Итоги размещения, новый выпуск и кредитный рейтинг

Группа Астон разместила выпуск облигаций за один день; МаксимаТелеком планирует новое размещение, выпуску присвоен кредитный рейтинг; МСБ-лизинг завершил размещение выпуска.

Итоги размещения, новый выпуск и кредитный рейтинг


ООО «Группа Астон» полностью разместило выпуск трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П03 на 270 млн рублей. Регистрационный номер выпуска: 4CDE-03-00544-R-001P. Срок обращения выпуска — 3 года.

Размещение проходило по закрытой подписке, среди потенциальных покупателей — Экспобанк и его клиенты. Ставка первого и второго купона установлена в размере 9,5% годовых, купоны будут выплачиваться раз в полгода.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 400 млн рублей.

АО «МаксимаТелеком» планирует разместить выпуск облигаций серии БО-П02 объемом до 2.5 млрд рублей в ноябре. Срок обращения выпуска составит 3-3,5 года. 

АКРА присвоило выпуску кредитный рейтинг «BBB+(RU)» со статусом «рейтинг на пересмотре — негативный». Присвоение такого статуса отражает мнение АКРА относительно возможного изменения кредитного рейтинга компании в краткосрочной перспективе на фоне потенциального ухудшения ее финансовых результатов в связи с введением новых ограничительных мер для борьбы с распространением COVID-19 в Москве.

Кредитный рейтинг обусловлен высокой долговой нагрузкой, средним денежным потоком и средним уровнем ликвидности. Поддержку рейтингу оказывают сильный бизнес-профиль, высокая рентабельность и оперирование в регионах с высоким уровнем развития.

По оценке АКРА, выпуск не окажет влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия компании, так как средства, полученные от размещения выпуска, будут направлены на рефинансирование текущей задолженности в соответствии с планами компании.

ООО «МСБ-Лизинг» завершило размещение выпуска серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Организацией выпуска эмитент занимался самостоятельно, андеррайтером выпуска выступила ИК «Иволга Капитал». Подробнее об итогах размещения в ВДОграфе.
Найти похожее по тегам:

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

АО «НХП»: прогнозы по урожаю были более скромными

АО «НХП»: прогнозы по урожаю были более скромными

Уборочная кампания в самом разгаре и уже можно подвести предварительные итоги. В этом году урожай зерновых оказался близким к рекордному — свыше 125 млн тонн, что сопоставимо с результатами 2017 года.
Ставка купона, регистрация программы и даты начала размещений

Ставка купона, регистрация программы и даты начала размещений

СофтЛайн Трейд установил ориентир ставки купона, Лизинг-трейд определил дату начала размещения и ставку купона, Обувь России зарегистрировала программу.

Популярные статьи

Алексей Лазутин: «До конца следующего года должно быть уже сто Мосгорломбардов»

В октябре Мосгорломбард стал первым ломбардом в истории России, получившим кредитный рейтинг. Эта новость еще больше подогрела интерес инвесторов к компании. По горячим следам Boomin поговорил с Алексеем Лазутиным, генеральным директором АО МГКЛ «Мосгорломбард», который рассказал о том, какая работа предшествовала получению рейтинга, чем был обусловлен выбор рейтингового агентства, о дальнейших планах по привлечению инвестиций с фондового рынка и о том, куда они будут направлены.

Что не так с «Ашинским металлургическим»? Часть 2

В декабре 2018 г. мы уже писали об Ашинском металлургическом заводе. Под прицелом наших аналитиков оказалась финансовая отчетность предприятия и ситуация на металлургическом рынке. Вывод экспертов был однозначен — «инвестиции непривлекательны, однако существенные риски дефолта отсутствуют». Прогнозы, о которых мы писали почти два года назад, подтвердились: конкуренция в отрасли усиливается, предприятие по-прежнему не может выбраться из «курсовой ловушки», и у него нет возможностей для дальнейшей реализации инвестиционной программы. О том, как выглядит ПАО «Ашинский метзавод» сегодня, — в новом аналитическом обзоре Boomin.

Популярные бизнес-мнения

Некоторые ответы, подсказанные рынком

Начиная с мая и до начала октября на рынке российского государственного долга наблюдалось охлаждение. Индекс RGBI (ценовой) за указанный период снизился с максимальной отметки 157,56 до минимума 151,88. Потери составили порядка 3,6%.

Метод Монте Карло. Или про паразитирующих экономистах

Большинство процессов в жизни описываются сложной нелинейной структурой и зависимостями. Еще вначале 20 века математики доказали, что многие процессы можно описать дифференциальными уравнениями — это такие уравнения, которые содержат и функцию, и ее производную.