Крупные и существенные: сделки эмитентов

«СуперОкс» и «Роделен» проведут первичное размещение, «Лесные технологии» сообщили о привлечении крупного кредита по льготной ставке, «Ритейл Бел Финанс» выдало крупный заем и другие новости эмитентов.

Крупные и существенные: сделки эмитентов


2 октября определено как дата начала торгов для дебютного выпуска облигаций ЗАО «СуперОкс» и второго биржевого выпуска ЗАО ЛК «Роделен».

ООО «Лесные технологии» сообщило о совершении существенной сделки. Компания, планирующая выход на публичный долговой рынок, привлекла кредит в АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» на 60 млн рублей. Процентная ставка на период действия федеральной программы по субсидированию банков, кредитующих субъектов МСП, установлена на уровне 8,5%, вторая ставка, обозначенная в договоре — 13% годовых.

Кредит был привлечен с целью пополнения оборотных средств и финансирования текущих расходов. Срок исполнения обязательств заемщиком — сентябрь 2022 года.

Напомним, что в мае этого года Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций компании на 200 млн рублей, в июне облигации эмитента были включены в Сектор роста, в рамках выпуска бумаги могут быть размещены на три года. Идентификационный номер 4В02-01-00444-R.

ООО «Лесные технологии» зарегистрировано в Тюмени в 2007 году. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. По данным системы «Контур.Фокус» единственным учредителем с вкладом в капитал 2,5 млн рублей является Пономарев В.Н. Выручка компании за 2018 год составила 485,2 млн рублей, прибыль — 12,5 млн.

Общее собрание участников ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» одобрило выдачу займа для ОО О СЗ «Евронедвижимость» на сумму 226,31 млн рублей под 12,5% годовых. Согласно опубликованному сообщению, заем должен быть возвращен до конца 2022 года.

ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» за один день торгов разместил 1 млрд рублей из объема выпуска в 3 млрд. Всего было подано 132 заявки на покупку, минимальная заявка составила 50 тыс. рублей, максимальная — 70 млн, самая популярная — 1 млн рублей. На первичном размещении было подано семь заявок по 70 млн рублей. Объем вторичных торгов в день размещения бумаги превысил 4,36 млн рублей, средневзвешенная цена — 101,02% от номинала.

ООО «Ритейл Бел Финанс», разместившее вчера дополнительный выпуск облигаций на 5 млрд рублей, сообщило о крупной сделке. Решением единственного участника эмитент получил одобрение на предоставление займа ООО «ЕВРОТОРГ» на сумму 5,12 млрд рублей на срок до 2 июля 2024 года. Указывается, что ставка по займу не превысит 10,21% годовых.

В обращении находится один выпуск биржевых облигаций ООО «Ритейл Бел Финанс» на сумму 10 млрд рублей. Компания разместила выпуск в июле этого года с погашением 2 июля 2024. На весь срок обращения облигаций ставка купона установлена на уровне 10,95% годовых, купоны квартальные.

ООО «Держава-платформа» полностью разместило допвыпуск облигаций серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей. Цена доразмещения составила 100% от номинала.

Напомним, что 2 июля Московская биржа зарегистрировала допвыпуски облигаций серии БО-01Р-01 и БО-01Р-02 объемом по 500 млн рублей. Допвыпуск облигаций серии БО-01Р-02 был доразмещен 1 августа по цене 100% от номинала. В настоящее время в обращении компании находятся три выпуска биржевых облигаций на 2 млрд рублей.

ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (головная компания транспортной группы FESCO) завершило выкуп облигаций серии БО-01 и БО-02 по безотзывным офертам.

Всего в рамках оферт выкуплено: 6 658 облигаций серии БО-01 у 22 инвесторов и 29 942 облигации серии БО-02 у 112 инвесторов.

В пресс-релизе также отмечено, что в настоящее время в обращении у третьих лиц, не участвующих в судебных спорах, остается 3 тыс. 758 облигаций серии БО-01 и 34 тыс. 424 облигации серии БО-02 на общую сумму не более 45 млн рублей. Группа сообщает о готовности их выкупить в порядке и на условиях, приведенных в оферте, то есть с выплатой номинальной стоимости и невыплаченных купонов.

В июле ПАО «ДВМП» объявило оферту по приобретению двух биржевых выпусков, компания планирует исполнить обязательства по выплате купонных доходов и произвести выплаты денежных средств по новации. Два рублевых займа общим объемом 13,5 млрд рублей и два валютных займа на 875 млн долларов находятся в дефолте и реструктуризации.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Новый выпуск, итоги оферты и размещения

Новый выпуск, итоги оферты и размещения

«Литана» зарегистрировала выпуск, совет директоров «Дэни Колл» рекомендовал гендиректору провести собрание владельцев облигаций, «КарМани» объявил итоги оферты, «ЭкономЛизинг» завершил размещение.
СДЭК открывает новый офис и расширяет склад в Челябинске

СДЭК открывает новый офис и расширяет склад в Челябинске

Логистическая компания СДЭК открывает новый пункт выдачи заказов с современной клиентской зоной, а также увеличивает площадь челябинского склада в 2,5 раза.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.