Итоги оферты, дата размещения и новый выпуск

«ЮниМетрикс» подвел итоги оферты. МФК «Быстроденьги» определил дату размещения. УОМЗ утвердил выпуск. ОР допустила дефолт.

Итоги оферты, дата размещения и новый выпуск


01

ООО «ЮниМетрикс» выкупило в рамках оферты по соглашению с владельцами 652 облигации серии 01 на общую сумму 619,8 тыс. рублей. Цена приобретения — 95% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. Эмитент выставил оферту на облигации в количестве не более 70 тыс. штук. Агентом по приобретению стал банк «Акцепт». 

Трехлетние бумаги объемом 400 млн рублей компания разместила в сентябре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 9-35-го купонов.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.


02

ООО «МФК «Быстроденьги» завтра, 5 мая, начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка последующих купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5 п. п. 

Организатор — ИК «Иволга Капитал».

В августе 2021 г. агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Быстроденьги» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 590 млн рублей.


03

Совет директоров АО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова» (УОМЗ) утвердил выпуск десятилетних биржевых облигаций серии БО-04 объемом 3,5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

В ноябре 2021 г. агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности УОМЗ на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых бумаг УОМЗ общим объемом 5 млрд рублей.


04

ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило дефолт по выплате купонного дохода за 15-й период по облигациям серии 001Р-04 на 13,56 млн рублей, а также технический дефолт при выплате 29-го купона по облигациям серии 001P-02 на 9,7 млн рублей. Причина неисполнения обязательства — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

Четырехлетние бумаги серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей компания разместила в январе 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Купоны ежемесячные. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых на весь срок обращения облигаций. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение — по 10% от номинала будет выплачено в даты окончания 39-48-го купонов.

С пятилетними облигациями серии 001Р-02 номинальным объемом 1 млрд рублей компания вышла на биржу в декабре 2019 г. В настоящее время в обращении находится 985 515 ценных бумаг выпуска. Ставка купона установлена на 12% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будут гаситься в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го, 60-го купонов.

Эмитент объявил о наступлении у владельцев облигаций серий 001P-01, 001P-02 и 001Р-04 права требовать досрочного погашения бумаг.

В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на стабильный. Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«НЗРМ» объявляет внеочередную оферту по дебютному выпуску

«НЗРМ» объявляет внеочередную оферту по дебютному выпуску

В связи со значительным наращиванием объёмов деятельности, по итогам работы в 1 кв. 2022 г. эмитент нарушил один из ковенантов, установленных в отношении первого облигационного выпуска, а именно: фактическое значение показателя долговой нагрузки превысило уровень 500 млн руб.
Листинг, ставка купона и дефолты

Листинг, ставка купона и дефолты

Выпуск «Пионер-Лизинга» включен в Третий уровень листинга Московской биржи. «СтройСитиТула» зарегистрировала дебютный выпуск коммерческих облигаций. «ТП «Кировский» установил порядок определения ставки купона по выпуску в обращении. Программа и выпуск «КЖК Финанс» аннулированы Московской биржей. «Калита» не исполнила обязательства по выплате купона по всем выпускам. «Дядя Дёнер» допустил дефолт. ОР привлекла заём.

Популярные статьи

Результаты работы холдинга Goldman Group в 2021 году

Выручка ПАО «Управляющая компания «Голдман Групп» в 2021 г. составила 5,4 млрд рублей, показав рост на 61% к уровню 2020 г. и на 65,8% к среднему за предыдущие три года. Основной вклад внес наиболее крупный мясной сегмент, доходы в котором до элиминации внутригрупповых оборотов выросли на 70,1%.

Внешняя торговля РФ

В 2021 г. Россия показала хорошие результаты по росту оборота внешней торговли (+38% y-o-y). Ключевая причина роста — это цены на основные экспортируемые позиции: металлы, нефть, газ, удобрения. Основным торговым партнером России по-прежнему остается Китай. В 2021 г. доля Китая во внешней торговле составила 17,9% и, вероятно, его значение только увеличится.

Популярные бизнес-мнения

Советы директоров, управляющие партнеры… и другие сказочные для среднего бизнеса в России истории

Крепостное право в России отменили еще в XIX веке, колхозы распустили в девяностых годах прошлого столетия, а вот институты корпоративного управления, очень влияющие на развитие бизнеса, внедряются преимущественно только у крупнейших публичных компаний. И это не говоря уже про такие милые и привычные для западного бизнеса традиции, как выплата премий в виде акций собственной компании нанятым эффективным управленцам, да и в принципе превращение нужных сотрудников в «управляющих партнеров». Почему? Захотелось немного порассуждать на эту тему. Без имен, разумеется, да и вообще любые совпадения с реальными кейсами и компаниями прошу считать случайными.

Пришло ли время сеять?

В то время как российский фондовый рынок испытал сильнейшее снижение (индекс МосБиржи с начала октября снизился до февральских минимумов более чем на 60%), на американском фондовом рынке существенная коррекция еще только предстоит. И некоторое снижение последних дней может стать ее началом.