Начало и итоги размещений, кредитные рейтинги и ребрендинг

«Юнисервис Капитал» и «Займер» начинают размещение сегодня. Выпускам «Элемент Лизинга» и «Продкорпорации» присвоен кредитный рейтинг. Облигации «ПРОМОМЕД ДМ» включены в Сектор РИИ. «Трейдберри» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций. «Аэрофьюэлз» и «Измеритель Финанс» завершили размещение. OR GROUP («Обувь России») завершила первый этап ребрендинга.

Начало и итоги размещений, кредитные рейтинги и ребрендинг



01

Сегодня, 4 марта, ООО «Юнисервис Капитал» начнет размещение облигаций с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К объемом 90 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер 4-02-00534-R. Ценные бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения выпуска — 7 лет 9 месяцев (2880 дней). Ставка купона установлена на уровне 8,8% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Номинальная стоимость одной облигации — 10 тыс. рублей.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


02

Сегодня, 4 марта, ООО МФК «Займер» начнет размещение дебютного выпуска классических облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей 4 марта. Срок обращения выпуска — 3 года. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента через три года после начала торгов. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00587-R от 28.12.2020. Бумаги включены в Третий уровень котированного списка, Сектор ПИР.

Размещение пройдет по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

В настоящее время в обращении нет облигаций компании.


03

АКРА присвоило выпуску облигаций ООО «Элемент Лизинг» серии 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(RU).
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. Согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Кредитный рейтинг «Элемент лизинга», по мнению АКРА, обусловлен адекватной оценкой бизнес-профиля, сильной оценкой достаточности капитала, сильным риск-профилем, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности.

Как сообщалось, компания планирует в середине марта собирать заявки инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 4 млрд рублей.

Организаторы — СКБ-банк, Совкомбанк и «Универ Капитал».

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 5,475 млрд рублей.


04

АКРА присвоило выпуску облигаций АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» серии 01 (RU000A102BF7) ожидаемый кредитный рейтинг eBBB(RU).

«Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. Кредитный рейтинг компании по международной шкале установлен на уровне «BB-», прогноз «стабильный». Для присвоения ожидаемого кредитного рейтинга выпуску по национальной шкале для Российской Федерации применяется методология сопоставления кредитных рейтингов, присвоенных по международной шкале АКРА, с кредитными рейтингами, присвоенными по национальной шкале АКРА для Российской Федерации», — отмечается в релизе.

По мнению агентства, кредитный рейтинг компании по международной шкале базируется на ее оценке собственной кредитоспособности (ОСК) на уровне «b», а также на среднем уровне системной значимости компании для республики Казахстан и высокой степени влияния государства на деятельность компании, включая высокую вероятность поддержки в случае ухудшения финансового положения компании. По совокупности этих факторов рейтинг компании установлен на уровне «ОСК плюс две ступени» («ВВ-»).

Как отмечает агентство, ОСК компании отражает малый размер бизнеса, средний уровень продуктовой и географической диверсификации, а также низкую степень вертикальной интеграции и очень низкую долю рынка. Присвоенный рейтинг также отражает, по мнению АКРА, тот факт, что финансовый риск-профиль компании характеризуется высокой долговой нагрузкой (с учетом ожидаемых новых заимствований) и низким покрытием процентных платежей. При этом АКРА отмечает достаточно высокую рентабельность и средний уровень ликвидности.

Как сообщалось ранее, АО «НК «Продкорпорация» планирует открыть книгу заявок по пятилетним облигациям серии 01 на сумму не менее 5 млрд рублей в марте. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала в даты окончания с 7-го по 10-й купонный период. Купоны полугодовые. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее.

Тип размещения: букбилдинг на Московской бирже и подписка на KASE. Организаторы — ВТБ Капитал, Halyk Finance, ЕАБР. Агент по размещению на Московской бирже — ВТБ Капитал, на KASE — Halyk Finance.

АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» — государственный оператор на казахстанском рынке зерна. До июня 2020 года входило в АО «Холдинг «КазАгро», на текущий момент 100% акций эмитента передано в республиканскую собственность (министерству сельского хозяйства).


05

НРД зарегистрировал выпуск двухлетних коммерческих облигаций ООО «Трейдберри» серии КО-П02 объемом 50 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-02-00434-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала.

Дата начала размещения— 05 марта 2021 г. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций является ИК «Септем Капитал» и ее клиенты.

В настоящее время в обращении находятся один выпуск биржевых облигаций компании на 40 млн рублей и один выпуск коммерческих — на 30 млн рублей.


06

Московская Биржа включила биржевые облигации ООО «ПРОМОМЕД ДМ» серии 001P-01 в Сектор РИИ. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00560-R-001P от 18.12.2020. 

Выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей был размещен в декабре 2020г. Ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.

В настоящее время в обращении нет других облигаций эмитента.


07

АО «Аэрофьюэлз» завершило размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 9,25% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

Сбор заявок прошел 25 февраля. Организатор— Райффайзенбанк. Оференты — ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», ООО «Аэрофьюэлз Групп».

Ранее компания на публичный долговой рынок на выходила.


08

ООО «Измеритель Финанс» завершило размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 525 млн рублей. Эмитент установил нулевую ставку купона на первые два года обращения, начиная с третьего года значение ставки установлено в размере 10% годовых. Купоны квартальные. Размещение выпуска началось 28 декабря.

Ранее сообщалось, что Банк России зарегистрировал программу облигаций компании серии 001P объемом 3,5 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации могут быть размещены в рамках программы на срок не более 10 лет.

Других облигаций у компании в обращении нет.


09

OR GROUP (ранее группа компаний «Обувь России»; MOEX: OBUV/) объявила о завершении первого этапа ребрендинга. Группа переименовала основную операционную компанию, эмитента облигаций ООО «Обувь России» на ООО «ОР». Следующим этапом будет переименование головной компании, являющейся эмитентом акций, — ПАО «ОР». Также в ближайшее время будет обновлен тикер акций на Московской бирже.

26 ноября Совет директоров ПАО «ОР» одобрил проект ребрендинга Группы. Цель ребрендинга — отойти от узкоспециализированного позиционирования компании как обувного ритейлера, поскольку бизнес группы значительно трансформировался, и компания развивает новые направления, выходящие за рамки fashion-сегмента. Сейчас Группа делает ставку на универсальный розничный формат и маркетплейс, интегрируется в логистическую инфраструктуру российского рынка онлайн-торговли и развивает экосистему сервисов для покупателей.

Смена наименования юридического лица, входящего в Группу, не влечет прекращения деятельности юридического лица и/или переход прав и обязанностей к другому лицу и не влияет на исполнение им обязательств.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций эмитента общим объемом 5,5 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

В портфеле брендов «ТФН» пополнение

В портфеле брендов «ТФН» пополнение

ООО «ТФН» продолжает уверенное движение в сторону диверсификации продуктовой матрицы. На этот список брендов пополнился сразу двумя марками из разных направлений.

Популярные статьи

Рынок стальных дверей в России. Объем и динамика

Коллеги из компании «Юнисервис Капитал» подготовили аналитический обзор, посвящённый рынку стальных дверей, и поделились с нами.

Бонд за бортом

18 Ноября 2021 #Инвесторам #Дефолт
С большой вероятностью в ближайшие три года рынок ВДО ждет серия дефолтов. Только в 2022 году «Эксперт РА» прогнозирует неисполнение обязательств более чем по семи облигационным выпускам. У неплатежеспособного эмитента, желающего сохранить бизнес, нет другого выбора, как договариваться с владельцами облигаций, а сделать это в сегодняшних условиях очень сложная задача. Как справились с ней компании, которые уже «засветились» в череде дефолтов, и что нужно предпринять для ее решения в будущем, в материале Boomin.

Популярные бизнес-мнения

Не Газпром, а ГАЗПРОМИЩЕ!

Мировые тенденции в нефтегазовой сфере, да и в обычной жизни свидетельствуют о том, что углеводороды — это новое золото! То есть новый защитный актив.

Рассуждения касательно перспектив динамики обыкновенных акций Сбербанка

С минимума декабря 2014 года в 47,21 руб. акции Сбербанка выросли до максимума октября 2021 года в 388,11 руб., показав 8-кратный рост.