Дата размещения, ставки купонов и рейтинг зеленых облигаций

МФК «Вэббанкир» определила дату размещения. «Пионер-Лизинг», «АВТОБАН-Финанс» и «Ашинский метзавод» установили ставки купонов по выпускам в обращении. Выпуску «Интерлизинга» присвоен ожидаемый кредитный рейтинг. МФК «Кэшдрайв» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций. «Атомэнергопром» подтвердил соответствие выпуска принципам зеленых облигаций. ОР допустила техдефолты.

Дата размещения, ставки купонов и рейтинг зеленых облигаций


01

ООО «МФК «Вэббанкир» 16 июня начнет размещение выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей и сроком обращения три года и четыре с половиной месяца (1260 дней). Датой окончания размещения станет 40-й рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-30-го купонов — 14% годовых, 31-42-го купонов — 12% годовых.

В апреле текущего года «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Вэббанкир» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 300 млн рублей.


02

ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 33-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 17% годовых.

С десятилетними бумагами объемом 400 млн рублей компания вышла на биржу в ноябре 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Купоны ежемесячные. Ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6 п. п. Ставка 32-го купона — 20% годовых.

Также компания сообщила о заключении с АО «ИК «НФК-Сбережения» договора о поддержании (стабилизации) цен на десятилетние облигации серии 01 объемом 400 млн рублей. Размещение выпуска, предназначенного для квалифицированных инвесторов, стартовало 7 июня. Ставки купонов переменные и определяются исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен в системе Boomerang.

Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) от АКРА.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.


03

АО «АВТОБАН-Финанс» установило ставку 12-го купона выпуска коммерческих облигаций серии КО-01 на уровне 13,2% годовых.

Трехлетние бумаги объемом 5 млрд рублей компания разместила в сентябре 2019 г. Ставка 11-го купона ― 23,7% годовых. Номинал одной бумаги — 5 млрд рублей.

В декабре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruА со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 14 млрд рублей.


04

ПАО «Ашинский метзавод» установило ставку 17-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 12,5% годовых.

Десятилетние бумаги объемом 1 млрд рублей компания разместила в июне 2014 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Купоны полугодовые. Ставка 16-го купона — 9% годовых.

Других выпусков компании в обращении нет.


05

«Эксперт РА» присвоил двухлетним облигациям ООО «Интерлизинг» серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг ruBBB+(EXP). По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом ООО «Интерлизинг» и ожидаемым рейтингом облигаций серии 001Р-03. В сообщении агентства указано, что дата начала размещения выпуска — 15 июня.

В сентябре 2021 г. «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruBBB+ с позитивным прогнозом.

В настоящее время в обращении компании находится два выпуска биржевых облигаций общим объемом 2,5 млрд рублей.


06

НРД зарегистрировал трехлетний выпуск коммерческих облигаций ООО «МФК «Кэшдрайв» серии КО-П04. Регистрационный номер — 4CDE-02-00576-R-002P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей, купоны ежеквартальные.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,02 млрд рублей.


07

«Эксперт РА» подтвердил, что выпуск облигаций серии 001P-01 АО «Атомэнергопром», размещенный в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, соответствует принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), критериям зеленого финансового инструмента в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1587. Средства от выпуска облигаций эмитент направил на рефинансирование зеленого проекта «Строительство ВЭС 660 МВт», реализуемого под управлением АО «НоваВинд» в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика».

Пятилетние бумаги объемом 10 млрд рублей компания разместила в июне 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей, ставка купона установлена на уровне 7,5% годовых на весь срок обращения бумаг.

Других выпусков компании в обращении нет.


08

ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило технические дефолты по выплате купонного дохода за 17-й период по облигациям серии 001Р-04 на 13,56 млн рублей и по выплате 6-го купона по облигациям серии 002Р-03 на 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

Ранее компания обратилась к владельцам облигаций с предложением рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации задолженности. Первый вариант предполагает пролонгацию задолженности сроком от 8 до 12 лет под ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй — пролонгацию задолженности сроком от 12 до 15 лет под ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых, третий — конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ».

В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».

В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки

ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки

По итогам 1 кв. 2022 г. эмитенту удалось снизить финансовый долг на 13% и нарастить показатель EBITDA LTM на 33%. Благодаря этим факторам, а также реинвестированной в собственный капитал рекордной чистой прибыли по итогам 2021 года, ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки.
Снова Титов
24 Июня 2022 #ОР

Снова Титов

Антон Титов вернулся на должность генерального директора OR GROUP.

Популярные статьи

Условия обсуждаются: реструктуризация ОР глазами экспертов рынка

Вот уже пять месяцев, как компания «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) находится в центре внимания участников фондового рынка. Пережив серию волнительных дефолтов по всем девяти выпускам облигаций, а это 5,3 млрд рублей, компания хочет найти взаимопонимание с инвесторами по вопросу условий реструктуризации задолженности. Но сделать это будет не так просто, единодушны эксперты. Мы решили получить дополнительные комментарии самого эмитента, а также узнать, что думают о перспективе реструктуризации займов OR GROUP другие участники фондового рынка и на что могут рассчитывать инвесторы в случае прекращения деятельности ритейлера.

Мировой рынок удобрений

Аналитики компании «Юнисервис Капитал» поделились с Boomin как никогда актуальным обзором мирового рынка удобрений.

Популярные бизнес-мнения

Что сулят решения ФРС?

На прошлой неделе Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) США принял решение повысить процентную ставку сразу на три четверти пункта, до диапазона 1,5–1,75%. Декларируемая цель повышения ставки — это борьба с инфляцией.

О фондировании МФО в эпоху перемен

В свете последних событий МФО вынуждены пересмотреть свою структуру фондирования: инструменты кредитования подорожали вслед за ростом ключевой ставки, привлечение средств за рубежом значительно ограничено. О решениях кредиторов в эпоху перемен и драйверах развития отрасли — в авторской колонке Евгении Кукуевой, руководителя департамента финансового анализа и аудита компании «Лайм-Займ».