Крупные и существенные: сделки эмитентов

«СуперОкс» и «Роделен» проведут первичное размещение, «Лесные технологии» сообщили о привлечении крупного кредита по льготной ставке, «Ритейл Бел Финанс» выдало крупный заем и другие новости эмитентов.

Крупные и существенные: сделки эмитентов


2 октября определено как дата начала торгов для дебютного выпуска облигаций ЗАО «СуперОкс» и второго биржевого выпуска ЗАО ЛК «Роделен».

ООО «Лесные технологии» сообщило о совершении существенной сделки. Компания, планирующая выход на публичный долговой рынок, привлекла кредит в АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» на 60 млн рублей. Процентная ставка на период действия федеральной программы по субсидированию банков, кредитующих субъектов МСП, установлена на уровне 8,5%, вторая ставка, обозначенная в договоре — 13% годовых.

Кредит был привлечен с целью пополнения оборотных средств и финансирования текущих расходов. Срок исполнения обязательств заемщиком — сентябрь 2022 года.

Напомним, что в мае этого года Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций компании на 200 млн рублей, в июне облигации эмитента были включены в Сектор роста, в рамках выпуска бумаги могут быть размещены на три года. Идентификационный номер 4В02-01-00444-R.

ООО «Лесные технологии» зарегистрировано в Тюмени в 2007 году. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. По данным системы «Контур.Фокус» единственным учредителем с вкладом в капитал 2,5 млн рублей является Пономарев В.Н. Выручка компании за 2018 год составила 485,2 млн рублей, прибыль — 12,5 млн.

Общее собрание участников ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» одобрило выдачу займа для ОО О СЗ «Евронедвижимость» на сумму 226,31 млн рублей под 12,5% годовых. Согласно опубликованному сообщению, заем должен быть возвращен до конца 2022 года.

ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» за один день торгов разместил 1 млрд рублей из объема выпуска в 3 млрд. Всего было подано 132 заявки на покупку, минимальная заявка составила 50 тыс. рублей, максимальная — 70 млн, самая популярная — 1 млн рублей. На первичном размещении было подано семь заявок по 70 млн рублей. Объем вторичных торгов в день размещения бумаги превысил 4,36 млн рублей, средневзвешенная цена — 101,02% от номинала.

ООО «Ритейл Бел Финанс», разместившее вчера дополнительный выпуск облигаций на 5 млрд рублей, сообщило о крупной сделке. Решением единственного участника эмитент получил одобрение на предоставление займа ООО «ЕВРОТОРГ» на сумму 5,12 млрд рублей на срок до 2 июля 2024 года. Указывается, что ставка по займу не превысит 10,21% годовых.

В обращении находится один выпуск биржевых облигаций ООО «Ритейл Бел Финанс» на сумму 10 млрд рублей. Компания разместила выпуск в июле этого года с погашением 2 июля 2024. На весь срок обращения облигаций ставка купона установлена на уровне 10,95% годовых, купоны квартальные.

ООО «Держава-платформа» полностью разместило допвыпуск облигаций серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей. Цена доразмещения составила 100% от номинала.

Напомним, что 2 июля Московская биржа зарегистрировала допвыпуски облигаций серии БО-01Р-01 и БО-01Р-02 объемом по 500 млн рублей. Допвыпуск облигаций серии БО-01Р-02 был доразмещен 1 августа по цене 100% от номинала. В настоящее время в обращении компании находятся три выпуска биржевых облигаций на 2 млрд рублей.

ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (головная компания транспортной группы FESCO) завершило выкуп облигаций серии БО-01 и БО-02 по безотзывным офертам.

Всего в рамках оферт выкуплено: 6 658 облигаций серии БО-01 у 22 инвесторов и 29 942 облигации серии БО-02 у 112 инвесторов.

В пресс-релизе также отмечено, что в настоящее время в обращении у третьих лиц, не участвующих в судебных спорах, остается 3 тыс. 758 облигаций серии БО-01 и 34 тыс. 424 облигации серии БО-02 на общую сумму не более 45 млн рублей. Группа сообщает о готовности их выкупить в порядке и на условиях, приведенных в оферте, то есть с выплатой номинальной стоимости и невыплаченных купонов.

В июле ПАО «ДВМП» объявило оферту по приобретению двух биржевых выпусков, компания планирует исполнить обязательства по выплате купонных доходов и произвести выплаты денежных средств по новации. Два рублевых займа общим объемом 13,5 млрд рублей и два валютных займа на 875 млн долларов находятся в дефолте и реструктуризации.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Юниметрикс» наращивает выручку и операционную прибыль

«Юниметрикс» наращивает выручку и операционную прибыль

Анализ результатов работы нефтетрейдера в 1-м полугодии 2020 года показал, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка увеличилась с 1 до 1,9 млрд рублей, а операционная прибыль — с 27 до 37 млн.
ТД «Мясничий» подвел результаты первого полугодия 2020 года

ТД «Мясничий» подвел результаты первого полугодия 2020 года

Производство мясной консервации началось в феврале 2020 года и достижение более выраженного экономического результата прогнозируется во втором полугодии. В настоящее время инвестиционный этап не завершен, при этом наращиваются объемы производства, которые и обеспечат значительный рост объемов реализация и прибыли.

Популярные статьи

RUONIA и MIACR: обновленный минимум

Вслед за снижением ставки ЦБ упали и ставки на долговом и денежном рынке. RUONIA и MIACR достигли исторических минимумов в 4,0%.

Июль в ВДО: рейтинг «самых-самых»

Средние доходности в третьем эшелоне сохраняются ниже 12%. О том, какие отрасли и выпуски были самыми ликвидными — в коротком обзоре.

Популярные бизнес-мнения

Коротко о макро

Золотовалютные резервы ЦБ по состоянию на 30.07.2020 практически достигли максимума 2008 года. В период низких ставок по вкладам наблюдается значительный отток средств с банковских депозитов.

Нефть вышла из бокового тренда

Нефть наконец-то вышла из бокового тренда, который длился на протяжении трёх месяцев.