Начало и завершение размещений, ставка и оферта
«С-Инновации» начинают размещение сегодня, «ЭнергоТехСервис» установил ставку купона, «Пионер-Лизинг» объявил оферту, «Финанс Ломбард» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций, «Дядя Дёнер» допустил технический дефолт, «Бифорком Текнолоджис» и «Урожай» завершили размещение за один день.


01

Сегодня, 9 июня, ООО «С-Инновации» начинает размещение двухлетних облигаций серии БО-П02 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. 

Организатор и андеррайтер — ИК «Септем Капитал».

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 200 млн рублей с погашением в июне 2021 года.


02

ООО «ЭнергоТехСервис» установило ставку купона четырехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 9,9% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация: по 6,7% выплачивается в даты окончания 5-15-го купонов, 26,3% — в дату погашения. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Бумаги включены в Сектор Роста.

Техразмещение запланировано на 10 июня. Организаторы: «Велес Капитал», «ITI Capital», СКБ-банкСовкомбанк. Андеррайтер — Совкомбанк. ПВО — «Волста».

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании объемом на 975 млн рублей.


03

ООО «Пионер-Лизинг» объявило оферту по облигациям серии БО-П04. Период предъявления бумаг — с 21 по 25 июня. Дата приобретения — 17 сентября 2021 года. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости.

Агентом по приобретению выступит «НФК-Сбережения».

Размещение десятилетнего выпуска БО-П04 объемом эмиссии 350 млн рублей началось в декабре 2020 г. Объем в обращении на текущий момент— 185 млн 632 тыс. рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные.

В настоящее время в обращении находятся еще три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 800 млн рублей.


04

ООО «Финанс Ломбард» зарегистрировало выпуск трехлетних коммерческих облигаций серии КО-02 в НРД. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-02-00329-R. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 10 000 рублей. Купоны ежемесячные.

В сентябре 2020 года компания погасила выпуск облигаций серии КО-01, размещенный в августе 2017 года.


05

ООО «Дядя Дёнер» допустило технический дефолт по облигациям серии БО-П01: по выплате накопленного купонного дохода за 37-ой купонный период в размере 462 тыс. 576 рублей, а также частичного досрочного погашения номинальной стоимости облигаций в дату окончания 37-го купонного периода в размере 19,8 млн рублей. Суммарный размер неисполненных обязательств — 20 млн 262 тыс. 576 рублей. Причина неисполнения — недостаточность денежных средств в необходимом объеме.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 110 млн рублей.


06

ООО «Бифорком Текнолоджис» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11,25% годовых и зафиксирована на первые два года обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта — через два года после размещения.

Организатором выступает ИК «Септем капитал».

Ранее компания на публичный долговый рынок не выходила.


07

ООО «Урожай» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей за один день. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 150 млн рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
Общественное питание
Дядя Дёнер
Дефолтные компании
Биржевые компании
Внебиржевые компании
Научная деятельность и разработки
С-инновации
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner