Коротко о торгах на первичном рынке
17 ноября новых размещений не было.
Практически размещен трехлетний выпуск МФК Лайм-Займ 04 объемом 500 млн рублей. За пятницу выкуплено бумаг на сумму 29,5 млн рублей, всего размещено 495 млн рублей (99% займа).
По выпуску АРЕНЗА-ПРО 001P-03 за 17 ноября выкуплено облигаций на сумму 14,3 млн рублей. Размещение пятилетних облигаций объемом 300 млн рублей состоялось почти на 84%. Первая ежемесячная выплата купона прошла 19 ноября по ставке 15,5% годовых.
Облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 в пятницу были размещены на 3,5 млн рублей. С 8 ноября выкуплена четверть выпуска (25,41%). Вероятно, отсутствие большого спроса обусловлено невысокой купонной ставкой (17%) при отсутствии у эмитента кредитного рейтинга.
В пятницу пятилетние облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 были размещены на 3 млн рублей. Эмитент, имеющий рейтинг BBB.ru, проведет весной 2025 г. безотзывную оферту по выпуску, цена приобретения бумаг — 103% от номинала.
Коротко о торгах на вторичном рынке
В рейтинге по объему торгов на первой строчке — свежий выпуск Интерлизинг 001Р-07 с дневной ликвидностью 126 млн рублей. Котировки бумаг остаются вблизи номинала. Высокий спрос на облигации после размещения наблюдается на вторичном рынке. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA-, ставка купона 16% — на весь период обращения.
Также в топ-5 по объему торгов попали бумаги ВУШ БО 001P-02, дневная ликвидность которых была максимальной за последние четыре месяца и составила 69 млн рублей. Котировки за день опустились с 94,32% до 93,23% от номинала. Учитывая невысокий купон 11,8%, вероятно, инвесторы переходят в активы с более высокой доходностью, например, в акции компании, которые только за ноябрь выросли в цене на 5,5%.
Напомним, что Совет директоров «ВУШ Холдинг» рекомендовал выплатить по результатам девяти месяцев 2023 г. дивиденды в размере 10,25 рублей на одну акцию (доходность по текущим ценам — 4,54%), а также утвердил обратный выкуп до 1,5 млн акций. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 4 декабря. Также рынок положительно отреагировал на операционные результаты компании за десять месяцев 2023 г. По данным отчета, число поездок выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) и составило около 98,8 млн (в 2021 г. — 52,3 млн). Количество аккаунтов в сервисе — 20 млн (+69% к АППГ).
Рейтинг по росту цены возглавил трехлетний выпуск БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02. Цена облигаций на низколиквидном объеме 280 тыс. рублей аномально выросла со 100,02% до 104,56% от номинала, что является рекордно высокой котировкой для данных бумаг. При этом на первичном рынке размещение облигаций объемом 500 млн рублей состоялось всего на 7,13%.
Наиболее ликвидным в рейтинге по снижению цены за 17 ноября оказался выпуск ХК Финанс ООО БО 001Р-07. При дневном объеме торгов 1,6 млн рублей (размещенный объем — 1,5 млрд рублей), цена облигаций существенно снизилась со 107% до 97,5% от номинала (-9,5 п.п.). Отметим, что сам выпуск имеет низкую ликвидность и пятничные объемы аномальны для данной бумаги.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 361 выпуску составил 757,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,5%.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
