

Итоги размещения залоговых облигаций «Юнисервис Капитал»

Торги ценными бумагами по выпуску ЮниСервис Капитал-02К-об состоялись вчера, 4 марта, на Московской бирже.
Начало размещений, новый выпуск и кредитный рейтинг Киви банка

Начало размещений, новый выпуск и кредитный рейтинг Киви банка

«Трубная Металлургическая Компания» начинает размещение сегодня, «Юнисервис Капитал» подвел итоги размещения, кредитному рейтингу Киви банка оставили статус «Рейтинг на пересмотре — негативный».

Популярные статьи

Зачем инвестировать в золото, и почему это может быть выгодно

Инвестиции могут не только приумножить капитал владельца, но и сберечь его в условиях повышенной турбулентности в экономике. В ближайшие годы эта задача может быть особенно актуальна, поскольку стимулирующая политика мировых регуляторов дает повод беспокоиться из-за рисков высокой инфляции. В этих условиях привлекательностью обладают традиционные защитные активы, главным образом золото.

Фактор роста: рынок факторинга в 2020 году

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела исследование деятельности крупнейших факторинговых компаний по итогам 2020 года, согласно которому рост рынка факторинга составил 37%. Эксперты прогнозируют его дальнейшее развитие. По данным аналитиков, Global Factoring Network — единственный эмитент, представляющий факторинговую отрасль на публичном облигационном рынке, — занимает 31-е место по объему факторингового портфеля, 33-е — по объему выплаченного финансирования, 19-е место по оборачиваемости портфеля и 22-е — по показателям активности клиентов. Компания находится на 11-м месте по количеству дебиторов и на 18-м — по доходности среди российских факторинговых компаний.

Популярные бизнес-мнения

Про МВФ, Банк России и возможности регулирования

В конце текущей недели (12 февраля) ожидаются решение Банка России по ключевой ставке и пресс-конференция с участием его главы Эльвиры Набиуллиной.

От gamestop до gameover

После провала марта прошлого года российский фондовый рынок находится в восходящем тренде. Если взглянуть шире, то после провала 2008 года российский фондовый рынок демонстрирует растущую динамику. В этой связи все локальные снижения, в том числе и снижение марта прошлого года, можно рассматривать в качестве коррекций к растущему тренду.