Коротко о торгах на первичном рынке
20 декабря стартовало размещение трехлетнего дебютного выпуска МФК Джой Мани 001P-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона на первые полгода — 23%, затем снижается «лесенкой» — 22%-19%-17% годовых. YTM — 21,75%.
В первый день размещения за 1 262 сделки выкуплено облигаций на сумму почти 221 млн рублей (88,34%). Основное количество заявок (1 047 штук) пришлось на диапазон от 10 до 500 тыс. рублей. Медиана составила 100 тыс. рублей, а мода — 50 тыс. рублей. Максимальный объем заявки зафиксирован на уровне 4 млн рублей.
Вчера также началось размещение облигаций дебютного выпуска Унител БО-П01 со сроком обращения три года. Купон будет выплачиваться ежеквартально в первый год по ставке 19% годовых, затем ставка снизится до 17% и 15% годовых. Как мы и прогнозировали, доходность выпуска оказалась ниже рыночной, что не вызвало бурного интереса у инвесторов к бумагам «Унител».
Объем выпуска 150 млн рублей был выкуплен на 52% (77,7 млн рублей), за 1 007 сделок. Максимальная сумма сделки составила 37,5 млн рублей и, вероятно, принадлежит якорному инвестору МСП-банку. Остальные заявки были объемом до 2,2 млн рублей. Основное количество сделок (910 штук) оказалось до 100 тыс. рублей. Медиана остановилась на уровне 5 тыс. рублей, а наиболее популярная заявка была с минимальным объемом 1 тыс. рублей.
Выпуск СмартФакт БО-02-001P, размещение которого началось 19 декабря, на второй день сумел привлечь инвестиций на 7,2 млн рублей. Общая доля выкупленных облигаций составила 44,1%.
Коротко о торгах на вторичном рынке
Сразу два выпуска ООО «Интерлизинг» попали в рейтинг по объему торгов. Облигации Интерлизинг 001Р-07 заняли первую строчку рейтинга с дневной ликвидностью почти 48 млн рублей (объем выпуска 4,5 млрд). Котировки бумаги выросли со 100% до 100,08%. Ликвидность второго выпуска из списка Интерлизинг 001Р-06 составила 38 млн. Котировки облигаций подросли с 95,29% до 95,67%.
20 декабря наиболее ликвидным выпуском в рейтинге по росту цены оказался Рус Контейнерная Компания БО02, его дневной объем торгов составил 2,5 млн рублей. Цена бумаги выросла со 101,01% до 102,38% от номинала. Напомним, что 21 декабря состоится выплата 3-го купона по фиксированной ставке 18%, следующая выплата пройдет через три месяца. Учитывая, что чистая доходность выпуска «РКК» (17,27%) находится ниже средней доходности (19,5%) облигаций с дюрацией более года эмитентов с рейтингом «B», существует высокая вероятность снижение котировок бумаги ниже номинала.
В рейтинге по снижению цены первую строчку занял выпуск Кузина БО-П02, объем торгов за день составил почти 10 млн рублей (объем выпуска — 70 млн рублей) Котировки бумаги за день просели с 99,7% до 87,5% от номинала, минимальная дневная отметка составила 66%. Причиной этого стала появившаяся информация о подаче исковых заявлений к нескольким компаниям, принадлежащим собственникам «Кузины», в том числе и от ФНС. 19 декабря большинство компаний неформализованной группы получили новые решения о приостановлении операций по счетам.
Днем позже управляющая сетью Kuzina Евгения Головкова прокомментировала ситуацию относительно налоговой задолженности эмитента и его партнеров.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 388 выпускам составил 980,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,15%.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
