Даты размещения, новый выпуск и ставка купона

21 Июня 2022 #Главное

АПРИ «Флай Плэнинг» зарегистрировала выпуск. УК «ОРГ» и ХК «Эволюция» определили даты размещения. «Пионер-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. МГКЛ планирует разместить дебютный выпуск биржевых облигаций. Restore Retail Group Ltd получила рейтинговый статус «под наблюдением». «Автоэкспресс» подвел итоги оферты. «Автодом» открыл кредитную линию.

Даты размещения, новый выпуск и ставка купона


01

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-П05. Регистрационный номер — 4B02-05-12464-K-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.

Организатор — ИК «Иволга Капитал».

В ноябре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruB со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,27 млрд рублей.


02

АО «Управляющая компания «ОРГ» 27 июня начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Датой окончания размещения станет 91-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны ежемесячные. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Организатор выпуска — ООО «Инвестиционная система». Выпуск зарегистрирован на «СПБ Бирже».

В декабре 2021 г. «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


03

АО «Холдинговая компания «Эволюция» 23 июня начнет размещение семилетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 150-й календарный день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 млн рублей. Купоны полугодовые. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,92% годовых. Ставка 2-14-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3,42%. Выпуск зарегистрирован на СПБ Бирже.

В марте текущего года НРА присвоило кредитный рейтинг ХК «Эволюция» на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.


04

ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 50-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 20,5% годовых.

Пятилетние бумаги объемом 100 млн рублей компания разместила в июне 2018 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей, купоны ежемесячные. Ставка 49-го купона — 25% годовых.

Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) от АКРА.

В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,16 млрд рублей.


05

АО «МГКЛ» утвердило предварительные условия выпуска биржевых облигаций серии 001P-01. Срок обращения составит 4,5 года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Способ размещения — закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов.

Андеррайтер — ИК «Фридом Финанс».

В настоящее время в обращении находится три выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 850 млн рублей.


06

«Эксперт РА» установил  статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности компании Restore Retail Group Ltd, что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA со стабильным прогнозом.

Установление статуса «под наблюдением» обусловлено накапливающимся внешнеэкономическим давлением, ввиду которого компания вынуждена значительно сокращать масштабы своей деятельности, отметили в «Эксперт РА». В марте 2022 г. компания Apple прекратила поставки продукции в РФ, в связи с чем на протяжении первого полугодия продажа техники бренда поддерживалась собственными запасами предприятия. На текущий момент группа закрывает часть магазинов Apple re: Store для перераспределения продукции в более рентабельные точки. Также компания Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Restore Retail Group, вследствие чего все монобрендовые магазины Nike под управлением группы по мере исчерпания запасов будут закрыты.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций ООО «re: Store» объемом 3 млрд рублей.


07

ООО «Автоэкспресс» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П04 на 18,5 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала, дополнительно был выплачен накопленный купонный доход.

Размещение трехлетних бумаг номинальным объемом 175 млн рублей стартовало в марте 2021 г. В настоящее время в обращении находятся облигации объемом 143,6 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей, ставка 6-7 купонов установлена в размере 15% годовых.

В настоящее время в обращении находится девять выпусков облигаций компании общим объемом 1,43 млрд рублей.


08

АО «Автодом» открыло в Московском кредитном банке годовую кредитную линию на 7 млрд рублей. Привлеченные средства компания планирует направить на пополнение оборотных средств. Ставка займа рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4%.

13 апреля текущего года «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 5 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 
Найти похожее по тегам:

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки

ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки

По итогам 1 кв. 2022 г. эмитенту удалось снизить финансовый долг на 13% и нарастить показатель EBITDA LTM на 33%. Благодаря этим факторам, а также реинвестированной в собственный капитал рекордной чистой прибыли по итогам 2021 года, ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки.
Снова Титов
24 Июня 2022 #ОР

Снова Титов

Антон Титов вернулся на должность генерального директора OR GROUP.

Популярные статьи

Условия обсуждаются: реструктуризация ОР глазами экспертов рынка

Вот уже пять месяцев, как компания «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) находится в центре внимания участников фондового рынка. Пережив серию волнительных дефолтов по всем девяти выпускам облигаций, а это 5,3 млрд рублей, компания хочет найти взаимопонимание с инвесторами по вопросу условий реструктуризации задолженности. Но сделать это будет не так просто, единодушны эксперты. Мы решили получить дополнительные комментарии самого эмитента, а также узнать, что думают о перспективе реструктуризации займов OR GROUP другие участники фондового рынка и на что могут рассчитывать инвесторы в случае прекращения деятельности ритейлера.

Мировой рынок удобрений

Аналитики компании «Юнисервис Капитал» поделились с Boomin как никогда актуальным обзором мирового рынка удобрений.

Популярные бизнес-мнения

Что сулят решения ФРС?

На прошлой неделе Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) США принял решение повысить процентную ставку сразу на три четверти пункта, до диапазона 1,5–1,75%. Декларируемая цель повышения ставки — это борьба с инфляцией.

О фондировании МФО в эпоху перемен

В свете последних событий МФО вынуждены пересмотреть свою структуру фондирования: инструменты кредитования подорожали вслед за ростом ключевой ставки, привлечение средств за рубежом значительно ограничено. О решениях кредиторов в эпоху перемен и драйверах развития отрасли — в авторской колонке Евгении Кукуевой, руководителя департамента финансового анализа и аудита компании «Лайм-Займ».