Частичное погашение, форма оферты и дефолт

Компания «КИСТОЧКИ Финанс» не сможет погасить выпуск в срок. «Калита» допустила дефолт. «Солид-Лизинг» утвердит форму оферты. ОР допустила техдефолты.

Частичное погашение, форма оферты и дефолт


01

ООО «КИСТОЧКИ Финанс» в ответ на запрос ПВО «ЮЛКМ» сообщило, что сможет погасить только 25% номинальной стоимости облигаций серии БО-П01 в размере 10 млн рублей. В расчетную дату погашения эти средства вместе с купонным доходом за последний (36-й) купонный период могут быть направлены в НКО АО НРД, сообщил эмитент. Компания «КИСТОЧКИ Финанс» намерена предложить инвесторам план реструктуризации в отношении оставшихся 75% выпуска.

Трехлетние бумаги объемом 40 млн рублей компания разместила в июне 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 тыс. рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. 

Других выпусков в обращении у компании нет.


02

ООО «Калита» допустило дефолт при выплате 25-го купона по облигациям серии 001Р-01 на сумму 3,7 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме. У владельцев бумаг возникло право требовать их досрочного погашения. 

Выпуск со сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей компания разместила в декабре 2020 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей, купоны ежемесячные. Ставка купона установлена на уровне 15% на весь срок обращения облигаций. Предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 36-41-го купонов планировалось погасить по 14% от номинальной стоимости и еще 16% номинала — в дату окончания 42-го купона.

Московская биржа с 27 апреля ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».

В конце апреля агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «Калиты» до ruD со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.


03

Сегодня, 12 мая, ООО «Солид-Лизинг» проведет внеочередное собрание акционеров, на котором намеревается утвердить форму публичной оферты по выпуску серии БО-001-06 и агента по приобретению биржевых облигаций.

Трехлетние бумаги объемом 220 млн рублей компания разместила в декабре 2019 г. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения облигаций. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. 

В декабре 2021 г. агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Солид-Лизинг» на уровне ruB- со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится 11 выпусков облигаций компании общим объемом 1,65 млрд рублей.


04

ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило техдефолт при выплате 21-го купона облигаций серии 001Р-03 на сумму 4,725 млн рублей, а также при выплате 6-го купона облигаций серии 002Р-02 на 1,366 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. 

Четырехлетние бумаги серии 001P-03 объемом 500 млн рублей компания полностью разместила в августе 2020 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей, купоны ежемесячные. Ставка купона ― 11,5% годовых. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение.

С четырехлетними облигациями серии 002Р-02 номинальным объемом 300 млн рублей компания вышла на биржу в ноябре 2021 г. В обращении находятся бумаги объемом 123 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей, купоны ежемесячные. Ставка купона — 13,5% годовых. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение.

В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на стабильный. Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».

В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«НЗРМ» объявляет внеочередную оферту по дебютному выпуску

«НЗРМ» объявляет внеочередную оферту по дебютному выпуску

В связи со значительным наращиванием объёмов деятельности, по итогам работы в 1 кв. 2022 г. эмитент нарушил один из ковенантов, установленных в отношении первого облигационного выпуска, а именно: фактическое значение показателя долговой нагрузки превысило уровень 500 млн руб.
Листинг, ставка купона и дефолты

Листинг, ставка купона и дефолты

Выпуск «Пионер-Лизинга» включен в Третий уровень листинга Московской биржи. «СтройСитиТула» зарегистрировала дебютный выпуск коммерческих облигаций. «ТП «Кировский» установил порядок определения ставки купона по выпуску в обращении. Программа и выпуск «КЖК Финанс» аннулированы Московской биржей. «Калита» не исполнила обязательства по выплате купона по всем выпускам. «Дядя Дёнер» допустил дефолт. ОР привлекла заём.

Популярные статьи

Результаты работы холдинга Goldman Group в 2021 году

Выручка ПАО «Управляющая компания «Голдман Групп» в 2021 г. составила 5,4 млрд рублей, показав рост на 61% к уровню 2020 г. и на 65,8% к среднему за предыдущие три года. Основной вклад внес наиболее крупный мясной сегмент, доходы в котором до элиминации внутригрупповых оборотов выросли на 70,1%.

Внешняя торговля РФ

В 2021 г. Россия показала хорошие результаты по росту оборота внешней торговли (+38% y-o-y). Ключевая причина роста — это цены на основные экспортируемые позиции: металлы, нефть, газ, удобрения. Основным торговым партнером России по-прежнему остается Китай. В 2021 г. доля Китая во внешней торговле составила 17,9% и, вероятно, его значение только увеличится.

Популярные бизнес-мнения

Советы директоров, управляющие партнеры… и другие сказочные для среднего бизнеса в России истории

Крепостное право в России отменили еще в XIX веке, колхозы распустили в девяностых годах прошлого столетия, а вот институты корпоративного управления, очень влияющие на развитие бизнеса, внедряются преимущественно только у крупнейших публичных компаний. И это не говоря уже про такие милые и привычные для западного бизнеса традиции, как выплата премий в виде акций собственной компании нанятым эффективным управленцам, да и в принципе превращение нужных сотрудников в «управляющих партнеров». Почему? Захотелось немного порассуждать на эту тему. Без имен, разумеется, да и вообще любые совпадения с реальными кейсами и компаниями прошу считать случайными.

Пришло ли время сеять?

В то время как российский фондовый рынок испытал сильнейшее снижение (индекс МосБиржи с начала октября снизился до февральских минимумов более чем на 60%), на американском фондовом рынке существенная коррекция еще только предстоит. И некоторое снижение последних дней может стать ее началом.