Коротко о торгах на первичном рынке
19 сентября прошло размещение выпуска серии БО-02 компании «Селлер». Несмотря на высокую долгую нагрузку и слабую ликвидность, риски которых выделяют аналитики, трехлетний выпуск объемом 150 млн рублей был выкуплен за один день за 383 сделки. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 18% годовых.
Напомним, что в мае «Эксперт РА» присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruВ. А уже в июле, также за один день, был размещен дебютный двухлетний выпуск серии БО-01 объемом 150 млн рублей с ежемесячным купоном 18% годовых.
Вчера был размещен выпуск серии 001P-03 компании «Регион-Продукт». Облигации со сроком обращения один год и общим объемом выпуска 50 млн рублей были полностью выкуплены за 443 сделки. Купоны со ставкой 18% на весь период размещения будут выплачиваться ежемесячно.
Напомним, что у эмитента с кредитным рейтингом ruB- есть два выпуска в обращении, которые по всем параметрам уступают новому. Дебютный выпуск серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей и купоном 12% годовых был размешен в сентябре 2020 г. и уже 24 сентября 2023 г. состоится плановое погашение.
Второй выпуск серии 001P-02 был размещен в сентябре 2021 г. сроком на пять лет. Объем эмиссии составил 60 млн рублей, а ставка ежеквартальных купонов 11,5% годовых установлена на весь срок обращения.
Также 19 сентября началось размещение выпуска АПРИ ФП БО-002Р-03. Общий объем в 500 млн рублей в первый день торгов был выкуплен на 55,39% (277 млн рублей) за 1 135 сделок. Ставка купона в размере 21% годовых установлена на первый год обращения бумаг, затем будет пересмотрена.
Интересно, что Банк России 18 сентября 2023 г. принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных акций АПРИ «Флай Плэнинг» размером 2,5 млрд рублей, размещаемых путем закрытой подписки.
Коротко о торгах на вторичном рынке
Рейтинг по объему торгов возглавляет выпуск Эталон-Финанс АО БО-П03. Дневной объем торгов составил почти 151 млн рублей при размещенном объеме 10 млрд рублей, а цена увеличилась до 92,25% от номинала (+0,36 п.п.). Последний раз подобные торги проходили 14 июля, когда объем за день достиг 347 млн рубелей. Ставка купона пятилетних облигаций 9,1% годовых установлена на весь период обращения. Амортизация 11% тела долга начнется только через год.
У этого же эмитента продолжает наблюдаться повышение объемов торгов по выпуску серии 002P-01. Дневной объем торгов составил 20 млн рублей, цена выросла со 100,14% до 100,3% от номинала.
В списках лидеров по доходности — выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность по итогу дня составила 21,39% годовых. С 6 сентября динамика цены в основном наблюдается ниже отметки 102% от номинала. По четырехлетним облигациям с объемом эмиссии 500 млн рублей и купоном 24% годовых оферта пройдет с 31 октября 2023-го по 7 ноября 2023 гг.
В рейтинг роста цены попал выпуск ТЕХНО Лизинг 001P-03. Она на увеличилась с 96,94% до 99,2% на объемах 638 тыс. рублей (объем эмиссии — 250 млн рублей), тем самым снизив чистую доходность до уровня 12,93%. Выплаты купона со ставкой 12,5% годовых ежемесячные.
В топ-5 по снижению цены попал выпуск Нафтатранс плюс ООО БО-04. За день цена опустилась на 1,85 п.п. (до 105,8%), на объеме торгов 767 тыс. рублей (объем эмиссии — 100 млн рублей). Дата оферты по четырехлетнему выпуску с ежемесячным купоном 19% годовых назначена на 26 октября 2023 г., когда эмитент выкупит облигации на сумму до 25 млн рублей, а полноценная оферта состоится в январе 2024 г., когда будет установлен новый размер ставки.
Напомним, что 20 сентября ООО ТК «Нафтатранс плюс» проведет прямой эфир с инвесторами накануне размещения 5-го выпуска.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 333 выпускам составил 839,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,82%.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
