Мода на «зеленые» и коммерческие

Совкомбанк получил возможность размещать «зеленые» облигации, Сбербанк зарегистрировал выпуск коммерческих бондов, эмитенты стартовавших вчера размещений подводят первые итоги.

Мода на «зеленые» и коммерческие


ПАО «Аптечная сеть 36,6» 13 декабря начнет размещение десятилетнего выпуска облигаций на 20 млрд рублей. Ставка первого купона установлена в размере 9% годовых, ставка последующих купонов будет определяться как ключевая ставка + 2,5%. Купоны полугодовые.

ООО «Фудтрейд» полностью разместило облигации серии БО-01 объемом 400 млн рублей. Весь объем дебютного выпуска был размещен за две сделки. Сбор заявок на выпуск прошел 9 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых. Ставка 2-60-го купона будет определяться как величина установленной Банком России ключевой ставки по состоянию на 5 рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, + 5%. Купоны квартальные. Организатор — «Атон».

ООО «Энерготехсервис» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01. Сбор заявок на бонды прошел 2-9 декабря. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь срок обращения, купоны полугодовые. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение. Организаторы — «Атон» и ИФК «Солид».

Выпуск объемом 250 млн рублей был выкуплен за 51 сделку. Величина максимальной заявки составила 40 млн рублей, минимальной — 1,4 млн.

ООО «Обувь России», также начавшая размещение 11 декабря, разместило в первый день торгов 12,6% выпуска объемом 1 млрд рублей. Величина максимальной заявки составила 20 млн рублей, средняя заявка — 900 тыс.

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» утвердило параметры выпуска облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей. Пятилетний выпуск будет размещен по открытой подписке.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций завода общим объемом 500 млн рублей.

ПАО «Кировский завод» утвердило параметры бессрочной программы облигаций. Максимальная сумма облигаций, размещаемых в рамках программы — 50 млрд рублей, максимальный срок погашения — 10 лет. 

Совкомбанк внес изменения в программу облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд рублей, добавив возможность размещения «зеленых» облигаций в рамках программы. Зампред правления Совкомбанка Михаил Автухов в конце ноября сообщил, что банк намерен привлекать средства за счет выпуска «зеленых» облигаций на кредитование «зеленых» проектов. Первый выпуск объемом 0,5-1 млрд рублей находится на регистрации, он может быть размещен до конца этого года.

Национальный расчетный депозитарий зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций Сбербанка России серии КО-П01 объемом 100 млн рублей. Выпуску присвоен идентификационный номер 4CDE0101481B001P. Ставка купона определена на уровне 6,75% годовых. Размещение выпуска пройдет 12 декабря по закрытой подписке, дата погашения — 12 марта 2020 года. Номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей. Потенциальным приобретателем бумаг выступает Sberbank CIB.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«ПЮДМ» об отраслевом рынке и новостях компании

«ПЮДМ» об отраслевом рынке и новостях компании

На рынке золота сохраняется тяжелая обстановка, впрочем, ситуация остается стабильной, что уже хорошо. Однако бизнесы по производству и продаже ювелирных украшений продолжают закрываться — спрос на ювелирное золото падет.
Итоги размещения и регистрация выпуска акций

Итоги размещения и регистрация выпуска акций

МФК «Быстроденьги» завершила размещение за один день торгов, «ГЕНЕТИКО» зарегистрировал выпуск акций.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.