Коротко о торгах на первичном рынке
14 марта стартовали размещения КЛВЗ Кристалл-001P-01, Глоракс-001Р-01, Интерлизинг-001Р-05.
На первичном рынке новый выпуск «Глоракс», который ранее откладывал размещение, собрал в первый день 283,8 млн из запланированного 1 млрд руб. за 2 270 сделок (28,39% от объема эмиссии), несмотря на ставку 15%, что для компании с рейтингом BBB- немало. Объем максимальной заявки составил 15 млн рублей, популярная заявка — 10 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила чуть более 125 тыс. рублей.
Для сравнения: дебютант на рынке КЛВЗ «КРИСТАЛЛ» 001P-01 с рейтингом B+ (наш краткий отчет по эмитенту доступен по ссылке) собрал 272,3 млн из 300 планируемых за 2 293 сделки (90,8% от объема эмиссии) при ставке 13,5%, и завершение размещения уже не за горами. Объем максимальной заявки составил 100 млн рублей, популярная заявка — 1 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила 118,8 тыс. рублей.
«Интерлизинг» 001Р-05 со ставкой 12% и рейтингом А- собрал 3 млрд из 3 млрд планируемых за 282 сделки.
В остальном все без изменений: на неделе должны закончить размещение «ЕвроТранс» БО-001Р-02, ускоряется размещение «Сибэнергомаш – БКЗ» 01, неплохо расходится выпуск «Роял Капитал» БО-П08.
Коротко о торгах на вторичном рынке
На вторичных торгах в лидерах по объемам несколько выпусков ГК «Самолет». К слову, вчера ЦБ опубликовал сообщение об установлении фактов манипулирования рынком облигациями ГК «Самолет» БО-П10 и ГК «Самолет» БО-П11 (они как раз обычно в лидерах по оборотам). Как отметили в ЦБ: «По брокерским счетам Иванца Евгения Вадимовича и Иванец Ольги Михайловны, являющихся родственниками, 05.08.2022 г. совершались операции с Облигациями по предварительному соглашению. Эти операции привели к существенным отклонениям спроса, предложения и объема торгов Облигациями». Быстрый поиск позволил определить, что г-н Иванец связан (или был связан) с Amereus Group, которая, как указано на сайте компании, была создана в 2015 г. для инвестиций в ведущие инновационные компании в различных секторах. В числе ее проектов в России «СПБ биржа», «РТС-холдинг», цифровой логистический сервис «Деливер» и факторинговая онлайн-платформа «Гетфинанс». Основатель — Максим Воробьев — брат губернатора Московской области Андрея Воробьева и основной владелец крупнейшего в стране производителя атлантического лосося и озерной форели «Русская аквакультура». Он также владеет 28,9% в компании «Самолет две столицы» (входит в девелоперскую группу «Самолет»).
В лидерах по росту вновь отметим выпуск «ТЕХНО Лизинг» 001P-05: хотя обороты уже и упали с десятков миллионов до пары миллионов, в цене они активно растут. К слову, это одни из самых длинных по дюрации выпусков на рынке. Оценить все выпуски по соотношению доходность/дюрация/объем торгов можно наглядно на нашей карте рынка.
Также пользуется спросом дебютный выпуск «Русская Контейнерная Компания» (РКК-БО-01), который вырос в цене уже до 104% от номинала. Бесстрашные инвесторы вновь заполонили рынок.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 265 выпускам составил 865,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,55%.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
