Кризисная активность без дефолтов: досрочные погашения, новые размещения

Состоялась регистрация биржевого займа «Калиты», «Ломбард «Мастер» установил размер купона, «Трейдберри» сообщил об итогах прошедшей оферты, объявлен кредитный рейтинг «Солид-лизинга», «Элемент лизинг» погасил часть выпуска в рамках амортизации, «Тринфико Холдингс» выкупил 80% выпуска в рамках оферты, зарегистрированы и внесены в Третий уровень листинга облигации «Роснано», «Мосгорломбард» начал размещение коммерческих облигаций, держатели облигаций «СамараТрансНефть-Терминал» не предъявили бумаги к выкупу.

Кризисная активность без дефолтов: досрочные погашения, новые размещения


ООО «Калита» зарегистрировало выпуск биржевых облигаций серии 001-Р01, объемом 300 миллионов рублей, бумагами номиналом одна тысяча и сроком погашения 3,5 года. Бонды будут размещены в рамках открытой подписки.
Организатор дебютной долговой программы — «Иволга Капитал». Биржевые облигации ООО «Калита» внесены в третий уровень листинга Московской биржи и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

Установлена ставка купонного дохода на уровне 17% годовых по выпуску БО-П08 эмитента ООО «Ломбард «Мастер», который находится в стадии подготовки. Эмиссия бумаг состоится в рамках облигационной программы объемом до 10 миллиардов включительно, которая была зарегистрирована на Московской бирже в мае 2018 года.

Прием заявок инвесторов на приобретение облигаций серии БО-П08 стартовал 27 марта и продлится до 7 апреля включительно. Размещение запланировано на 9 апреля.

Данные выпуска: объем — 100 миллионов в бумагах номиналом одна тысяча рублей; купон — переменный с ежеквартальной выплатой; срок погашения — три года с возможностью объявления досрочной оферты. Организатором выступает ООО ИК «Септем Капитал».

Сегодня на Московской бирже обращаются бумаги шести выпусков эмитента общим объемом эмиссии 400 миллионов рублей.

ООО «Трейдберри» объявило оферту, в результате которой выкупило 7 684 облигаций серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100741) номиналом одна тысяча рублей на общую сумму 7 684 000 рублей, что составляет 19,2% от общего объема выпуска.

Напомним, что размещение облигационного займа состоялось ровно год назад. Объем эмиссии — 40 миллионов. Текущий размер купонного дохода установлен на уровне 15% годовых и будет действовать вплоть до момента погашения бондов. Выплаты осуществляются раз в три месяца.

Помимо данного выпуска у компании находятся в обращении также коммерческие облигации объемом эмиссии 30 миллионов рублей.

ООО «Дэни Колл» известило о своем решении заменить агента по приобретению биржевых облигаций серии БО-01 (ISIN код: RU000A100M47) — вместо «Универ Капитала» этим займется «Инвестиционная компания «Стрим». Изменился и период предъявления бондов к приобретению, теперь он начнется и завершится на день позже запланированных ранее дат — с 10 по 17 апреля текущего года.

Параметры выпуска: объем — 1 миллиард рублей, срок обращения — три года, текущий купон — 13,5% годовых с ежеквартальной выплатой. Размещение состоялось в июле 2019 года, организаторы — «БондиБокс» и BCS Global Markets.

На сегодняшний день данный облигационный выпуск эмитента — единственный.

ООО «Солид-лизинг» получило кредитный рейтинг «ruВ» со стабильным прогнозом. Оценка проводилась рейтинговым агентством «Эксперт РА».

В комментариях агентство отметило приемлемые ликвидные позиции и корпоративное управление, достаточный уровень капитала при низкой эффективности операционной деятельности, умеренно низкое качество активов и слабую конкурентную позицию компании. 

В обращении, на сегодняшний день, участвуют шесть выпусков биржевых и пять коммерческих облигаций общим объемом порядка 1,3 миллиарда рублей.

В рамках обязательств амортизации облигационного займа ООО «Элемент лизинг» частично досрочно погасило часть выпуска серии 001-Р01 (ISIN код: RU000A0ZZ0L6). Всего инвесторам было выплачено 415 миллионов или 8,3% от общего объема выпуска из расчета 83 рубля на одну облигацию номиналом 1000.

Объем эмиссии составляет пять миллионов бумаг на общую сумму пять миллиардов рублей. Срок обращения — три года. Купонная ставка зафиксирована на уровне 10,6% годовых с ежеквартальной выплатой.

В связи с указом президента о нерабочей неделе плановая оферта ООО «Элемент лизинг» по бумагам серии БО-04 (ISIN код: RU000A0JWC66) перенесена с 7 на 10 апреля. Период предъявления бондов к выкупу также переносится и устанавливается на период с 25 марта по 7 апреля. Агентом по исполнению выступит БКС.

Параметры выпуска: объем в денежном эквиваленте — 2 миллиарда рублей; количество — 2 миллиона штук номиналом одна тысяча рублей; дата и период размещения: апрель 2016 г., на пять лет; периодичность купона — квартальный; текущая купонная ставка — 7,5%; организатор выпуска — Банк «Союз».

На данный момент в обращении находятся три выпуска эмитента на общую сумму 7 839 999 500 рублей.

78,9% дебютного выпуска биржевых облигаций серии БО-01 (ISIN код: RU000A100790) в рамках оферты выкупило у инвесторов АО «Тринфико Холдингс». Общая сумма сделки составила 788 817 923 рубля, из которых 788 605 000 — стоимость бондов в объеме 100% от номинала (1000 рублей), а 212 923 рубля — накопленный купонный доход.

Размещение бумаг состоялось в марте 2019-го. Объем выпуска — один миллиард рублей, срок погашения — пять лет. Купонный доход на уровне 10% годовых установлен на весь срок обращения бондов с выплатой каждые шесть месяцев. На сегодняшний день это единственный выпуск эмитента.

Состоялась регистрация выпуска биржевых облигаций АО «Роснано» на сумму 6,5 миллиардов рублей со сроком погашения 4 года. Московская биржа включила бумаги серии БО-002Р-04 в Третий уровень листинга. Начало размещения запланировано на 31 марта 2020 года. Сбор заявок уже завершен.

Купонный доход по бондам переменный с ежеквартальной выплатой. Ставка, установленная на первые три купона, составляет 8,75% годовых. Организаторами выпуска выступили: «Райффайзенбанк», «Альфа-Банк», «РОСБАНК», «Совкомбанк», «ИК Велес Капитал», BCS Global Markets, АКБ «Держава», АКБ «АК Барс».

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило данным бондам кредитный рейтинг «ruAA(EXP)» и устанавливает паритет между рейтингом компании и бумагами, поскольку условия выпуска не предусматривают корректировок за субординацию, обеспечение и поручительства.

На сегодняшний день у эмитента насчитывается три классических и четыре биржевых выпуска, находящихся в обращении, общим объемом 59,58 миллиарда рублей.

АО МГКЛ «Мосгорломбард» 27 марта начал размещение дебютного выпуска коммерческих облигаций серии КО-01 (ISIN код: RU000A101K55). 

Объем выпуска составляет 200 миллионов рублей бумагами номиналом 10 тысяч, срок погашения — три года. Ставка купонного дохода зафиксирована на уровне 16% годовых на весь период обращения бондов. Купонный доход выплачивается ежемесячно. На данный момент других выпусков эмитента на бирже в обращении нет.

«Мосгорломбард» — старейшая сеть ломбардов в России, основанная в 1924 году. До 2014 года «Мосгорломбард» принадлежал московскому правительству, затем его выкупил Банк Москвы. В 2016-м банк был присоединен к ВТБ, и «Мосгорломбард» перешел в статус проблемных активов. В марте 2018 года 100% акций компании выкупила другая сеть ломбардов — KVP Group.

Несмотря на сразу два технических дефолта, которые ООО «СамараТрансНефть-Терминал» допустило на прошедшей неделе, держатели облигаций не предъявили свои бумаги к выкупу в рамках объявленной компанией оферты выпуска серии БО-02 (ISIN код: RU000A0ZYB81).

Напомним параметры займа: объем в обращении — три миллиарда; дата выпуска — сентябрь 2017 года; срок погашения — пять лет; ставка купонного дохода — 12% годовых с периодичностью выплат шесть месяцев. Организатором выступил «Абсолют Банк».

В настоящее время на бирже обращаются бумаги семи выпусков эмитента общим объемом 23 миллиарда рублей.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Новый эмитент и кредитная линия

Новый эмитент и кредитная линия

Новый саратовский эмитент — «Урожай» зарегистрировал дебютный выпуск облигаций, «Башкирская содовая компания» открыла кредитную линию с субсидируемой ставкой.
Итоги торгов за 29.05.2020

Итоги торгов за 29.05.2020

Итоги размещения и первого дня торгов ЭкономЛизинг-001Р-02, традиционные ТОП-5 по оборотам, дохододности и изменению цены в краткой сводке аналитиков.

Популярные статьи

ПРО И КОНТР: какие отрасли пострадали от карантина

Коллеги из «Юнисервис Капитал» поделились материалом с собственными наблюдениями рынка. О том, какие отрасли «страдают», какие «выигрывают», а какие не замечают мер карантина.

«Дэни Колл»: серия досрочных оферт после декабрьского обвала облигаций

События, происходившие с компанией с момента падения котировок — для тех, кто не успевает следить за происходящими событиями.

Популярные бизнес-мнения

С конкурентами лучше договариваться

Обсуждали стритфуд проекты додо-пиццы, родилась интересная задача у которой есть математическое решение. Получился совершенно логически не очевидный вывод о вероятности одного из исходов и вполне очевидные экономические выводы.

Смена парадигмы или почему весь мир скупает российские долги

Глобальный тренд на снижение ставок со стороны монетарных властей большинства стран сохраняется. И если в развитых странах указанный тренд уже реализовался, что привело к появлению нулевых и околонулевых ставок (в том числе и отрицательных), то теперь следует отметить усиление указанного тренда в странах с развивающимися экономиками.