Дата размещения, оферта и ставки купонов

«Центр-резерв» определил дату размещения. «Солид-Лизинг» объявил оферту. «Трейд менеджмент» и «Сибнефтехимтрейд» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Боржоми Финанс» выполнит обязательства перед владельцами облигаций. «Светофор Групп» получил пониженный рейтинг. «Каскад» допустил техдефолт.

Дата размещения, оферта и ставки купонов



01

ООО «Центр-резерв» 17 мая начнет размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00073-L. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на весь срок обращения облигаций. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 5% раз в квартал, начиная с 15-го купонного периода. Организатор размещения — GrottBjorn.

В декабре 2021 г. АКРА присвоило компании кредитный рейтинг на уровне B-(RU) со стабильным прогнозом.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.


02

ООО «Солид-Лизинг» 3 июня выкупит по оферте до 110 тыс. облигаций серии БО-001-06 по цене 90% от номинала. Период предъявления бумаг к оферте — с 24 по 30 мая. Агентом по приобретению станет ИК «Риком-Траст».

Трехлетние бумаги объемом 220 млн рублей компания разместила в декабре 2019 г. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения облигаций. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей.

В декабре 2021 г. агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Солид-Лизинг» на уровне ruB- со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится 11 выпусков облигаций компании общим объемом 1,65 млрд рублей.


03

ООО «Трейд менеджмент» установило ставку 31-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.

Четырехлетние бумаги объемом 200 млн рублей компания разместила в декабре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 тыс. рублей. Купоны ежемесячные. Ставки определяются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс 6,5 п. п., при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала выплачивается каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона. С учетом амортизации сейчас в обращении находятся облигации выпуска объемом 140 млн рублей.

Других выпусков компании в обращении нет.


04

ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 20,5% годовых.

Пятилетние бумаги объемом 350 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. Купоны ежемесячные. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5 п. п. Ставка четвертого купона была установлена на уровне 23,5%. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала — в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

В ноябре 2021 г. агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности компании «Сибнефтехимтрейд» на уровне ruВ- со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.


05

ООО «Боржоми Финанс» (входит в Rissa Investments Limited) в ответ на запрос ПВО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» сообщило, что выполнит свои обязательства по выплате 3-го купона облигаций серии 001Р-01. Необходимые средства зарезервированы. Напомним: в конце апреля появилась информация о приостановке производства на двух заводах «IDS Боржоми Грузия», вследствие чего «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности Rissa Investments Limited.

Пятилетние бумаги серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей компания разместила в феврале 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. На первые три года ставка купона установлена на уровне 7,6% годовых.

12 мая АКРА подтвердило рейтинг Rissa Investments Limited и выпуска облигаций «Боржоми финанс» на уровне A-(RU) и изменило по рейтингу Rissa Investments Limited прогноз на развивающийся. Изменение прогноза по кредитному рейтингу Rissa Investments Limited вызвано неблагоприятной ситуацией на ключевых рынках сбыта, а также текущими сложностями IDS Borjomi Georgia LLC в получении валютной выручки.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании «Боржоми Финанс» объемом 7 млрд рублей.


06

Агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности ПАО «Светофор Групп» (оператор образовательных услуг по подготовке водителей) до уровня ruBB, прогноз стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом. Понижение уровня рейтинга связано с ухудшением финансовых метрик компании по итогам 2021 г., а также снижением уровня ликвидности. Основной причиной ухудшения метрик долговой нагрузки послужило снижение показателя EBITDA за 2021 г. на 41% по сравнению с показателем 2020 г. На 31 декабря 2021 г. отношение долга к LTM EBITDA составило 2,8х. Годом ранее агентство ожидало снижения данного показателя до уровня 1,3х.

Рыночные и конкурентные позиции оцениваются агентством на нейтральном уровне. На рейтинг положительно влияет отсутствие зависимости от крупных покупателей, поскольку большая часть клиентов — физические лица, однако концентрация бизнеса в одном регионе (около 50% выручки формируется от автошкол в Санкт-Петербурге и Ленинградской области) оказывает сдерживающее влияние на рейтинг. При этом положительно отмечается уровень среднедушевого дохода в основном регионе присутствия, который выше, чем в среднем по стране.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 200 млн рублей и акции.


07

ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез», выполняющее функции ПВО по выпуску ООО «Каскад» серии 001Р-01, сообщило о том, что эмитент не раскрыл информацию о техдефолте по выплате купонного дохода за 11-й купонный период. Размер неисполненных обязательств — 11,22 млн рублей.

Выпуск трехлетних биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей был размещен в августе 2019 г. Изначально ставка купона была установлена на уровне 16% годовых, с 5-го по 8-й купонный период — на уровне 15% годовых. Ставка с 9-го по 12-й купонный период установлена эмитентом на уровне 15% годовых.

С 1 июня 2022 г. Московская биржа прекращает торги облигациями «Каскада» серии 001Р-01. Бумаги будут исключены из Третьего уровня котировального списка и Сектора ПИР.

В настоящее время в обращении также находится выпуск коммерческих облигаций компании объемом 50 млн рублей, по которому также допущен дефолт.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«НЗРМ» объявляет внеочередную оферту по дебютному выпуску

«НЗРМ» объявляет внеочередную оферту по дебютному выпуску

В связи со значительным наращиванием объёмов деятельности, по итогам работы в 1 кв. 2022 г. эмитент нарушил один из ковенантов, установленных в отношении первого облигационного выпуска, а именно: фактическое значение показателя долговой нагрузки превысило уровень 500 млн руб.
Листинг, ставка купона и дефолты

Листинг, ставка купона и дефолты

Выпуск «Пионер-Лизинга» включен в Третий уровень листинга Московской биржи. «СтройСитиТула» зарегистрировала дебютный выпуск коммерческих облигаций. «ТП «Кировский» установил порядок определения ставки купона по выпуску в обращении. Программа и выпуск «КЖК Финанс» аннулированы Московской биржей. «Калита» не исполнила обязательства по выплате купона по всем выпускам. «Дядя Дёнер» допустил дефолт. ОР привлекла заём.

Популярные статьи

Результаты работы холдинга Goldman Group в 2021 году

Выручка ПАО «Управляющая компания «Голдман Групп» в 2021 г. составила 5,4 млрд рублей, показав рост на 61% к уровню 2020 г. и на 65,8% к среднему за предыдущие три года. Основной вклад внес наиболее крупный мясной сегмент, доходы в котором до элиминации внутригрупповых оборотов выросли на 70,1%.

Внешняя торговля РФ

В 2021 г. Россия показала хорошие результаты по росту оборота внешней торговли (+38% y-o-y). Ключевая причина роста — это цены на основные экспортируемые позиции: металлы, нефть, газ, удобрения. Основным торговым партнером России по-прежнему остается Китай. В 2021 г. доля Китая во внешней торговле составила 17,9% и, вероятно, его значение только увеличится.

Популярные бизнес-мнения

Советы директоров, управляющие партнеры… и другие сказочные для среднего бизнеса в России истории

Крепостное право в России отменили еще в XIX веке, колхозы распустили в девяностых годах прошлого столетия, а вот институты корпоративного управления, очень влияющие на развитие бизнеса, внедряются преимущественно только у крупнейших публичных компаний. И это не говоря уже про такие милые и привычные для западного бизнеса традиции, как выплата премий в виде акций собственной компании нанятым эффективным управленцам, да и в принципе превращение нужных сотрудников в «управляющих партнеров». Почему? Захотелось немного порассуждать на эту тему. Без имен, разумеется, да и вообще любые совпадения с реальными кейсами и компаниями прошу считать случайными.

Пришло ли время сеять?

В то время как российский фондовый рынок испытал сильнейшее снижение (индекс МосБиржи с начала октября снизился до февральских минимумов более чем на 60%), на американском фондовом рынке существенная коррекция еще только предстоит. И некоторое снижение последних дней может стать ее началом.