Начало торгов, сбор заявок, подготовка нового выпуска и существенные сделки эмитентов

Сегодня начнется размещение выпусков ГУП «ЖКХ С (Я)» и «РЕСО-Лизинг», «ЮАИЗ» и «Каскад» объявили о начале сбора заявок, самарская производственная компания «Электрощит-Стройсистема» впервые выйдет на рынок с биржевыми облигациями. Эти и другие события рынка в нашем традиционном утреннем обзоре.

Начало торгов, сбор заявок, подготовка нового выпуска и существенные сделки эмитентов


Московская биржа объявила о начале торгов 6 августа биржевыми облигациями ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» серии БО-01 и ООО «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-06.

АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» сообщил о проведении сбора заявок на облигации серии 1-002 объемом 250 млн рублей в период с 6 по 14 августа. Ставка на первые 12 купонных периодов установлена на уровне 10,25%, выплата будет производиться ежеквартально.

Техническое размещение запланировано на 15 августа. Организатор — Среднеуральский брокерский центр.

ООО «Каскад» также 6 августа проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона будет установлена по итогам букбилндинга.

Техническое размещение запланировано на 13 августа. Организаторами размещения выступают УНИВЕР Капитал, МСП Банк и ИФК Солид.

Новая компания объявила о подготовке первого рыночного займа. ООО «Электрощит-Стройсистема» выйдет на рынок с дебютным выпуском биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей.

ООО «Электрощит-Стройсистема» — самарская компания, зарегистрированная в апреле 2017 года. Предприятие создано на базе ЗАО «Самарский завод «Электрощит»-Стройиндустрия». Основным видом деятельности компании является производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

По итогам 2018 года выручка компании составила 1,5 млрд, а чистую прибыль производитель показал на уровне 20 млн рублей. В течение 2018 года компания увеличила уставный капитал с 10 тыс. до 129 млн рублей, в балансе отражаются краткосрочные кредиты на 126 млн рублей.
В течение 2018 года ООО «Электрощит-Стройсистема» привлекала кредиты и займы на сумму 988 млн рублей, 86% которых погасила в этот же год.

Представитель владельцев облигаций ООО «Финанс-Авиа» — ООО «КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ РУС» вчера сообщил на сайте раскрытия информации о решении Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа признать недействительным решение общего собрания владельцев облигаций о прекращении обязательств по облигациям новацией.

ООО «Держава-Платформа» сообщило о совершении крупной сделки. ООО «Держава-Платформа» выдало заем со сроком возврата 1 августа 2020 года ООО «Держава-Финанс» в размере 500 млн рублей, что составляет 42,93% от стоимости активов эмитента облигаций.

ОАО «Верхнебаканский цементный завод» выступил поручителем по предоставлению кредита Сбербанка на 1,5 млрд рублей, сумма поручительства составляет 8,33% от стоимости активов эмитента. Выгодоприобретатель в сделке не раскрывается.

АО «ГМС Ливгидромаш», предоставившее обеспечение по облигациям АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», выступило поручителем по кредиту для немецкой компании Аполло Гессниц ГМБХ. Аполло Гессниц ГМБХ — предприятие группы ГМС, располагающееся в Германии. Объем привлеченного банковского займа составил 2 млрд рублей и превысил 50% от стоимости активов поручителя.
Срок исполнения обязательств поручительства по кредитному договору истекает 31.12.2029 года.
Облигации АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» были размещены в феврале 2017 года с погашением через 10 лет, объем выпуска — 3 млрд рублей.

ООО МФК «Мани Мен» заключило договор цессии с ООО «Сириус-Трейд», «Мани Мен» уступил право требования к должнику на сумму 418,9 млн рублей, что составляет 20% от стоимости активов эмитента. Наименование должника не раскрывается.

Крупный представитель долгового рынка — АО «Теле2-Санкт-Петербург», выступающий в сделке в качестве аффилированного лица с ООО «Т2 Мобайл» — основной стороной, заключил договор поставки с ООО «Техкомпания Хуавэй». Размер сделки составил 300 млн евро или 55,73% от активов эмитента, на дату совершения сделки по курсу ЦБ РФ объем принятых обязательств ООО «Т2 Мобайл» и дочерних обществ, в числе которых АО «Теле2-Санкт-Петербург», превысил 20 млрд рублей.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

ВДО в разнообразии: размещение, ОСВО и оферта

ВДО в разнообразии: размещение, ОСВО и оферта

«Ломбард «Мастер» установил ставку купона облигаций на первый год обращения, владельцы облигаций «Соломенского лесозавода» определили представителя владельцев, «Дэни колл» готовится к проведению четвертой оферты.
Итоги торгов за 07.04.2020

Итоги торгов за 07.04.2020

Наглядно: график и рейтинги торгового дня высокодоходных облигаций.

Популярные статьи

Портфели Boomin: обзор изменений за март

Наибольшее снижение рыночной стоимости показал портфель «Эксперт» (-3,6% от суммы инвестиций). Рыночная стоимость остальных портфелей находится ниже номинальной стоимости в среднем на 2,6%. Остальные изменения — в материале наших аналитиков.

Исторический разворот: как торговались высокодоходные облигации в марте

Доходность около 20% становится новой реальностью вместе с котировками ниже номинала. Сохраняйте инфографику в архивы — прошедший месяц стал переломным событием для рынка. Дальше остается только наблюдать.

Популярные бизнес-мнения

Разбор годовых отчетов МФО: кто и что скрывает за цифрами отчетов

Начинается сезон годовых отчетов. Большинство МФО, облигации которых размещены на Московской бирже, уже раскрыли свои балансы, за исключением разве что Кармани. Посмотрим на их отчетности в деталях.

Эзопов язык Банка России

По итогам пятничного заседания Банка России состоялась пресс-конференция главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Примечательно, что на жакете главы Банка России красовалась брошь в виде неваляшки.